Contrats principaux

L'outil Contrats principaux principaux de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les items associés.

Créer un contrat principal qui comprend une ventilation des ventilation des coûts complète et gérer les permissions d'accès au contrat
Importer une ventilation des coûts à partir de CSV ou ajouter des postes manuellement par code de coût
Envoyez par courriel les contrats terminés aux principales parties prenantes et modifiez le statut du contrat une fois approuvé
Gérer le processus d'ordre de changement au contrat principal (ODCCP) et le flux de travail de travail d'approbation

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Créer un contrat principal

Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

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Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal

Configurer les paramètres du contrat principal - Entrepreneur spécialisé

Créer une facture au propriétaire

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Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un contrat principal

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Contrat principal

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal
Approuver un contrat principal
Configurer les paramètres avancés : Contrat principal
Créer une demande d’ordre de changement
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Créer des factures au propriétaire
Créer un contrat principal	+	+
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal1
Créer un ordre de changement au contrat principal
Créer une ventilation des coûts (VDC) à partir du budget
Supprimer un contrat principal	+	+
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Modifier un contrat principal ²	+	+
Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal
Envoyer les factures au propriétaire par courriel
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat principal
Envoyer un contrat principal par courriel
Activer la marge sur un contrat principal
Exporter les factures du propriétaire
Exporter un contrat principal3
Filtrer les ordres de changement au contrat principal
Importer un contrat principal en CSV
Supprimer un ordre de changement d’un contrat principal
Supprimer un ordre de changement au contrat principal
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux
Mettre en place un contrat principal
Afficher le contrat principal ²
Afficher l’historique des modifications d’un contrat principal

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat principal.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat principal.

³ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF.

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil de financement ou outil Contrats clients dans certains comptes).

Changements récents

navigation améliorée pour la ventilation des coûts des coûts (19/04/2024)

Lors de la modification d'une cellule dans le tableau Ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour.

Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.

Champs personnalisés désormais visibles dans l'affichage Liste des Contrat principaux (05/01/23)

Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage liste.

Contrats principaux

Ordres de changement

Tâches de configuration

Factures au propriétaire

Intégrations

Contrats principaux (BÊTA)

Flux de travail de travail (BÊTA)

Conseil

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