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Procore

Modifier les informations sur les personnes pour la planification des ressources

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Contexte

Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils. Des informations de contact supplémentaires, des champs personnalisé et des étiquettes peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes de votre ressources.

Les personnes ajoutées à la Planification des ressources peuvent se voir confier des affectations de Planification des ressources, ainsi que dans l’outil Équipes et Feuilles de temps.

Éléments à considérer

  • Utilisateur Permissions requis

  • Seules les personnes ajoutées à la Planification des ressources, dans l’outil Répertoire ou Planification des ressources, peuvent être modifiées dans la liste des personnes.

  • Pour une expérience optimale, la synchronisation des données doit être activée avec cette fonctionnalité. S’il est désactivé, veuillez contacter votre ingénieur en réussite client Procore ou votre point de contact pour l’activer.

  • Si les synchronisations de données sont activées :

    • Les personnes ajoutées à Planification des ressources dans l’onglet 'Planification des ressources' de l’outil Entreprise Répertoire ou Planification des ressources sont visibles dans les deux outils.

    • Les modifications apportées aux informations Planification des ressources, pour les personnes qui se trouvent dans les deux outils, sont automatiquement mises à jour entre le Entreprise Répertoire et Planification des ressources.

  • Si les synchronisations de données sont désactivées :

    • Dans le Entreprise Répertoire, données de l’onglet 'Planification des ressources' est mis à jour dans les outils Répertoire et Planification des ressources. Cependant, les champs partagés qui se trouvent dans la section « Informations personnelles » du Répertoire ne sont pas mis à jour entre les outils.

Étapes

  • Modifier les personnes en ligne

  • Modifier les personnes à partir de leurs détails

  • Modifier des personnes en bloc

  • Modifier des personnes du Répertoire de la compagnie

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cliquez dans le champ et apportez des modifications.
    Remarque : Tous les champs ne peuvent pas être modifiés en ligne.

  4. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer les modifications.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cliquez sur le nom de la personne.

  4. Cliquez sur Modifier.

  5. Informations sur la mise à jour :

    • Prénom. Le prénom de la personne.

    • Nom de famille. Le nom de famille de la personne.

    • Statut. Le utilisateur statut de la personne.

    • Groupes. Les groupes de la personne.

    • Projet de poste. Le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de Projet pour la Planification des ressources.

    • Classification. Sélectionnez la classification de la personne.

    • identifiant de l’employé. L’identifiant de l’employé de la personne.

    • Type. Le type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Une personne qui peut se voir confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et recevoir une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Courriel. L’adresse courriel de la personne.

    • Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne.

    • Profil de notification. Le profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la Planification des ressources.

    • Activer le Courriel. Si la personne doit ou non recevoir des messages courriel de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarque : Si vous activez les notifications par courriel, un courriel est requis.

    • Activer les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des messages SMS de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarques :

      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.

      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.

    • Activer les notifications Mobile. Si la personne doit ou non recevoir des notifications par l’intermédiaire de l’application Legacy Planification des ressources/LaborChart.

    • Adresse. L’adresse de la personne.

    • Adresse 2. L’adresse de la personne a continué.

    • Ville. La ville ou le village de la personne.

    • État. L’État ou la province de la personne.

    • Postal. Le code postal de la personne.

    • Pays. Le pays de résidence de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • Langue. La langue maternelle de la personne.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.

    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.

    • Nom de la personne-ressource en cas d’urgence. Le nom de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Téléphone de contact d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Relation de contact d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.

    • [Champs Personnalisé]. Tous les champs personnalisé que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des personnes en bloc

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.

  4. Cliquez sur l’icône modifier Icône Modifier2 .

  5. Mettez à jour les informations.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Groupes. Les groupes de la personne.

    • Projet de poste. Le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de Projet pour la Planification des ressources.

    • Statut. Le utilisateur statut de la personne.

    • Type. Le type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Une personne qui peut se voir confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et recevoir une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Langue. La langue maternelle de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • État. L’État ou la province de la personne.

    • Pays. Le pays de résidence de la personne.

    • [Champs Personnalisé]. Tous les champs personnalisé que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes à partir du répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au Niveau compagnie.

  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.

  3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.

  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.

  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources.

  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Informations ».

  7. Informations sur la mise à jour :

    • Groupes. Les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la Planification des ressources.

    • Projet de poste. Le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de Projet pour la Planification des ressources.

    • Type. Le type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Une personne qui peut se voir confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et recevoir une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Profil de notification. Le profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la Planification des ressources.

    • Activer le Courriel. Si la personne doit ou non recevoir des messages courriel de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarque : Si vous activez les notifications par courriel, un courriel est requis.

    • Activer les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des messages SMS de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarques :

      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.

      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.

    • Activer les notifications Mobile. Si la personne doit ou non recevoir des notifications via l’application Planification des ressources/LaborChart.

    • Adresse. L’adresse de la personne.

    • Adresse 2. L’adresse de la personne a continué.

    • Ville. La ville ou le village de la personne.

    • État. L’État ou la province de la personne.

    • Postal. Le code postal de la personne.

    • Pays. Le pays de résidence de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • Langue. La langue maternelle de la personne.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.

    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.

    • Nom de la personne-ressource en cas d’urgence. Le nom de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Téléphone de contact d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Relation de contact d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.

    • [Champs Personnalisé]. Tous les champs personnalisé que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.

  8. Cliquez sur Enregistrer.