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Procore

Gérer les balises de planification des ressources pour les personnes

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Objectif

Ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes dans la planifications des ressources

Contexte

Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez ajouter ou modifier des balises pour les personnes. Les balises peuvent être utilisées comme filtres dans l’outil Planification des ressources pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes qui correspondent à vos besoins. Les balises les plus courantes sont les suivantes :

  • Badges d’accès pour des emplacements spécifiques.
  • Les certifications d’équipement que les gens possèdent, telles que les chariots élévateurs, les nacelles élévatrices ou les rétrocaveuses.
  • Les gens ont des certifications de sécurité telles que la RCR, la protection contre les chutes ou les premiers soins.

Les étiquettes peuvent inclure des dates d’expiration et des pièces jointes pour des éléments tels que les certifications. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des balises à tout moment.

Éléments à considérer

Étapes

Vous pouvez effectuer les actions suivantes à partir des outils suivants :

Gérer les balises à partir de l’outil de planification des ressources

Ajouter des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Aperçu », localisez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur Ajouter des balises.
  6. Sélectionnez les balises.
    1. Si l’étiquette nécessite une date d’expiration, ajoutez la date d’expiration.
      Remarque : Ceci est couramment utilisé lors de l’ajout de balises pour les certifications.
  7. Facultatif : Cliquez sur Téléverser un fichier pour ajouter des pièces jointes, par exemple une preuve de certification.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Aperçu », localisez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur l’icône d’édition icon-edit2.png .
  6. Mettez à jour les informations de la balise.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier en bloc les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône d’édition icon-edit2.png .
  5. Sélectionnez l’étiquette.
  6. Si vous y êtes invité, ajoutez la date d’expiration.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Aperçu », localisez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur Ajouter des balises.
  6. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png.
  7. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Gérer les étiquettes à partir de l’outil Répertoire de la compagnie

Ajouter des étiquettes pour les personnes à partir de l’outil Répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Ajouter des balises dans la section « Étiquettes ».
  7. Sélectionnez les balises.
    1. Si l’étiquette nécessite une date d’expiration, ajoutez la date d’expiration.
      Remarque : Ceci est couramment utilisé lors de l’ajout de balises pour les certifications.
  8. Facultatif : Cliquez sur Téléverser un fichier pour ajouter des pièces jointes, par exemple une preuve de certification.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les étiquettes des personnes à partir de l’outil Répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png à côté de l’étiquette dans la section « Étiquettes ».
  7. Mettez à jour les informations de la balise.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les étiquettes pour les personnes de l’outil Répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur l’icône supprimer icon-delete-trash6.png à côté de la balise dans la section « Étiquettes ».
  7. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.