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Procore

Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore pour les intégrations ERP?

Contexte

Lors de la mise en œuvre initiale du compte Procore de votre compagnie, celui-ci comprend plusieurs affichages budgétaires standard conçues pour être utilisés sur des projets non intégrés à l'ERP (voir Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore?). Cependant, si le compte Procore de votre compagnie utilise l'outil Intégrations ERP avec l'un des systèmes ERP intégrés pris en charge, Procore fournit également au compte de votre compagnie des affichages budgétaires standard compatibles avec Procore et votre système ERP intégré :

Réponse

En fonction du système ERP intégré configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre compagnie, l'administrateur Procore de votre compagnie travaillera généralement avec Procore pour fournir à votre compte de compagnie un affichage budgétaire standard à utiliser avec les projets qui synchronisent les données avec l'outil d'intégration ERP. Les affichages budgétaires sont créées par Procore et mises à la disposition de votre administrateur Procore dans l'outil Admin de la compagnie. Vous pouvez utiliser cet affichage budgétaire comme modèle pour créer des affichages budgétaires personnalisés pour votre compte de compagnie ou vous pouvez modifier l'affichage budgétaire qui vous a été fourni. Pour savoir comment créer un nouveau budget, voir Configurer une nouvel affichage budgétaire.

Affichage du budget PRE de Procore

Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge l'affichage Budget Procore ERP, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.

 Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre compagnie a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cet affichage pour votre compte, de sorte que les colonnes qui apparaissent dans l'affichage budgétaire de votre compagnie peuvent être différentes de celles documentées ici.
Nom de la colonne Type de colonne Description
Division Standard Affiche la division associée au poste budgétaire.
Code de coût Standard Affiche le code de coût associé au poste budgétaire.
Type de coût Standard Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. 
Projet Standard Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire.
Sous-projet Standard Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
Montant du budget initial Standard Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. 
Modifications du budget Standard Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget d'origine.
ODC approuvés Source Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire.
Engagements facturés Source Affiche le montant des engagements qui ont été facturés
Modifications budgétaires en cours Source Affiche le montant associé à tout changement en attente associée au poste budgétaire.
Budget révisé Calculé Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. 
Budget prévu Calculé Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. 
Coûts engagés Source Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire.
Modifications des coûts en attente Source Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Coûts des travaux à ce jour Source Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire.
Plus/moins anticipé Calculé Affiche une valeur calculée avec le montant projeté du poste étant supérieur ou inférieur au budget. 
Coût estimé à l'achèvement 1 Calculé Fournit l'estimation du coût à la réalisation du poste budgétaire. 
Coûts prévus Calculé Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire.
Coûts directs Calculé Fournit une valeur calculée pour tous les coûts directs affectant le poste budgétaire.
Prévisions jusqu'à l'achèvement Standard Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire.

1 Si vous exportez des données de prévision de coût vers Sage 300 CRE® l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de la colonne dans l'affichage du budget est « Coût estimé à l'achèvement ». Pour en savoir plus sur la configuration des affichages de budget, voir Configurer un nouvel affichage de budget.

Affichage des coûts directs ERP

Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge l'affichage des coûts directs ERP, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.

 Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre compagnie a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cet affichage pour votre compte, de sorte que les colonnes qui apparaissent dans l'affichage budgétaire de votre compagnie peuvent être différentes de celles documentées ici.
Nom de la colonne Type de colonne Description
Division Standard Affiche la division associée au poste budgétaire.
Code de coût Standard Affiche le code de coût associé au poste budgétaire.
Type de coût Standard Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. 
Montant du budget initial Standard Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. 
Modifications du budget Standard Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget d'origine.
Projet Standard Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire.
Sous-projet Standard Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
ODC approuvés Source Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire.
Coûts directs Calculé Affiche le montant de tous les coûts directs associés au poste budgétaire.
Modifications budgétaires en cours Source Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Budget révisé Calculé Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. 
Budget du projet Calculé Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. 
Coûts engagés Source Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire.
Modifications des coûts en attente Source Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Coûts prévus Calculé Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire.
Prévisions jusqu'à l'achèvement Standard Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire.
Coût estimé à l'achèvement 1 Calculé Fournit le coût estimé à la fin du poste budgétaire.
Plus/moins anticipé Calculé Affiche une valeur calculée avec le montant projeté du poste étant supérieur ou inférieur au budget.
Coûts des travaux à ce jour Source Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire.

1 Si vous exportez des données de prévisions de coût vers Sage 300 CRE®, l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de colonne dans l'affichage budgétaire est une « Estimation du coût de réalisation ». Pour en savoir plus sur la configuration des affichages budgétaires, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.