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Procore

Gérer les pièces jointes pour les personnes dans la planifications des ressources

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Objectif

Ajouter, afficher ou supprimer des pièces jointes pour les personnes gérées dans la planifications des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planifications des ressources, vous pouvez gérer votre équipe à l’aide de la liste des personnes. Vous pouvez joindre des documents associés aux membres de votre équipe.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant des permissions pour « Afficher les pièces jointes des personnes ».
  • La suppression des pièces jointes est permanente et ne peut pas être récupérée par Procore.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les pièces jointes ne sont PAS attachées aux profils d’utilisateurs ou de contacts dans le Répertoire de la compagnie.

Étapes

Lorsque vous gérez les pièces jointes, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Ajouter des pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez le dossier de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Pièces jointes » et cliquez sur Téléverser des fichiers.
  5. Sélectionnez le fichier à téléverser.
  6. Cliquez sur Téléverser.

Afficher les pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez le dossier de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Pièces jointes », cliquez sur la pièce jointe que vous souhaitez afficher.
  5. Cliquez sur Télécharger.
  6. Ouvrez le fichier téléchargé localement sur votre appareil.

Supprimer les pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez le dossier de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Pièces jointes ».
  5. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png
  6. Cliquez sur Supprimer le fichier.