À propos des factures de propriétaire (bêta)
Objectif
Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures de propriétaire dans Procore.
Contexte
Le produit Gestion des factures de Procore comprend l'outil Facturation au niveau du projet, qui prend en charge deux types de factures sur un projet de construction :
- Factures de sous-traitant
Dans la comptabilité de la construction, les comptes fournisseurs (A/P) font référence aux factures reçues de vos collaborateurs en aval. Du point de vue d'un titulaire de compte d'entreprise Procore , il s'agit des factures de sous-traitant créées dans l'outil Engagements du projet qui sont facturées en fonction des bons de commande et des contrats de sous- traitancede votre projet . - Factures au propriétaire
Dans la comptabilité de la construction, les comptes débiteurs (A/R) sont les factures envoyées aux collaborateurs en amont pour paiement. Du point de vue d'un titulaire de compte d'entreprise Procore , il s'agit de vos factures de propriétaire. Les factures de propriétaire sont créées dans l'outil Contrats principaux du projet et vous les envoyez à vos collaborateurs en amont sous forme de factures pour le travail que vous effectuez sur les contrats principauxde votre projet. Procore peut également accélérer le processus de paiement en générant automatiquement vos factures de propriétaire et en les complétant avec les montants de vos factures de sous-traitant « approuvées ».
Conditions préalables
Étapes
- Créer vos factures au propriétaire dans Procore
- Facultatif : Exportez vos factures de propriétaire vers un système ERP intégré
Créer vos factures au propriétaire dans Procore
Les étapes de création de factures de propriétaire dans Procore incluent :
| Étape | La description | En savoir plus |
|---|---|---|
| Décidez qui peut créer des contrats principaux et des factures de propriétaire sur votre projet | Fournissez à ces utilisateurs des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux. Procore recommande d'utiliser un modèle de permissions pour gérer l'accès des utilisateurs à vos contrats principaux et aux factures de propriétaire. Voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? | Créer un modèle de permissions de projet |
| Créer un contrat principal | Créez un ou plusieurs contrats principaux sur votre projet Procore. Le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé » pour que vous puissiez créer une facture en conséquence. | Créer des contrats principaux |
| Configurer les paramètres de facturation au propriétaire sur le contrat principal | Configurez les paramètres « Factures au propriétaire » dans les paramètres avancés d'un contrat principal. | Modifier les paramètres avancés d'un Contrat principal |
| Décidez si vous souhaitez remplir électroniquement les signatures requises avec DocuSign ® | Étant donné que les contrats principaux et les factures sont des documents juridiques, décidez comment vous souhaitez terminer le processus de signature. Vos options sont :
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| Créer une période de facturation pour vos factures | Créez une période de facturation , qui définit la date de début, de fin et de facturation d'une facture. | Créer des périodes de facturation |
| Créer une facture de propriétaire | Créez une facture propriétaire à utiliser lors de la soumission de votre demande de paiement au collaborateur en amont pour votre travail dans la période de facturation en cours. | |
| Facultatif : Remplir la facture du propriétaire dans DocuSign® | Une fois que vous avez créé et approuvé la facture, vous pouvez terminer le processus de signature dans DocuSign ® . | Remplir les factures de propriétaire avec DocuSign© |