Outil Flux de travail de travail
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Avec l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore, les utilisateurs auront la possibilité de créer leurs propres flux de travail d'approbation personnalisés.
- Créer et gérer des flux de travail personnalisés
- Automatiser les processus d'approbation manuelle
- Soumettre les items aux réviseurs désignés pour approbation et informer les utilisateurs et les membres du groupe de distribution lorsque les items sont approuvés
Tutoriels populaires (voir tout)
- Créer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé
- Attribuer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé à un projet
- À propos du programme bêta des Flux de travail de travail
- Guide de l'utilisateur des Flux de travail de travail libre-service
- Démarrer un Flux de travail de travail personnalisé
FAQ principale (voir tout)
- Quels sont les différents rôles dans les Flux de travail de travail personnalisés?
- Que sont les flux de travail personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge?
- Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail de travail personnalisé?
- Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l'outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie?
- Quand les notifications par courriel sont-elles envoyées pour les Flux de travail de travail personnalisés en libre-service?
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Conseil
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Configurer les paramètres de flux de travail
Créer un flux de travail
Exécuter un flux de travail
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- (Bêta) Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie?
- (Bêta) FAQ sur les flux de travail en libre-service
- Que sont les flux de travail personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? (Bêta)
- (Bêta) Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et libre-service?
- (Bêta) Quels sont les différents types d’étapes d’un flux de travail personnalisé?
- (Bêta) Quand les courriels notifications-ils envoyés pour les flux de travail personnalisés en libre-service?
- (Bêta) Quels sont les différents rôles dans les flux de travail personnalisés?
- (Bêta) Quelles permissions granulaires sont disponibles pour les flux de travail d'engagements?
- (Bêta) Quelles permissions granulaires sont disponibles pour les flux de travail des contrats principaux?
Flux de travail | Flux de travail hérités
Flux de travail
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Attribuer un modèle de flux de travail personnalisé à un projet | + | + | ||
Créer un modèle de flux de travail personnalisé | ||||
Supprimer un modèle de flux de travail personnalisé | + | + | ||
Dupliquer un modèle de flux de travail personnalisé | ||||
Modifier un modèle de flux de travail personnalisé | + | + | ||
Activer les flux de travail en libre-service pour votre compagnie | ||||
Publier un modèle de flux de travail personnalisé | ||||
Afficher les modèles de flux de travail | + | + |
Flux de travail hérités
* Si votre compagnie a acheté l’outil Flux de travail hérité, l’administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande d’activation au point de contact Procore de votre compagnie. Votre administrateur Procore travaillera avec votre point de contact Procore pour créer des flux de travail.
Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Changements récents
Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)
Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.
Ajout d'une colonne « Flux de travail » au tableau des contrats dans l'outil Engagements (28/09/2022)
Procore a mis à jour l'outil Engagements pour les participants au programme bêta des flux de travail. Une nouvelle colonne « Flux de travail » est désormais automatiquement ajoutée au tableau « Contrats » dans l'outil Engagements au niveau du projet lorsque vous suivez les étapes décrites dans Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements . Cliquer sur l'icône dans cette nouvelle colonne affiche le nom du gestionnaire de flux de travail, son état actuel et le nombre de jours (si le flux de travail est en retard). Pour le moment, les données de la colonne ne sont pas incluses dans les exportations CSV ou PDF à partir de l'outil Engagements. Il n'est pas non plus synchronisé avec l'outil Intégrations ERP.
Des options de logique conditionnelle supplémentaires ajoutées aux flux de travail d’engagement (05/06/2022)
Quatre options de logique conditionnelle supplémentaires ont été ajoutées en tant qu’options lors de la création de modèles de flux de travail d’engagement. Montant sur le budget sur les objets de coût approuvés, montant sur le budget sur tous les objets de coût, pourcentage du budget alloué aux objets de coût approuvés, pourcentage du budget alloué à tous les objets de coût. Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements pour plus d’informations.
Contrats principaux ajoutés à la version bêta ouverte des flux de travail (04/26/2022)
Les contrats principaux ont été ajoutés à la liste des outils pris en charge par les flux de travail libre-service ouverts. Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux.
Les flux de travail libre-service commencent (04/21/2022)
La version bêta ouverte des flux de travail libre-service est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Procore. Voir À propos du programme bêta des flux de travail.