Quelles sont les affichages budgétaires standard de Procore pour les intégrations ERP?
Contexte
Lorsque le compte Procore de votre compagnie est initialement implémenté, il comprend plusieurs affichages budgétaires standard conçus pour être utilisés sur des projets non intégrés à l'ERP (voir Quels sont les affichages budgétaires standard de Procore? ). Cependant, si le compte Procore de votre compagnie utilise l'outil Intégrations ERP avec l'un des systèmes ERP intégrés pris en charge, Procore fournit également au compte de votre compagnie des affichages budgétaires standard qui sont compatibles à la fois avec Procore et votre système ERP intégré :
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum® : Voir Affichage des coûts directs ERP ci-dessous.
- Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™ Voir Affichage budgétaire ERP Procore ci-dessous.
- QuickBooks® Desktop : Voir Affichage budgétaire ERP Procore ci-dessous.
- Sage 100 Contractor® : Voir Affichage budgétaire ERP Procore ci-dessous.
- Sage 300 CRE® : Voir Affichage budgétaire ERP Procore ci-dessous.
- Remarque : Si votre entreprise utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE® et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coût du projet créées en Sage 300 CRE® avec Procore, il est recommandé de configurer un nouvel affichage du budget en utilisant l'affichage du budget PRE décrit ci-dessous comme modèle. Vous pouvez ensuite le modifier pour inclure les colonnes de données requises. Pour plus de détails, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à un affichage de budget pour Intégrations PRE.
- Xero™ : Voir Affichage budgétaire ERP Procore ci-dessous.
- Remarque : Si votre entreprise utilise l'intégration Procore + Xero™ et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coût du projet créées en Xero™ avec Procore, il est recommandé de configurer un nouvel affichage du budget en utilisant l'affichage du budget PRE décrit ci-dessous comme modèle. Vous pouvez ensuite le modifier pour inclure les colonnes de données requises. Pour plus de détails, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à un affichage de budget pour Intégrations PRE.
- Workday®: Voir Affichage des coûts directs ERP ci-dessous.
Réponse
En fonction du système ERP intégré configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre compagnie, l'administrateur Procore de votre compagnie travaillera généralement avec Procore pour fournir à votre compte de compagnie un affichage budgétaire standard à utiliser avec les projets qui synchronisent les données avec l'outil d'intégration ERP. Les affichages budgétaires sont créées par Procore et mises à la disposition de votre administrateur Procore dans l'outil Admin de la compagnie. Vous pouvez utiliser cet affichage budgétaire comme modèle pour créer des affichages budgétaires personnalisés pour votre compte de compagnie ou vous pouvez modifier l'affichage budgétaire qui vous a été fourni. Pour savoir comment créer un nouveau budget, voir Configurer une nouvel affichage budgétaire.
Affichage du budget PRE de Procore
Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge l'affichage Budget Procore ERP, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.
Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre compagnie a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cet affichage pour votre compte, de sorte que les colonnes qui apparaissent dans l'affichage budgétaire de votre compagnie peuvent être différentes de celles documentées ici.| Nom de la colonne | Type de colonne | La description |
|---|---|---|
| Division | Standard | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Projet | Standard | Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire. |
| Sous-projet | Standard | Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications du budget | Standard | Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget d’origine. |
| ODC approuvés | La source | Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire. |
| Engagements facturés | La source | Affiche le montant de tous les engagements qui ont été facturés |
| Modifications budgétaires en cours | La source | Affiche le montant associé à tout changement en attente associée au poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. |
| Budget prévu | Calculé | Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | La source | Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire. |
| Changements de coûts en attente | La source | Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire. |
| Coûts des travaux à ce jour | La source | Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire. |
| Plus/moins prévu | Calculé | Affiche une valeur calculée avec le montant projeté du poste étant supérieur ou inférieur au budget. |
| Coût estimé à l’achèvement 1 | Calculé | Fournit l'estimation du coût à la réalisation du poste budgétaire. |
| Coûts prévus | Calculé | Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire. |
| Coûts directs | Calculé | Fournit une valeur calculée pour tous les coûts directs affectant le poste budgétaire. |
| Prévisions jusqu'à l'achèvement | Standard | Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire. |
1 Si vous exportez des données de prévision de coût vers Sage 300 CRE® l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de la colonne dans l'affichage du budget est « Coût estimé à l'achèvement ». Pour en savoir plus sur la configuration des affichages de budget, voir Configurer un nouvel affichage de budget.
Affichage des coûts directs ERP
Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge l'affichage des coûts directs ERP, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.
Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre compagnie a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cet affichage pour votre compte, de sorte que les colonnes qui apparaissent dans l'affichage budgétaire de votre compagnie peuvent être différentes de celles documentées ici.| Nom de la colonne | Type de colonne | La description |
|---|---|---|
| Division | Standard | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications du budget | Standard | Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget d’origine. |
| Projet | Standard | Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire. |
| Sous-projet | Standard | Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| ODC approuvés | La source | Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire. |
| Coûts directs | Calculé | Affiche le montant de tous les coûts directs associés au poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires en cours | La source | Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. |
| Budget du projet | Calculé | Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | La source | Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire. |
| Changements de coûts en attente | La source | Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire. |
| Coûts prévus | Calculé | Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire. |
| Prévisions jusqu'à l'achèvement | Standard | Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire. |
| Coût estimé à l’achèvement 1 | Calculé | Fournit le coût estimé à la fin du poste budgétaire. |
| Plus/moins prévu | Calculé | Affiche une valeur calculée avec le montant projeté du poste étant supérieur ou inférieur au budget. |
| Coûts des travaux à ce jour | La source | Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire. |
1 Si vous exportez des données de prévisions de coût vers Sage 300 CRE®, l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de colonne dans l'affichage budgétaire est une « Estimation du coût de réalisation ». Pour en savoir plus sur la configuration des affichages budgétaires, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.