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Procore

Contrats principaux

L'outil Contrats principaux principaux de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les items associés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Créer un contrat principal qui comprend une ventilation des ventilation des coûts complète et gérer les permissions d'accès au contrat
  • Importer une ventilation des coûts à partir de CSV ou ajouter des postes manuellement par code de coût
  • Envoyez par courriel les contrats terminés aux principales parties prenantes et modifiez le statut du contrat une fois approuvé
  • Gérer le processus d'ordre de changement au contrat principal (ODCCP) et le flux de travail de travail d'approbation

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Intégrations
Flux de travail de travail (BÊTA)

Ces didacticiels détaillent la version bêta de l'outil Flux de travail de travail. Pour en en savoir plus sur cette version, voir À propos du programme bêta des Flux de travail de travail. Voir (Bêta) Flux de travail de travail pour plus de tutoriels et de FAQ sur l'outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie.

 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.

Configurer les paramètres du contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Réviser un contrat principal - Propriétaire
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Créer une facture au propriétaire

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Créer et envoyer des appels d'offres

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Ajouter une marge financière à un contrat client

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Configurer les niveaux d’ordre de contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Configurer les paramètres du contrat principal

 

Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrat principal

 

Propriétaire - Configurer une source de financement

 

Propriétaire - Créer un ordre de changement de financement

 

Propriétaire - Créer une ventilation des coûts pour une source de financement

 

Propriétaire en tant que collaborateur - Réviser un contrat principal

 

Propriétaire en tant que collaborateur - Réviser les ODCCP

 

Créer des ordres de changement potentiel au contrat principal (ODCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Mettre en place un contrat principal

 

Propriétaire - Configurer les contrats principaux

 

Propriétaire - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Propriétaire - Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer et envoyer des DDP

 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Créer des ordres de changement potentiels au contrat principal (ODCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Créer une facture au propriétaire

 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Créer des ordres de changement potentiels au contrat principal (ODCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Créer une facture au propriétaire

 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Configurer les paramètres du contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Réviser un contrat principal - Propriétaire
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Créer une facture au propriétaire

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Créer et envoyer des appels d'offres

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Ajouter une marge financière à un contrat client

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Configurer les niveaux d’ordre de contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Configurer les paramètres du contrat principal

 

Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrat principal

 

Propriétaire - Configurer une source de financement

 

Propriétaire - Créer un ordre de changement de financement

 

Propriétaire - Créer une ventilation des coûts pour une source de financement

 

Propriétaire en tant que collaborateur - Réviser un contrat principal

 

Propriétaire en tant que collaborateur - Réviser les ODCCP

 

Créer des ordres de changement potentiel au contrat principal (ODCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Mettre en place un contrat principal

 

Propriétaire - Configurer les contrats principaux

 

Propriétaire - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Propriétaire - Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer et envoyer des DDP

 


Créer un enregistrement pour un paiement reçu
Créer un enregistrement pour un...


FIN
FIN



Configurer les paramètres : Contrats principaux
Configurer les paramètres : Pr...


DÉBUT
DÉBUT


Créer des contrats principaux
Créer des contrats principaux


Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal
Modifier le paramètre avancé...


Ajouter des postes à la VDC
Ajouter des postes à la VDC du...


Créer la VDC à partir du budget du projet
Créer la VDC à partir de...


Importer le VDC à partir d’un fichier de CSV
Importer la VDC à partir d’un...
Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat principal
Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat principal


Envoyer un contrat principal par courriel
Envoyer un contrat principal par courriel


Créer une facture au propriétaire
Créer une facture au...


Envoyer une facture au propriétaire par courriel
Envoyer une facture au propriétaire par courriel
Approuver un contrat principal
Approuver un contrat...


Créer un ordre de changement au contrat principal
Créer un ordre de changement...
Ordre de changement
Ordre de changement
Facture
Facture
Créer un ordre de changement ou un facture?
Créer un ordre de changement ou un facture?
Avez-vous reçu le paiement du propriétaire facture?
Avez-vous reçu le paiement pour le...


Approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat principal
Approuver ou rejeter les...
LÉGENDE
LÉGENDE
Chef de projet/Entrepreneur général
Chef de projet/Entrepreneur général
Propriétaire
Propriétaire
« Admin » des contrats principaux
« Admin » des contrats...
Outil Contrats principaux
Outil Contrats principaux
Outil Ordres de changement
Outil Ordres de changement
Renvoyer facture?
Renvoyer facture?
Facultatif
Facultatif

Contrat principal

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d’ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des factures au propriétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une ventilation des coûts (VDC) à partir du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les factures au propriétaire par courriel        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un contrat principal par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat principal3    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les ordres de changement au contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un contrat principal en CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre en place un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’historique des modifications d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat principal.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat principal.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF. 

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil de financement ou outil Contrats clients dans certains comptes). 

Changements récents

Lors de la modification d'une cellule dans le tableau Ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.

Champs personnalisés désormais visibles dans l'affichage Liste des Contrat principaux (05/01/23) 

Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage liste.