Quels sont les champs DocuSign® et puis-je les personnaliser?

champs^® de destinataire DocuSign et de signature

Lors de l’utilisation de l’intégration Procore + DocuSign pour envoyer des items Procore à DocuSign^®, certains items incluront automatiquement un nom et un courriel dans les blocs de destinataires de DocuSign de la section « Ajouter des destinataires à ^{une enveloppe ».®} En outre, certains items placeront automatiquement les champs de signature requis pour ces destinataires dans la PDF copie de l’item envoyé dans ^{l’enveloppe DocuSign®}. D’autres items Procore peuvent vous obliger à ajouter les champs à ^{l’enveloppe DocuSign®} sur votre propre.

Le tableau ci-dessous détaille les informations de destinataire et de signature dans DocuSign^® et sa source correspondante pour les données dans Procore.

¹ Les outils Contrats clients et Facturation avancée sont disponibles pour les clients de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?

² L'outil Financement est disponible pour les clients de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?

Créer des champs de DocuSign® personnalisés

Lors de l’envoi d’un item (contrat, ordre de changement, etc.) de Procore à DocuSign®, un champ de DocuSign® doit être placé à l’endroit où la signature, l’initiale, etc. est affichée sur le PDF. Ce champ DocuSign® dirige le signataire où signer, initialement, etc. PDF.

Il est recommandé de créer un modèle de DocuSign® pour chaque item (contrat, ordre de changement, etc.) pour placer ces champs. Chaque fois qu’un nouvel item est envoyé de Procore à DocuSign®, le modèle DocuSign® peut être appliqué à l’enveloppe DocuSign® afin que ces champs ne doivent pas être placés manuellement pour chaque enveloppe.

En raison des différentes longueurs d’items, les emplacements de chantier de la PDF peuvent varier d’un contrat à l’autre ou d’ordre de changement à ordre de changement. ® DocuSign dispose d’une fonction AutoPlace qui utilise une chaîne de texte définie par l’utilisateur pour placer les champs à l’emplacement approprié dans l’PDF même si le lieu de l’enveloppe DocuSign® varie entre le modèle de DocuSign®.

Les solutions personnalisées Procore peuvent ajouter du texte masqué AutoPlace au PDF personnalisé d'un élément à utiliser pour leur fonction AutoPlace. Par exemple, si le sous-traitant doit saisir sa signature, son nom, son titre et sa date à un certain endroit sur un contrat, Procore Custom Solutions peut ajouter le texte AutoPlace masqué suivant (affiché ci-dessous en rouge) au PDF personnalisé du contrat :

Pour utiliser ce processus, procédez comme suit :

1. Contactez Solutions personnalisées Procore pour demander cet ajout de texte masqué à votre formulaire; une copie de l’item qui identifie/met clairement en évidence toutes les zones à remplir via DocuSign® seront requises.
2. Une fois que Procore Custom Solutions a finalisé votre fichier PDF personnalisé, vous recevrez une liste des champs et les chaînes de texte AutoPlace correspondantes (par exemple, le champ « Signature du sous-traitant » utilise la chaîne de texte AutoPlace de « SubSignature ».
3. Dans DocuSign®, créez un modèle pour chaque type d’item (par exemple, un contrat de sous-traitance, un ordre de changement potentiel ou un ordre de changement) :
   1. Dans Procore, exportez et enregistrez un exemple de PDF personnalisé à partir d'un item à l'aide de votre formulaire personnalisé.
   2. Dans la première page du modèle DocuSign®, procédez comme suit :
      1. Téléversez l'exemple de PDF personnalisé avec le texte AutoPlace.
      2. Ajoutez les destinataires, les messages, etc. par défaut.
      3. Cliquez sur Suivant.
   3. Dans la deuxième page du modèle DocuSign®, procédez comme suit :
      1. Ajouter des champs. Après avoir ajouté chaque champ, utilisez la fonction AutoPlace pour saisir le texte AutoPlace correspondant fourni à partir de Solutions personnalisées Procore.
      2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer. 
4. Lors de l’envoi d’un item de Procore à DocuSign®, appliquez le modèle.
   1. Si votre modèle n’apparaît pas, sélectionnez les trois points, cliquez sur Appliquer le modèle et Parcourez pour vérifier le modèle approprié.
   2. Si vos DocuSign® destinataires de modèle sont différents des destinataires par défaut de Procore (voir Réponse ci-dessus), supprimez les valeurs par défaut de Procore avant d’appliquer le modèle.
   3. Continuez via le processus® de DocuSign pour envoyer l’enveloppe.