(Bêta) Configurer les paramètres avancés d’un contrat principal

Modifier les paramètres avancés

1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
3. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres avancés .
   
4. Choisissez parmi ces options :
   • Activer et désactiver la marge sur un contrat
   • Configurer les factures au propriétaire pour un contrat
   • Activer et désactiver les paiements reçus sur un contrat

Activer et désactiver la marge sur un contrat

Vous pouvez activer et désactiver l’onglet Marges sur un contrat principal individuel. Le paramètre par défaut de Procore est activé. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.

Dans la section « Marge », procédez comme suit :

• Pour activer l’onglet Marge des finances, cochez la case Activer la marge .
  OU
• Pour désactiver l’onglet Marge des finances, décochez la case Activer la marge .

S’il s’agit du seul paramètre que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer. Sinon, passez à l’étape suivante.

Configurer les factures au propriétaire sur un contrat

Si vous prévoyez de générer des factures à envoyer au propriétaire d'un projet ou à un client pour le travail effectué par votre équipe, vous utilisez les commandes de cette section pour configurer la fonction de facturation au propriétaire pour un contrat principal. 

1. Faites défiler jusqu'à la section « Factures au propriétaire ». 
2. Choisissez d’activer ou de désactiver les options suivantes :
   
   • Activer les factures au propriétaire. Pour activer la fonction de facturation au propriétaire pour ce contrat, cochez cette case. ACTIVÉ est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, supprimez la coche. 
   • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Pour activer la fonction de retenue de garantie sur les travaux terminés, cochez cette case. ACTIVÉ est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, décochez la case.
   • Activer la retenue de matériaux stockés. Pour activer la fonction de retenue de matériaux stockés, cochez cette case. ACTIVÉ est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, décochez la case.
   • Niveau de détail pour afficher les ordres de changement. Ce paramètre détermine comment Procore affiche les ordres de changement dans l’onglet « Détail » du contrat principal. Vos options incluent :
     • Postes dans chaque ordre de changement potentiel . Il s'agit du paramètre par défaut. Ce paramètre répertorie tous les postes pour tous les ordres de changement potentiels liés au contrat principal. 
     • Ordre de changement au contrat principal . Cette sélection répertorie uniquement les ordres de changement liés au contrat principal. 
     • Ordre de changement potentiel . Cette sélection répertorie uniquement les ordres de changement potentiels liés au contrat principal. 
   • Approuver les factures des sous-traitants lorsque le propriétaire approuve les factures du propriétaire. Cochez cette case afin qu'une fois qu'un propriétaire approuve une facture de propriétaire, la facture de sous-traitant soit également approuvée. Cette fonction n'est activée que lorsque vous choisissez de préremplir vos factures au propriétaire avec les données des factures des sous-traitants de votre projet. Pour en savoir plus sur le pré-remplissage des factures, voir Créer des factures au propriétaire.
   • Afficher le code de coût sur PDF. Cochez cette case pour afficher les codes de coût de la PDF. Il n’y a pas de colonne de code de coût dans l’onglet PDF configurable, mais les codes de coût s’afficheront dans les en-têtes s’ils sont regroupés par code de coût.

S’il s’agit des seuls paramètres que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer. Sinon, passez à l’étape suivante.

Activer et désactiver les paiements reçus sur un contrat

Vous pouvez activer et désactiver l’onglet Paiements reçus sur un contrat principal individuel. Le paramètre par défaut de Procore est activé. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.

1. Faites défiler jusqu’à la section « Paiements reçus ».
2. Choisissez parmi ces options :
   • Pour activer l’onglet « Paiements reçus », cochez la case Activer les paiements . ACTIVÉ est le paramètre par défaut.
     SUR
   • Pour désactiver l’onglet « Paiements reçus », cochez la case Activer les paiements .

S’il s’agit des seuls paramètres que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer.

Définir la méthode comptable sur un contrat principal

Avant que les utilisateurs ne commencent à ajouter des postes à un contrat principal, vous pouvez choisir la méthode comptable à utiliser. La méthode comptable ne peut pas être modifiée après la création des postes. 

1. Faites défiler jusqu'à la section « Ventilation des coûts ».
2. Choisissez la méthode comptable du contrat:
   
   
   • Basé sur le montant
     Choisissez cette méthode pour saisir un montant forfaitaire pour un poste sur une ventilation des coûts. Basé sur le montant est le paramètre par défaut de Procore pour les contrats.
   • Basé sur l'unité/la quantité
     Choisissez cette méthode lors de la commande de matériel en quantité. Avec cette méthode, les utilisateurs saisissent une quantité et un prix unitaire pour le poste dans la ventilation des coûts et Procore calcule automatiquement le total du poste pour vous.
3. Cliquez sur Enregistrer.