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Procore

(Bêta) Configurer les paramètres avancés d’un contrat principal

 En version bêta
Cette page détaille le contenu qui n’est disponible que pour les utilisateurs de Procore Finances du projet qui choisissent la version bêta de la version bêta de la Gestion financière du projet : Expérience modernisation pour la version des contrats principaux.

Objectif

Mettre à jour les paramètres avancés d'un contrat principal à l'aide des commandes de l'onglet Paramètres avancés de l'outil Contrats Principaux.

Contexte

Si vous êtes un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux, les étapes ci-dessous vous montrent comment modifier les paramètres avancés du contrat principal du projet. Cela inclut le choix d’un méthode comptable pour la ventilation des coûts (VDC), qui permet d’activer la marge, le propriétaire facture paramètres, les paramètres de commentaires et les paramètres de paiement. En plus de ces paramètres avancés, des paramètres de configuration de contrat supplémentaires se trouvent sur la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :

Étapes

Modifier les paramètres avancés

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres avancés .
    prime-contract-edit-advanced-settings.png
  4. Choisissez parmi ces options :

Activer et désactiver la marge sur un contrat

Vous pouvez activer et désactiver l’onglet Marges sur un contrat principal individuel. Le paramètre par défaut de Procore est activé. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.

prime-contract-enable-financial-markup.png

Dans la section « Marge », procédez comme suit :

  • Pour activer l’onglet Marge des finances, cochez la case Activer la marge .
    OU
  • Pour désactiver l’onglet Marge des finances, décochez la case Activer la marge .

S’il s’agit du seul paramètre que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer. Sinon, passez à l’étape suivante.

Configurer les factures au propriétaire sur un contrat

Si vous prévoyez de générer des factures à envoyer au propriétaire d’un projet ou à un client pour le travail que votre équipe effectue, vous utilisez les commandes de cette section pour configurer la fonction de facture propriétaire pour un contrat principal.

  1. Faites défiler jusqu’à la section « Factures au propriétaire ».
  2. Choisissez d’activer ou de désactiver les options suivantes :
    prime-contract-owner-invoices.png
    • Activer les factures au propriétaire. Pour activer la fonction de propriétaire facture pour ce contrat, cochez cette case. ACTIVÉ est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, décochez la case.
    • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Pour activer la fonction de retenue de garantie sur les travaux terminés, cochez cette case. ACTIVÉ est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, décochez la case.
    • Activer la retenue de matériaux stockés. Pour activer la fonction de retenue de matériaux stockés, cochez cette case. ACTIVÉ est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, décochez la case.
    • Niveau de détail pour afficher les ordres de changement. Ce paramètre détermine comment Procore affiche les ordres de changement dans l’onglet « Détail » du contrat principal. Vos options incluent :
      • Postes dans chaque ordre de changement potentiel (ODCP). Il s’agit du paramètre par défaut. Ce paramètre répertorie tous les postes de tous les ODCP liés au contrat principal.
      • Ordre de changement au contrat principal (ODCCP). Cette sélection répertorie uniquement les ODCCP liés au contrat principal.
      • Ordre de changement potentiel (ODCP). Cette sélection répertorie uniquement les ODCP liés au contrat principal.
    • Approuver les factures des sous-traitants lorsque le propriétaire approuve les factures au propriétaire. Cochez cette case afin qu’une fois qu’un propriétaire approuve un facture au propriétaire, le sous-traitant facture est également approuvé. Cette fonction n’est activée que lorsque vous choisissez de pré-remplir votre factures propriétaire avec des données de l’factures de sous-traitant de votre projet. Pour en savoir plus sur le pré-remplissage factures, voir Créer une facture au propriétaire.
    • Afficher le code de coût sur PDF. Cochez cette case pour afficher les codes de coût de la PDF. Il n’y a pas de colonne de code de coût dans l’onglet PDF configurable, mais les codes de coût s’afficheront dans les en-têtes s’ils sont regroupés par code de coût.

S’il s’agit des seuls paramètres que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer. Sinon, passez à l’étape suivante.

Activer et désactiver les paiements reçus sur un contrat

Vous pouvez activer et désactiver l’onglet Paiements reçus sur un contrat principal individuel. Le paramètre par défaut de Procore est activé. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.

  1. Faites défiler jusqu’à la section « Paiements reçus ».
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Pour activer l’onglet « Paiements reçus », cochez la case Activer les paiements . ACTIVÉ est le paramètre par défaut.
      SUR
    • Pour désactiver l’onglet « Paiements reçus », cochez la case Activer les paiements .

S’il s’agit des seuls paramètres que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer.

Définir la méthode comptable sur un contrat principal

Avant que les utilisateurs ne commencent à ajouter des postes à un contrat principal, vous pouvez choisir l’méthode comptable que vous souhaitez utiliser. La méthode comptable ne peut pas être modifiée une fois les postes créés.

  1. Faites défiler jusqu'à la section « Ventilation des coûts ».
  2. Choisissez l’une de ces options :
    prime-contracts-schedule-of-values.png
    • Montant basé sur le montant
      Choisissez cette méthode pour saisir un montant forfaitaire pour un poste dans une ventilation des coûts (VDC). Basé sur le montant est le paramètre par défaut de Procore pour les contrats.
    • Basé sur l’unité/la quantité
      Choisissez cette méthode lors de l’ordre des matériaux en quantité. Avec cette méthode, les utilisateurs saisissent une quantité et un prix unitaire pour le poste de votre VDC et Procore calcule automatiquement le total du poste pour vous.

Après avoir sélectionné l’option que vous souhaitez utiliser, cliquez sur Enregistrer.

 

 

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