Créer un nouveau projet avec des marges de contrat principal

Les marges financières préconfigurées sur tout contrat principal dans un modèle de projet seront désormais automatiquement reportées. Cette automatisation élimine le besoin pour les utilisateurs de recréer à plusieurs reprises des règles de marge complexes et similaires pour les nouveaux projets, ce qui garantit des calculs financiers cohérents pour tous les projets.

• Créez un modèle de projet qui inclut un contrat principal.

• Configurez les marges financières souhaitées dans le modèle de contrat principal.

• Les éléments d’annotation suivants sont transférés du modèle : 

  • Nom, 

  • %, 

  • Exporter vers l’estimation (ERP uniquement), 

  • le type de calcul, et 

  • Critères de demande.

  • Vous devez attendre quelques minutes pour que le projet soit entièrement créé et que le contrat principal et les marges soient copiés dans le nouveau projet.

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
    OU

  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l’outilContrats principaux du projet avec la permission granulaire « Créer des Contrats principaux » activée sur votre modèle de permissions.

• Niveaux de permission:

  • Niveau de la compagnie: Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Modèles.

  • Niveau projet: Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux.

1. Connectez-vous à l’application Web Procore.

2. Accédez à l’outil Portefeuille au niveau de l’entreprise.

3. Cliquez sur Créer un projet. Pour plus d’informations, voir Créer un nouveau projet.

4. Sélectionnez le modèle de projet qui inclut vos annotations de contrat principal préconfigurées.

5. Cliquez sur Créer.

6. Attendez quelques minutes pendant que le système crée votre projet.

7. Accédez à l’outil Contrats principaux du nouveau projet pour vérifier que les annotations ont été copiées.

Remarque: Si votre compagnie utilise des calculs de marge complexes, nous vous recommandons de les configurer au niveau du modèle. Cela permet d’éviter les erreurs et de s’assurer que chaque chef de projet respecte les mêmes normes financières.