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Configuration des paramètres d’exportation OCCP pour l’intégration ERP

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Contexte

Cet article explique la configuration requise pour synchroniser les informations d’ordre de changement au contrat principal (OCCP) de votre projet vers un système ERP intégré.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

  • Information supplémentaire :

    • Vérifiez l’état de la synchronisation et déterminez si des OCCP sont déjà synchronisés avec l’ERP pour le projet spécifique, car cela peut restreindre vos options.

    • Le choix de l’option Mettre à jour uniquement les détails du contrat dans le système ERP lorsque les OCCP sont exportés favorise les changements budgétaires comme méthode exclusive pour mettre à jour l’estimation ERP pour ce projet.

    • Le système affiche 0 $ comme montant estimé à l’ERP, quelles que soient les valeurs du contrat lorsque l’option revenus seulement est active.

    • La sélection de Mettre à jour uniquement les détails du contrat dans le système ERP lors de l’exportation des OCCP verrouillera automatiquement les paramètres de marge associés pour garantir l’intégrité des données.

    • Une fois que vous avez synchronisé un OCCP avec votre système ERP avec le paramètre « Revenus seulement » activé, il ne peut plus être désactivé pour ce projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux au niveau Projet.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey2.png .

  3. Dans la barre latérale droite, sélectionnez Paramètres d’intégration ERP.

  4. Sous la section Paramètres d’intégration ERP du contrat .

  5. Sélectionnez l’une des méthodes d’exportation suivantes qui s’aligne sur le flux de travail comptable de votre projet :

    • Mettre à jour les détails du contrat et des devis dans le système ERP lorsque les OCCP sont exportés: Il s’agit du paramètre par défaut; il garantit que les revenus et les valeurs estimées sont synchronisés dans l’ERP.

    • Mettre à jour uniquement les détails du contrat dans le système ERP lorsque les OCCP sont exportés: Sélectionnez cette option pour synchroniser uniquement les données de revenus. Le système affiche 0 $ comme montant estimé à l’ERP.

  6. Cliquez sur Enregistrer. Cette configuration s’appliquera à toutes les futures exportations d’OCCP pour ce projet.

Voir également