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Ajouter ou modifier des balises pour les personnes dans la planifications des ressources

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Objectif

Ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes dans la planifications des ressources

Contexte

Pour les projets utilisant la planifications des ressources, vous pouvez ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes à partir de la liste des personnes. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes qui correspondent à vos besoins. Les balises les plus courantes sont les suivantes :

  • Badges d’accès pour des emplacements spécifiques.
  • Les certifications d’équipement que les gens possèdent, telles que les chariots élévateurs, les nacelles élévatrices ou les rétrocaveuses.
  • Les gens ont des certifications de sécurité telles que la RCR, la protection contre les chutes ou les premiers soins.

Les étiquettes peuvent inclure des dates d’expiration et des pièces jointes pour des éléments tels que les certifications. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des balises à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans laplanifications des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste de personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les balises ajoutées dans la planifications des ressources n’apparaissent pas dans le Répertoire au niveau de la compagnie.

Étapes

Procédez comme suit pour :

Ajouter des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez le dossier de l’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Étiquettes » et cliquez sur Nouveau.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’étiquette souhaitée et cliquez sur Enregistrer.
  6. Facultatif : téléchargez tous les fichiers liés à la balise, par exemple une preuve de certification.
  7. Si l’étiquette nécessite une date d’expiration, ajoutez la date d’expiration.
    Remarque : Ceci est couramment utilisé lors de l’ajout de balises pour les certifications.
  8. Cliquez sur Terminé.

Modifier les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez le dossier de l’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur le nom.
  4. Localisez la section « Étiquettes » et cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l’icône d’engrenage icon-gear-wfp.png à côté de l’étiquette que vous souhaitez modifier.
  6. Facultatif : téléchargez tous les fichiers liés à la balise, par exemple une preuve de certification.
  7. Facultatif : Mettre à jour la date d’expiration.
  8. Cliquez sur Terminé.

Supprimer les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez le dossier de l’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Étiquettes » et cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l’icône Reremove icon-gear-wfp.png à côté de la balise que vous souhaitez supprimer.
  6. Cliquez sur Supprimer l’étiquette.