À propos des factures au propriétaire (bêta)
Objectif
Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures au propriétaire dans Procore.
Contexte
La solution de gestion des factures comprend l'outil Facturation au niveau du projet. Cet outil gère deux types de factures : les factures de sous-traitants et les factures au propriétaire. Les factures au propriétaire proviennent de l'outil Contrats principaux du projet. Avant que vous puissiez créer une facture au propriétaire, votre équipe de projet doit créer un contrat principal pour le projet, établir une période de facturation et décider qui a les permissions pour générer une facture.
Conseil
Conditions préalables
Étapes
- Créer vos factures de propriétaire dans Procore
- Facultatif : Exportez vos factures au propriétaire vers un système ERP intégré
Créer vos factures de propriétaire dans Procore
Les étapes de création de factures au propriétaire dans Procore incluent :
| Étape | La description | En savoir plus |
|---|---|---|
| Décidez qui aura la permission de créer une facture. | Dans Procore, seul un administrateur des factures peut créer des factures au propriétaire. | Comment ajouter des administrateurs de factures à Procore? |
| Facultatif. Décidez si vous souhaitez collecter des signatures avec DocuSign® | Il existe deux (2) façons de collecter des signatures sur des contrats principaux et des factures :
|
DocuSign® |
| Configurer les outils de gestion des factures | Configurez les paramètres de facturation dans les outils Contrats principaux et Facturation. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux et Configurer les paramètres : Facturation. | Contrats principaux et facturation |
| Établir une période de facturation | Créez une période de facturation et placez-la dans le statut Ouvert . Une période de facturation définit la date de début, de fin et d'échéance de la soumission d'une facture. | Gérer les périodes de facturation |
| Créer un contrat principal | Les factures au propriétaire proviennent d'un contrat principal. Vous pouvez créer plusieurs contrats principaux dans un projet Procore. Voir Y a-t-il des limites au système lorsque les projets ont plusieurs contrats principaux? Un contrat principal doit avoir le statut « Approuvé » avant que vous puissiez créer une facture. | Créer des contrats principaux |
| Configurer l'onglet « Paramètres avancés » sur le contrat principal | Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d'ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour le contrat principal. | Modifier l’onglet Paramètres avancés d'un contrat principal |
| Créer une facture | Découvrez les options de création de factures avec l'outil Contrats principaux. Seuls les administrateurs de factures peuvent créer des factures au propriétaire. | Créer des factures au propriétaire |
| Modifier une facture | Apprenez à modifier une facture. Une fois terminé, changez son statut en Approuvé. | Modifier les factures du propriétaire |
| Facultatif : Terminez le processus de signature dans DocuSign® | Une fois approuvé, vous pouvez éventuellement terminer le processus de signature dansDocuSign®. | Remplir les factures de propriétaire avec DocuSign© |
| Facultatif : Synchroniser les factures avec un système ERP intégré | Vous devrez déterminer si votre connecteur ERP prend en charge les factures au propriétaire. | Intégrations ERP |