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Procore

(Bêta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement de contrat principal

Objectif

Pour ajouter une marge financière à un ordre de changement.

Contexte

Dans Procore, le terme marge financière est utilisé pour désigner une augmentation appliquée au coût d'un produit ou d'un service afin d'arriver à son coût final. Vous pouvez définir deux (2) types de marge sur les postes d' ordre de changement . 

  • Marge horizontale. Une marge horizontale calcule le montant de la marge sur un poste individuel.
  • Marge verticale . Une marge verticale calcule le montant de la marge sous forme de sous-total sur tous les postes d'un ordre de changement. 

De plus, vous pouvez associer vos paramètres de marge financière à des codes de coût, des catégories et des sous-projets. Cela garantit que la marge financière sur les ordres de changement de votre projet est reflétée avec précision sur le budget de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter une marge, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
    • Pour afficher la marge financière sur la ventilation des coûts (VDC) de l' ordre de changement , permissions de niveau « Standard » sur les outils Ordres de changement et Contrats principaux du projet. 
  • Information supplémentaire :
    • Si vous ne sélectionnez PAS de code de coût ou de type de coût pour la marge financière à mapper, il apparaîtra sur le budget du projet sous la forme :
      • Code budgétaire = Aucun
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • Integration by Procore : Viewpoint® Spectrum® : vertical et horizontal.
    • Integration by Ryvit : Viewpoint® Vista™. Vertical et horizontal
    • QuickBooks®. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 100 Contractor®. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 300 CRE® : vertical et horizontal.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_cmic' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/beta-add-financial-markup-to-prime-contract-change-orders), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[6]/strong/span, line 1, column 1
      
      : horizontal uniquement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrats Principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Marg.
    Remarque
    Cet tab n'est disponible que s'il a été activé dans l' tab Paramètres avancés de l'outil approprié. 
  4. Sous Paramètres de marge financière , vous disposez des options suivantes :
    financial-markup-empty-state.png
    • Nouvelle marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes.
    • Nouvelle marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les poste.
      Remarques
      Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
  5. Entrez les informations dans la liste de marge comme suit :
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge.
    • Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de marge.
    • Marge des composés ci-dessus . Déplacez la bascule vers la droite pour composer votre nouvelle marge. Ce paramètre est désactivé par défaut. 
  6. Sous Mappé à , procédez comme suit :
    Code budgétaire . Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SRT de SDP? 
  7. Sous Conditions d'application , procédez comme suit
    • Appliquer à tous les postes . Cela définira la marge à appliquer pour tous les postes de l' ordre de changement.
    • Appliquer à des postes spécifiques . Utilisez cette option lorsque vous souhaitez appliquer la marge à des postes spécifiques en fonction de leur code budgétaire.
      • Segmenter . Choisissez le segment (code de coût/type de coût) que vous souhaitez utiliser pour la sélection de marge.
      • Logique conditionnelle . Choisissez « Est » ou « N'est pas » pour déterminer comment la marge s'appliquera ou non.
      • Valeur . Sélectionnez les codes ou les types de coût (en fonction de la sélection de segments ci-dessus) que vous souhaitez que la règle d'application cible.
  8.  Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : 
    • Item de contrat principal ERP. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts (VDC) souhaité dans le contrat principal du projet. Cela garantit que la valeur estimée (la valeur VDC sans marge verticale) et la ventilation des coûts (la valeur VDC avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.
      Remarques
      Ce champ n'est visible que lorsque :
      • Le compte de votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP.
      • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Integration by Ryvit ou Sage 300 CRE®.
      • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement au contrat principal.
    • Exporter la marge vers l'estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge d'un contrat principal avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration Sage 300 CRE®, Integration by Procore avec Viewpoint® Spectrum® ou Integration by Ryvit avec Viewpoint® Vista™.
  9. Cliquez sur Enregistrer.