Reporter les affichages de budget et de prévision à partir d’un modèle de projet

Une fois que vous avez configuré un projet en tant que modèle de projet, vous pouvez lui créer et lui attribuer des affichages de budget et de prévision spécifiques. Lorsque vous appliquez ce modèle de projet à de nouveaux projets, les affichages budgétaire et prévisionnel préconfigurés sont automatiquement transférés aux nouveaux projets. Cela élimine le besoin d’attribuer manuellement des affichages à chaque nouveau projet ou de les appliquer à l’échelle mondiale dans l’ensemble de l’entreprise, garantissant que votre équipe a un accès immédiat aux données financières spécifiques dont elle a besoin dès le premier jour.

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

  • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Budget au Niveau projet.

  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    OU

  • Permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l’outil Portefeuille au niveau de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.

• Conditions préalables :

  • Configurez un modèle de projet ou identifiez-en un existant à utiliser. Pour plus d’informations sur la configuration d’un modèle de projet, voir Configurer un modèle de projet.

  • Créez au moins un affichage budgétaire et un affichage de prévisions. Voir Configurer un nouvel affichage de budget et Configurer un nouvel affichage de prévisions.

• Information supplémentaire :

  • Les affichages de budget et de prévision ne seront transférés que si le modèle de projet spécifique auquel ils sont affectés est sélectionné lors de la création du projet.

  • Les affichages de budget et de prévision d’un modèle de projet n’affectent pas les affichages définis sur « Tous les projets »; Ces points de vue continueront d’apparaître sur tous les projets.

1. Attribuer des affichages de budget et de prévision à un modèle de projet

2. Appliquer le modèle de projet à un nouveau projet

1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.

2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Budget.

3. Cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions .
   Cliquez sur l’onglet Affichages budgétaires ou Affichages des prévisions .

4. Cliquez sur l’affichage budgétaire ou de prévision que vous souhaitez attribuer.
   Cliquez sur Modifier à côté de l’affichage Budget ou Prévisions.

5. Cliquez sur la liste déroulante Attribuer aux projets .
   Sous Projets attribués, cliquez sur le nombre de projets hyperliés. Par exemple, 2/382 Projets.

6. Cochez la case à cocher à côté de votre modèle de projet.

7. Cliquez sur Terminé.
   Cliquez sur Enregistrer les modifications.

1. Accédez à l’outil Portefeuille au niveau de l’entreprise.

2. Cliquez sur Créer un projet.

3. Sélectionnez le modèle de projet avec les affichages de budget et de prévision attribués dans la liste déroulante Modèle de projet .
   Remarque: Pour que cette option soit disponible, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre point de contact Procore pour demander l’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore.

4. Continuez à configurer votre projet en suivant les étapes de Créer un nouveau projet.

5. Accédez à l’outil Budget du nouveau projet pour vérifier que les vues ont été reportées.
   Remarque : Les affichages de budget et de prévision spécifiquement affectés au modèle de projet sélectionné apparaîtront désormais dans la liste d’affichage du budget et des prévisions du nouveau projet.