Importer la marge d’un autre contrat principal

La fonctionnalité Importer depuis un contrat principal vous permet de faire passer les configurations de marge existantes d’un contrat principal à un autre au sein du même projet. Ceci est particulièrement utile pour les flux de travail intégrés à l’ERP où les modèles de projet ne peuvent pas être utilisés pour la création d’annotations. Au lieu de reconfigurer manuellement des règles de marge complexes, vous pouvez les reproduire rapidement pour assurer la cohérence financière de tous les contrats.

• Mappage des données: Les champs suivants sont reportés lors de l’importation :

  • Nom de l’annotation.

  • Pourcentage (%).

  • Type de calcul.

  • Critères de demande.

• Paramètres par défaut spécifiques à l’ERP:

  • Le champ Exporter la marge vers l’estimation utilise les paramètres de votre projet de compagnie par défaut.

  • Le système sélectionne le premier item de contrat principal ERP disponible pour ce champ.

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Votre projet nécessite deux Contrats principaux ou plus.

• Vous devez établir des marges financières sur au moins un contrat principal.

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Marge du contrat auquel vous souhaitez ajouter des marges.

3. Cliquez sur Importer à partir du contrat principal pour ouvrir la barre latérale.
   Remarque : Cette action déclenche une superposition de la barre latérale.

4. Sélectionnez le contrat source dans le menu déroulant Contrat principal .
   Remarque : S’il n’existe qu’un seul autre contrat principal, le système remplit automatiquement le nom dans ce champ.

5. Cliquez sur Importer.
   Le système copie les paramètres de marge du contrat source vers votre contrat actuel.
   Remarque: L’utilisation de la fonction d’importation permet d’éviter les erreurs lors du traitement de marges complexes à plusieurs niveaux, telles que les marges combinées de frais généraux horizontaux et de bénéfices verticaux, en garantissant que la logique de calcul est identique dans tous les contrats de votre projet.