Quelles sont les affichages de budgets standard de Procore?
Réponse
Dans Procore, un affichage de budget est une présentation visuelle de vos données budgétaires. En utilisant la fonction d'affichage du budget de Procore dans l'outil d'administration de l'entreprise (voir Configurer un nouvel affichage du budget), vous pouvez créer des affichages personnalisés du budget de votre projet de construction. Vous pouvez également utiliser l'un des modèles d'affichage de budget par défaut disponibles.
- Affichage de budget standard Procore
- Budget standard Procore (affichage personnalisé du rapport)
- Affichage budgétaire vide
- (Multi niveaux) Affichage de budget standard de Procore
- Affichage des coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore
Affichage budgétaire standard Procore
Tous les comptes de la compagnie Procore incluent l’affichage « Budget standard Procore », qui est l’affichage par défaut disponible pour une utilisation avec l’outil Budget du projet. Cet affichage peut également être personnalisé comme décrit dans Configurer un nouvel affichage budgétaire.
Exemple
Affichage budgétaire standard Procore
L'illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de l'affichage « Budget standard Procore », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est affectée à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la présentation par défaut de l'affichage «Budget standard Procore ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | La description |
|---|---|---|---|
| La description | Standard | s.o. | Affiche le code budgétaire du projet et la description du code budgétaire. En fonction de votre code budgétaire, cela affiche la division , le code de coût et le type de coût associés au poste budgétaire. Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS ), cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Monnaie | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| ODC approuvés | La source | s.o. | Cette colonne visible montre les ordres de changement à l'engagement dans le statut Approuvé par défaut. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure les ordres de changement dans d'autres statuts et contrat principal. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Monnaie | Cette colonne visible affiche le montant total de toutes les modifications budgétaires + ODC approuvés. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision à terminer » dans le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires en cours | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les montants des ordres de changement au contrat principal en attente dans les statuts En attente pour le poste budgétaire. |
| Budget prévu | Calculé | Monnaie | Cette colonne visible Calcule la valeur des valeurs Budget révisé + Modifications budgétaires en attente. Il comprend également des sous-totaux et des totaux généraux. |
| Coûts engagés 2 | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance avec les statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande avec le statut Approuvé et les ordres de changement avec le statut Approuvé. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement. |
| Coûts directs | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les coûts directs dans les statuts En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. |
| Coûts des travaux à ce jour | Calculé | Monnaie | Cette colonne visible affiche les coûts directs + les factures de sous-traitants. |
| Changements de coûts en attente 1 | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les contrats de sous-traitance ayant le statut Sorti pour signature, les contrats de bon de commande ayant le statut Traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu, et les ordres de changements ayant le statut En attente - . |
| Coûts prévus 1 | Calculé | Monnaie | Cette colonne visible affiche les changements de coûts engagés + les coûts directs + coûts en attente. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Prévisions jusqu'à l'achèvement | Standard | Monnaie | Cette colonne visible est un calcul automatique du budget projeté - les coûts du projet. |
| Estimation du coût à la réalisation | Calculé | Monnaie | Cette colonne visible calcule les coûts projetés + les prévisions jusqu'à l'achèvement. |
| Profits/pertes prévus | Calculé | Monnaie | Cette colonne visible calcule le budget projeté - le coût estimé à l'achèvement. |
| ODG budgétaire | La source | Monnaie | Affiche l' ordre de grandeur approximatif du budget. |
| Changements budgétaires 1 | Standard | Monnaie | Affiche le montant d'une modification de budget pour le poste budgétaire. |
| Budget révisé (+ changements) | Calculé | Monnaie | Calcule une valeur pour le montant du budget d'origine + les modifications du budget. |
| Budget prévisionnel des coûts | Calculé | Monnaie | Calcule une valeur du montant du budget d'origine + l'ODG du budget + les modifications du budget. |
1 La colonne Modifications budgétaires oblige les utilisateurs à migrer leurs données vers la nouvelle fonctionnalité Modifications budgétaires. Voir Migration vers les modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires .
2 Cette colonne reflète les valeurs contractuelles de l'outil Engagements de Procore. Cependant, l'engagement doit être défini sur un statut spécifique. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?
Budget standard Procore (affichage personnalisé du rapport)
Par défaut, les colonnes du « Budget standard Procore (affichage de rapport personnalisé) » correspondent exactement aux colonnes de l'affichage « Budget standard Procore ». Vous pouvez utiliser cet affichage pour créer un affichage budgétaire personnalisé à utiliser comme source pour générer des rapports personnalisés avec l'outil Rapports au niveau de la compagnie et du projet. Pour savoir comment configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés, consultez Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés.
Exemple
Budget standard Procore (affichage personnalisé du rapport)
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut du « Budget standard Procore (Affichage de rapport personnalisé) », tel qu'il apparaît lorsqu'il est assigné à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la mise en page par défaut du « Budget standard Procore (affichage personnalisé du rapport) ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | La description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | s.o. | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | s.o. | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | s.o. | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | s.o. | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Monnaie | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications du budget | Standard | Monnaie | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| ODC approuvés | La source | s.o. | Affiche les ordres de changement au contrat principal avec le statut Approuvé par défaut. Il fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure les ordres de changement avec d'autres statuts et contrats principaux. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Monnaie | Affiche le montant total de toutes les modifications budgétaires + ODC approuvés. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur «P révision à terminer » dans le poste budgétaire. |
| Budget en attente | La source | Monnaie | Affiche toutes les modifications de budget ayant le statut En attente pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | La source | Monnaie | Affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance aux statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande au statut Approuvé et les ordres de changement au statut Approuvé. Il fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement. |
| Coûts directs | La source | Monnaie | Affiche les coûts directs ayant le statut En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. |
| Coûts des travaux à ce jour | Calculé | Monnaie | Affiche les coûts directs + les factures de sous-traitant. |
| Changements de coûts en attente | La source | Monnaie | Affiche les contrats de sous-traitance avec le statut En attente de signature, les contrats de bon de commande avec le statut en cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu et les ordres de changement avec le statuts En attente - . |
| Coûts prévus | Calculé | Monnaie | Affiche les changements de coûts engagés + les coûts directs + coûts en attente. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Prévisions jusqu'à l'achèvement | Standard | Monnaie | Affiche un calcul automatique du budget prévu - Coûts du projet. |
| Estimation du coût à la réalisation | Calculé | Monnaie | Calcule les coûts prévus + les prévisions à terminer. |
| Profits/pertes prévus | Calculé | Monnaie | Calcule le budget prévu - Coût estimé à l'achèvement. |
Affichage budgétaire vide
L'affichage du budget vide vous fournit un ensemble de colonnes de budget de base pour gérer un budget simple.
Exemple
Affichage budgétaire vide
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de « l'affichage d'un budget vierge », telle qu'il apparaît lorsqu'il est affectée à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de « l'affichage d'un budget vierge ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | La description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | s.o. | Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT), cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | s.o. | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | s.o. | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | s.o. | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté d’unités du budget | Standard | s.o. | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | s.o. | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire du budget | Standard | s.o. | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | s.o. | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications du budget | Standard | s.o. | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
(Multi niveaux) Affichage de budget standard de Procore
Cet affichage du budget fournit aux utilisateurs une structure de code de coût à plusieurs niveaux. Cet affichage peut également être personnalisée comme décrit dans Configurer un nouvel affichage du budget .
Exemple
(Multi niveaux) Affichage de budget standard de Procore
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de « l'affichage budgétaire standard Procore (multi-niveaux) », tel qu'il apparaît lorsqu'il est assigné à l'outil Budget d'un projet. Elle montre également votre budget lorsqu'il est regroupé par sous-projet et type de coût.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de « l'affichage du budget standard Procore (à plusieurs niveaux) ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | La description |
|---|---|---|---|
| Code de coût Niveau 1 | Standard | s.o. | Cette colonne affiche le premier niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 2 | Standard | s.o. | Cette colonne affiche le deuxième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 3 | Standard | s.o. | Cette colonne affiche le troisième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé à un poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 4 | Standard | s.o. | Cette colonne affiche le quatrième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé à un poste budgétaire. |
| Code de coût niveau 5 | Standard | s.o. | Cette colonne affiche le cinquième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | s.o. | Cette colonne visible affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté d’unités du budget | Standard | s.o. | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | s.o. | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire du budget | Standard | s.o. | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | s.o. | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications du budget | Standard | s.o. | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| Projet | Standard | s.o. | Affiche le nom du projet. |
| Sous-projet | Standard | s.o. | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Prévisions jusqu'à l'achèvement | Standard | s.o. | Affiche un calcul automatique du budget prévu - Coûts du projet. |
Affichage source non budgétée
Tous les comptes d'entreprise Procore incluent l'affichage « Source non budgétée ». Cet affichage vous aide à identifier les éléments non budgétés dans un projet en affichant les contrats, les ordres de changement, les coûts directs et les événements de modification. Cet affichage peut également être personnalisée comme décrit dans Configurer un nouvel affichage du budget .
Exemple
Affichage source non budgétée
L'illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de « l'affichage de la source non budgétisée », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet. Elle montre également votre budget regroupé par sous-projet et par division.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de « l'affichage source non budgété ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | La description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | s.o. | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | s.o. | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | s.o. | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | s.o. | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté d’unités du budget | Standard | s.o. | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | s.o. | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire du budget | Standard | s.o. | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Monnaie | Cette colonne visible affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications du budget | Standard | Monnaie | Cette colonne visible indique le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| Projet | Standard | s.o. | Ces colonnes masquées fournissent les informations sur le projet. |
| Principal | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les contrats principaux et les ordres de changement au contrat principal associés au poste budgétaire. |
| Tous les coûts directs | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche tous les coûts directs associés au poste budgétaire. |
| Engagements | La source | Monnaie | Cette colonne visible affiche les bons de commande et les sous-traitants associés au poste budgétaire. |
| ODG approximatif d'événement de changement | La source | Devise | Cette colonne visible affiche la valeur estimée de l'ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) pour tout événement de changement associé au poste budgétaire. |
Affichage des coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore
L'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » permet aux équipes de projet d'inclure les quantités de production dans le budget du projet. Voir Que sont les « quantités de production »? S'appuyant sur la fonction d'évaluation des coûts de la main-d'œuvre en temps réel , l'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » est conçu pour fournir aux entrepreneurs auto-performants et spécialisés la possibilité d'avoir un meilleur aperçu des taux de production de votre projet afin de prendre de meilleures décisions qui maximisent les marges bénéficiaires. Avec cette version, vous pouvez :
- Ajouter et importer des unités de production au budget d'un projet dans les outils de gestion financière de Procore : budget, événements de changement et ordre de changement.
- Collecter les unités de production du personnel de terrain avec les entrées de cartes de présence dans le rapport journalier et les outils Cartes de présence et Feuilles de temps.
- Suivez et comparez les unités de production budgétées aux unités de production installées à l'aide des outils Budget et Rapports de Procore.
Par défaut, Procore fournit à ses utilisateurs un affichage budgétaire standard « Coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore », qui est disponible pour l'administrateur Procore de votre compagnie dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
Exemple
Affichage budgétaire Coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore dans l'outil Budget
L'illustration ci-dessous vous montre la mise en page recommandée pour l'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore », tel qu'il apparaîtra lorsqu'il sera appliqué à l'outil Budget de votre projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille les colonnes par défaut fournies avec l'affichage budgétaire « Coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore ». Dans la colonne Description, les symboles suivants représentent l'opérateur d'un calcul :
- ajouter (+)
- soustraire (-)
- multiplier (*)
- diviser (/)
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description de la colonne | Configuration de la colonne |
|---|---|---|---|---|
| Budget révisé | Calculé | Monnaie | Affiche le montant du budget d'origine, plus le montant de la modification du budget, plus le montant des ODC approuvés. | Budget d'origine Ajouter (+) Changements budgétaires Ajouter (+) ODC approuvés |
| Coûts directs | La source | Monnaie | Affiche le montant des coûts directs. | Catégorie de source : Coûts directs Source : Coûts directs Filtrage de la source : Statut = En attente, Réviser et soumettre à nouveau, Approuvé |
| Coût unitaire direct | La source | Numéro | Affiche le coût réel par unité pour les coûts directs. | Coûts directs Diviser (/) Qté d’unités coûts directs |
| % de budget achevé | Calculé | Pourcentage | Indique la part du montant du budget actuel du poste budgétaire qui doit être utilisé en fonction des heures de travail en temps réel et du coût de main-d'œuvre réel. | Coût estimé avec les heures de feuille de temps Diviser (/) Budget révisé |
| Coût de la main-d'œuvre projeté à l'achèvement | Calculé | Monnaie | Affiche le coût de la main-d'œuvre projeté à la fin du poste budgétaire. | Heures prévues à l'achèvement Multiplier (*) Coût unitaire coûts directs |
| Profits/pertes de coût de la main-d'œuvre prévus | Calculé | Actuel | Affiche le budget révisé moins le coût de main-d'œuvre prévu à l'achèvement. | Budget révisé Soustraire (-) Coût de la main-d'œuvre du projet à l'achèvement |
| Qté d’unités budgétisée révisée | Calculé | Numéro | Affiche la quantité de production budgétaire plus la quantité de production d'ODC approuvée. | Quantité unitaire budgétaire Ajouter (+) Unités d'ODC approuvées |
| Unité de mesure du budget | Standard | s.o. | Affiche l'unité de mesure du poste budgétaire. | s.o. |
| Heures de la feuille de temps 1 | La source | Numéro | Affiche toutes les heures d'entrée de carte de présence. Vous pouvez éventuellement appliquer des filtres de statut pour restreindre les données dans l'affichage. | Catégorie de source : Heures d'entrée de la carte de présence Source : Heures d'entrée de la carte de présence Filtrage : Aucun |
| Heures utilisées (%) | Calculé | Pourcentage | Indique quelle proportion de la quantité d'unité budgétaire actuelle (heures de travail) a été utilisée en fonction du temps soumis dans Procore. | Heures de la feuille de temps Diviser (/) Qté unitaire du budget révisé |
| Heures rémunérées | Calculé | Numéro | Affiche le nombre d'heures de travail rémunérées (méritées) en fonction du travail produit à ce jour pour ce code de coût. |
Quantité unitaire budgétaire révisée |
| Heures projetées à l'achèvement | Calculé | Numéro | Affiche les heures de main-d'œuvre estimées nécessaires pour terminer la production pour le code de coût en fonction du travail produit à ce jour. | Heures de la carte de présence Diviser (/) % De production terminée |
| % de production terminée | Calculé | Pourcentage | Affiche le pourcentage de la quantité de production installée à ce jour par rapport à la quantité de production budgétée actuelle pour le code de coût. | Quantité réelle installée diviser (/) Qté de production budgétée révisée |
| Unité de mesure de production | La source | s.o. | Affiche l'UdM pour la quantité de production budgétisée (c'est-à-dire pour le code de coût sur le poste). | Catégorie de la source : UdM de production Source : UdM de production budgétisée Filtrage de la source : s.o. |
| Taux de production budgétisé révisé | Calculé | Numéro | Affiche le taux de production budgété réel en fonction des heures de travail et des quantités installées à ce jour. | Qté de production budgétisée révisée Diviser (/) Qté d’unités budgétaires révisée |
| Taux de production réel | Calculé | Numéro | Affiche le taux de production budgété réel en fonction des heures de travail et des quantités installées à ce jour. | Qté réelle installée Diviser (/) Heures de la feuille de temps |
| Variance du taux de production | Calculé | Numéro | Affiche la différence entre le taux de production budgété actuel et le taux de production réel. Un nombre positif indique que vous travaillez plus rapidement que prévu. Un nombre négatif indique que votre rendement est plus lent que prévu. | Taux de production réel Soustraire (-) Taux de production budgétisé révisé |
1 L'affichage budgétaire « Coût de la productivité de la main-d'œuvre » est uniquement disponible pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore. Cependant, la colonne « Heures de feuille de temps » peut être ajoutée à d'autres affichages budgétaires. Pour savoir comment ajouter la colonne, voir Pouvons-nous importer nos entrées de cartes de présence tierces pour travailler avec la colonne « Heures de feuille de temps » dans l'outil Budget de Procore?