Ajouter des personnes à la planifications des ressources
Objectif
Pour ajouter des personnes pour la planification des ressources.
Contexte
Pour les projets utilisant les outils de planification des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez gérer vos ressources en les ajoutant à la planification des ressources. Les personnes que vous ajoutez ici peuvent être utilisées pour les affectations de ressources, ainsi que dans les outils Équipeset Feuilles de temps.
Vous avez trois options lors de la création de personnes dans la planification des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Utilisateur assignable ».
Remarque
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Utilisateur assignable
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Utilisateur
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Attribuable
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Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Pour les projets utilisant les outils de planification des ressources et de suivi des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à la planification des ressources.
- Pour une expérience optimale, la synchronisation des données doit être activée avec cette fonctionnalité. S’il est désactivé, veuillez contacter votre ingénieur de réussite client Procore ou votre point de contact pour l’activer. Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore?
- Toutes les personnes ajoutées à la planification des ressources à partir du répertoire sont créées en tant qu'« utilisateurs » et le type d’utilisateur de planification des ressources applicable (assignable, utilisateur assignable ou utilisateur) est appliqué à leur profil de planification des ressources.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les personnes ajoutées dans la planification des ressources sont automatiquement ajoutées au Répertoire de la compagnie en tant qu’utilisateurs de votre compagnie ou de vos contacts.
- Les personnes ajoutées à la planification des ressources dans le répertoire de la compagnie ou dans l’outil de planification des ressources sont visibles dans les deux outils, tant que la personne est un « utilisateur » et non un « contact ».
- Les modifications apportées aux informations de planification des ressources pour les utilisateurs des deux outils sont automatiquement mises à jour entre le Répertoire de la compagnie et la planification des ressources.
- Lors de l’ajout à partir de la planification des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser toutes les personnes ou uniquement les utilisateurs (personnes ajoutées dans la planification des ressources en tant qu'« utilisateur » ou « utilisateurs assignables »).
- Les personnes ajoutées dans la planification des ressources en tant qu'« utilisateur » ou « utilisateur assignable » sont créées en tant qu’utilisateurs dans le répertoire de la compagnie et sont ajoutées en tant qu’employés de votre compagnie.
- Les personnes ajoutées comme « Assignables » sont créées en tant que contacts dans le Répertoire de la compagnie. Cependant, s’il existe un enregistrement d’utilisateur correspondant dans votre Répertoire, il sera lié à l’utilisateur à la place.
- Si les synchronisations de données sont désactivées :
- Les personnes ajoutées dans l’outil de planification des ressources doivent être créées indépendamment en tant qu'« utilisateur » dans le répertoire de la compagnie. Les profils sont ensuite liés en fonction d’une adresse e-mail d’employé correspondante après que vous ayez cliqué sur l’onglet « Planification des ressources » dans le profil du Répertoire de la compagnie de l’utilisateur.
- Les utilisateurs ajoutés dans le Répertoire de la compagnie peuvent être ajoutés à la planification des ressources à partir du Répertoire et sont liés.
- Dans le Répertoire de la compagnie, les données de l’onglet « Planification des ressources » sont mises à jour dans les outils Répertoire et Planification des ressources. Cependant, les champs partagés qui se trouvent dans la section « Informations personnelles » du Répertoire ne sont pas mis à jour entre les outils. Pour obtenir la liste des champs nécessitant une synchronisation des données activée, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore?
Conditions préalables
Étapes
Vous pouvez ajouter des personnes à la planification des ressources à partir du répertoire de la compagnie ou de l’outil de planification des ressources. Si vous ajoutez des personnes à partir de l’outil Planification des ressources, vous devez toujours effectuer des étapes dans le Répertoire de la compagnie.
- Ajouter des personnes à partir du Répertoire (recommandé)
OU - Ajouter des personnes à partir de la planification des ressources
- Ajouter des personnes au Répertoire de la compagnie Procore. Ce processus diffère en fonction des synchronisations de données :
Option 1 : Ajouter des personnes à la planification des ressources à partir du Répertoire
Remarque : Les utilisateurs doivent déjà être créés dans le Répertoire de la compagnie. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au Répertoire de la compagnie.
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Cliquez sur Afficher à côté de l’utilisateur, puis sur l’onglet Planification des ressources .
OU
Cliquez sur Modifier à côté de l’utilisateur, puis sur Afficher la planification des ressources. - Cliquez sur Ajouter cet utilisateur à la planification des ressources.
- Remplissez le formulaire.
- Groupes. Sélectionnez l’accès de la personne aux groupes dans l’outil Planification des ressources.
- Titre du poste. Sélectionnez le titre de poste de la personne dans la liste déroulante.
- Tapez . Sélectionnez si la personne doit être un « utilisateur », « assignable » ou « les deux ».
- Utilisateur. Un « utilisateur » est une personne qui peut se connecter à Procore. Les utilisateurs seuls ne peuvent PAS être affectés en tant que ressources pour les projets de planifications des ressources.
- Cessible. Une personne « assignable » est une personne qui peut se voir attribuer une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à la planifications des ressources.
- Les deux. Une personne qui est « Les deux » peut se connecter à Procore et se voir attribuer une affectation de ressources.
- Niveau de permission. Sélectionnez le niveau de permission de la personne pour l’outil Planification des ressources. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification des ressources
- Facultatif : Numéro de téléphone. Entrez le numéro de téléphone de la personne.
- Activer les e-mails. Déplacez la bascule
ON pour activer ou 
OFF pour désactiver. - Activez les messages SMS. Déplacez la bascule ON pour activer ou OFF pour désactiver.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Option 2 : Ajouter des personnes à la planification des ressources à partir de l’outil de planification des ressources
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
- Cliquez sur Créer.
- Remplissez le formulaire.
- Prénom. Saisissez le prénom de la personne.
- Nom de famille. Entrez le nom de famille de la personne.
- Statut. Le statut d’utilisateur de la personne.
- Groupes. Sélectionnez l’accès de la personne aux groupes dans l’outil Planification des ressources.
- Titre du poste. Sélectionnez le titre de poste de la personne dans la liste déroulante.
- identifiant de l’employé. Saisissez l’ID d’employé de la personne.
- Tapez . Sélectionnez si la personne doit être un « utilisateur », « assignable » ou « les deux ».
- Utilisateur. Un « utilisateur » est une personne qui peut se connecter à Procore. Les utilisateurs seuls ne peuvent PAS être affectés en tant que ressources pour les projets de planifications des ressources.
- Cessible. Une personne « assignable » est une personne qui peut se voir attribuer une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à la planifications des ressources.
- Les deux. Une personne qui est « Les deux » peut se connecter à Procore et se voir attribuer une affectation de ressources.
- Niveau de permission. Sélectionnez le niveau de permission de la personne pour l’outil planifications des ressources. Voir Créer des modèles de permissions pour la planifications des ressources
Remarque : Ce champ est obligatoire si la personne est ajoutée en tant qu'« Utilisateur » ou « Les deux ». - Courriel. Saisissez l’adresse e-mail de la personne.
Remarque: Si vous créez un utilisateur, un courriel est requis. - Facultatif : Numéro de téléphone. Entrez le numéro de téléphone de la personne.
- Activer les e-mails. Déplacez la bascule ON pour activer ou OFF pour désactiver.
- Activez les messages SMS. Déplacez la bascule ON pour activer ou OFF pour désactiver.
- Cliquez sur Créer.
- Facultatif : Cliquez sur Modifier pour ajouter des informations supplémentaires sur l’utilisateur.
2a. Ajouter des personnes au Répertoire de la compagnie Procore
L’ajout de personnes à Procore est différent selon que vous avez activé ou non les synchronisations de données entre Procore et la planification des ressources. Suivez les instructions ci-dessous en fonction de votre configuration de synchronisation de données :
Ajout de personnes avec les synchronisations de données activées
Si les synchronisations de données sont activées, les personnes qui sont des « Utilisateurs » ou des « Utilisateurs assignables » sont automatiquement ajoutées au Répertoire de la compagnie. Vous devez envoyer une invitation à partir du Répertoire de la compagnie afin que l’utilisateur puisse définir son mot de passe dans Procore.
Sinon, si vous avez effectué un téléchargement de données unique pour la planifications des ressources, vous devez inviter vos utilisateurs à Procore afin que l’utilisateur puisse définir son mot de passe dans Procore.
- Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie une fois la planifications des ressources et Procore synchronisées.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Localisez la personne que vous souhaitez inviter.
- Dans la colonne « Invitation », cliquez sur Inviter ou Réinviter.
Une fois qu’un utilisateur a accepté son invitation et défini un mot de passe, il peut se connecter à Procore et accéder à la planifications des ressources.
Ajout de personnes avec les synchronisations de données désactivées
Si les synchronisations de données sont désactivées, les utilisateurs sont gérés séparément dans planifications des ressources et Procore. Pour accéder à la planifications des ressources, les utilisateurs doivent disposer de mots de passe définis dans les deux systèmes pour la même adresse e-mail. Ces étapes consistent à ajouter le nouvel utilisateur de la planifications des ressources au Répertoire de la compagnie dans Procore.
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
- Complétez cette entrée de données :
- Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur.
- Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur.
- Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur.
Remarque : Cette adresse courriel doit correspondre à l’adresse courriel ajoutée à la planifications des ressources. - Modèle de permissions de projet (par défaut). Sélectionnez l’une des options dans la liste déroulante.
Remarque : Pour en savoir plus sur les modèles de permissions de projet, consultez Gérer les modèles de permissions de projet. - Modèle de permissions de la compagnie. Sélectionnez l’une des options dans la liste déroulante.
Important
Pour accéder à l’outil de planifications des ressources, les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil de planifications des ressources. Pour ce faire, créez et appliquez des modèles de permissions dans l’outil Permissions de Procore, et appliquez-les ici. Voir Créer un modèle de permissions de la compagnie
- Cliquez sur Créer.
Vous êtes redirigé vers le profil de l’utilisateur dans le Répertoire au niveau de la compagnie où vous pouvez mettre à jour les informations de la compagnie, les informations personnelles et d’autres paramètres du projet comme décrit ci-dessous. - Cochez la case à cocher Est un employé de [Nom du client].
- Recherchez la section « Modèles de permissions de la compagnie » et activez les permissions Prêt uniquement ou supérieures pour l’outil planifications des ressources.
- Facultatif : Mettez à jour toute information supplémentaire pour la personne que vous ajoutez.
- Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation à Procore.
Une fois qu’un utilisateur a accepté son invitation et défini un mot de passe, il peut se connecter à Procore et accéder à la planifications des ressources.