Mettre à jour le barème des valeurs (SOV) sur un contrat principal

Objectif

Décrire les différentes manières dont vous pouvez mettre à jour les postes sur la ventilation des coûts (VDC) d'un contrat principal.

Contexte

Après avoir créé un contrat principal, vous pouvez choisir parmi trois (3) méthodes pour ajouter des postes à la VDC de votre contrat principal :

• Ajouter des postes à la VDC du contrat principal
  Si la VDC de votre contrat principal ne comporte que quelques postes ou si vous souhaitez ajouter manuellement de nouveaux postes à la VDC, utilisez le bouton « Ajouter un poste » de l'outil Contrats principaux pour saisir manuellement chaque poste de VDC.
• Créer un contrat principal de VDC à partir du budget du projet
  Si vous souhaitez structurer la VDC de votre contrat principal pour qu'elle corresponde à vos postes budgétaires, Procore vous offre la possibilité d'importer vos postes de VDC directement à partir de l'outil Budget de Procore. Cette méthode crée automatiquement la VDC du contrat principal pour vous en utilisant les postes budgétaires de votre projet comme source de données.
• Importer une VDC de contrat principal à partir d'un fichier CSV
  Si vous préférez créer la VDC de votre contrat principal à l'aide d'un tableur, tel que Microsoft Excel, vous pouvez télécharger un modèle vierge qui correspond à la structure du tableau de votre contrat principal, ajouter vos postes de VDC à la feuille de calcul, enregistrer le fichier dans le fichier séparé par des virgules au format de fichier de valeurs (CSV), puis importer vos postes. Vous pouvez également utiliser le processus d'importation pour remplacer tous les postes existants sur la VDC de votre contrat principal ou vous pouvez conserver tous les postes existants et en ajouter d'autres.

Pour apprendre à utiliser ces méthodes, consultez les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

     Remarque

    Pour empêcher les utilisateurs Procore d'afficher les données de votre contrat principal, configurez la fonctionnalité de permissions granulaires lors de l'application des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions et Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
• Si vous utilisez une intégration Marché des applications Procore :
  • Si la compagnie utilise l'intégration DocuSign®, voir Terminer un contrat principal avec DocuSign©.
  • Si la compagnie utilise l'intégration ProEst par Procore, vous pouvez importer un VDC de contrat principal à partir d'un fichier XML ProEst.

Conditions préalables

• Créez le contrat principal. Voir Créer des contrats principaux.
• Définir la méthode comptable du contrat principal. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat? et Modifier l'onglet Paramètres avancés sur un contrat principal.

Étapes

Il existe plusieurs façons d'ajouter et de mettre à jour des postes sur le VDC d'un contrat principal :

• Ajouter des postes à la VDC d'un contrat principal
• Créer un contrat principal SOV à partir du budget du projet
• Importer un SOV de contrat principal à partir d'un fichier CSV

Voir aussi

• Créer des contrats principaux
• Approuver un contrat principal