Flux de travail
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Avec l'outil Flux de travail de travail de Procore, les utilisateurs ont la possibilité de créer leurs propres flux de travail d'approbation personnalisés.
- Créer et gérer des flux de travail personnalisés
- Automatiser les processus d'approbation manuelle
- Soumettre les items aux réviseurs désignés pour approbation et informer les utilisateurs et les membres du groupe de distribution lorsque les items sont approuvés
Tutoriels populaires (voir tout)
- Créer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé
- Guide de l'utilisateur des Flux de travail de travail libre-service
- Attribuer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé à un projet
- À propos du programme bêta des Flux de travail de travail
- Démarrer un Flux de travail de travail personnalisé
FAQ principale (voir tout)
- Quelles notifications par courriel sont envoyées pour les flux de travail personnalisés?
- Que sont les flux de travail personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge?
- Quels sont les différents rôles dans les Flux de travail de travail personnalisés?
- Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l'outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie?
- Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail de travail personnalisé?
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Conseil
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Configurer les paramètres de flux de travail
Créer un flux de travail
Exécuter un flux de travail
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- Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l'outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie?
- FAQ sur les Flux de travail de travail libre-service
- Que sont les flux de travail personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge?
- Quelles sont les différences entre les Flux de travail de travail hérités et libre-service?
- Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail de travail personnalisé?
- Quand les notifications par courriel sont-elles envoyées pour les Flux de travail de travail personnalisés en libre-service?
- Quels sont les différents rôles dans les Flux de travail de travail personnalisés?
- Quelles permissions granulaires sont disponibles pour les Flux de travail de travail d' Engagements ?
- Quelles permissions granulaires sont disponibles pour les Flux de travail de travail des Contrats principaux ?
Flux de travail | Flux de travail hérités
Flux de travail
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
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Attribuer un modèle de flux de travail personnalisé à un projet | ![]() |
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Créer un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Supprimer un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Dupliquer un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Modifier un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Activer les flux de travail en libre-service pour votre compagnie | ![]() |
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Publier un modèle de flux de travail personnalisé | ![]() |
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Afficher les modèles de flux de travail | ![]() |
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Flux de travail hérités
* Si votre compagnie a acheté l’outil Flux de travail hérité, l’administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande d’activation au point de contact Procore de votre compagnie. Votre administrateur Procore travaillera avec votre point de contact Procore pour créer des flux de travail.
Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Changements récents
Configurations de FLUX DE TRAVAIL conservées lors de la modification des modèles (02/05/2024)
Les configurations de flux de travail de travail de projet existantes sont désormais conservées lors de la publication d'une nouvelle version d'un modèle de flux de travail de travail.* Après avoir mis à jour un modèle dans l'outil Flux de travail de travail, tel que le nom d'une étape ou le statut qui lui est associé, la mise à jour est désormais appliquée de manière transparente aux items du projet à l'aide de ce modèle de flux de travail de travail.
Les modifications de modèle de flux de travail de travail suivantes peuvent désormais être effectuées sans nécessiter d'autres mises à jour de la configuration du projet :
- Nom de l'étape
- Jours pour terminer
- Champs et valeurs conditionnels
- Statut de l'item
- Ajouts ou modifications de réponse
- Personne assignée ou suppressions de rôle de la personne assignée*
- Supprimer des étapes
- Modification de la séquence d'étapes.
* La création de nouveaux modèles de rôles personnalisés pour des étapes nouvelles ou existantes nécessitera toujours une configuration au niveau Projet une fois les mises à jour publiées. Voir Configurer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé sur un projet.
Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)
Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.
Ajout d'une colonne « Flux de travail » au tableau des contrats dans l'outil Engagements (28/09/2022)
Procore a mis à jour l'outil Engagements pour les participants au programme bêta des flux de travail. Une nouvelle colonne « Flux de travail » est désormais automatiquement ajoutée au tableau « Contrats » dans l'outil Engagements au niveau du projet lorsque vous suivez les étapes décrites dans Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements . Cliquer sur l'icône dans cette nouvelle colonne affiche le nom du gestionnaire de flux de travail, son état actuel et le nombre de jours (si le flux de travail est en retard). Pour le moment, les données de la colonne ne sont pas incluses dans les exportations CSV ou PDF à partir de l'outil Engagements. Il n'est pas non plus synchronisé avec l'outil Intégrations ERP.
Des options de logique conditionnelle supplémentaires ajoutées aux flux de travail d’engagement (05/06/2022)
Quatre options de logique conditionnelle supplémentaires ont été ajoutées en tant qu’options lors de la création de modèles de flux de travail d’engagement. Montant sur le budget sur les objets de coût approuvés, montant sur le budget sur tous les objets de coût, pourcentage du budget alloué aux objets de coût approuvés, pourcentage du budget alloué à tous les objets de coût. Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements pour plus d’informations.
Contrats principaux ajoutés à la version bêta ouverte des flux de travail (04/26/2022)
Les contrats principaux ont été ajoutés à la liste des outils pris en charge par les flux de travail libre-service ouverts. Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux.
Les flux de travail libre-service commencent (04/21/2022)
La version bêta ouverte des flux de travail libre-service est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Procore. Voir À propos du programme bêta des flux de travail.