Ajouter une compagnie à un projet à partir du Répertoire de la compagnie
Objectif
Ajouter un enregistrement de compagnie à un projet à partir de l’outil Répertoire de la compagnie.
Contexte
Dans Procore, un enregistrement de compagnie doit être créé pour tous les sous-traitants, fournisseurs, vendeurs et autres entités qui font affaire avec votre organisation. Cet enregistrement contient toutes les informations essentielles à la mission sur l’adresse, le contact, le projet, l’appel d’offres et l’assurance. À partir du Répertoire de la compagnie, vous pouvez ajouter une fiche de compagnie à un projet afin que la compagnie soit disponible dans l’outil Répertoire du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Si un utilisateur ajoute une nouvelle compagnie à l’outil Niveau projet Répertoire, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une compagnie à la
Étapes
- Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
- Cliquez sur Compagnies.
- Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie.
- Cliquez sur l'onglet Projets.
Cela affiche une liste de projets qui ont été créés pour le compte de votre compagnie. La page contient deux listes : - Cliquez ensuite sur Ajouter à côté du ou des projets souhaités dans la section « Projets auxquels [nom du fournisseur] n’appartient pas ».
- Cliquez sur Enregistrer.