Créer une facture au propriétaire (hérité)

Créer la facture

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
2. Localisez le contrat avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro . 
3. Cliquez sur le bouton Créer une facture.

   Remarque

   Si vous avez déjà créé la facture pour la période de facturation en cours, cliquez sur l'onglet Factures . Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour l'ouvrir. 
4. Dans la page « Nouvelle facture (demande de paiement) », procédez comme suit :
   • Période de facturation d'engagement
     Sélectionnez la période de facturation actuelle dans la liste déroulante. Pour savoir comment créer une période de facturation, consultez Créer des périodes de facturation.
   • N° de facture
     Procore attribue automatiquement les numéros de facture par ordre numérique croissant, en commençant par un (1). Le numéro entré dans ce champ n'affecte PAS le schéma de numérotation des factures par défaut de Procore et vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez.
   • Début de période
     Procore renseigne automatiquement ce champ avec la date de début de la période de facturation sélectionnée. 
   • Fin de période
     Procore renseigne automatiquement ce champ avec la date de fin de la période de facturation sélectionnée. 
   • Date de facturation
     Cliquez sur le contrôle du calendrier et choisissez une date de facturation pour la facture.
   • Statut
     Procore place automatiquement la facture au statut « Ébauche ». Sélectionnez un statut différent dans la liste déroulante. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
   • Pourcentage achevé
     Si des factures précédentes existent, ce champ affiche le pourcentage de travail effectué.
   • Pièces jointes
     Cliquez sur Joindre des fichiers ou glissez-déposez les fichiers associés à la facture dans la zone des pièces jointes.
5. Cliquez sur le bouton Créer . 
6. Dans la zone Voulez-vous pré-remplir la facture du propriétaire? , consultez la liste des items que Procore ajoutera à la facture et compilez une sauvegarde de facture. Choisissez une (1) de ces options pour continuer :
   • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler la création de la facture.
   • Non merci . Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez effectuer manuellement la saisie des données sur la facture. 
   • Oui . Cliquez sur ce bouton pour permettre à Procore de compléter automatiquement les montants des factures comme décrit dans Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont ? 
7. Une fois que Procore a créé la facture, vous pouvez la prévisualiser comme suit :
   • Faites défiler jusqu’à la zone Aperçu du résumé .

      Conseil

     Comment Procore calcule-t-il la valeur du « Montant actuel dû »?Pour en savoir plus, voir Comment Procore calcule-t-il le montant du « paiement actuel dû » d'une facture?
   • Assurez-vous que la facture s'affiche comme prévu. 

Modifier les postes de facture dans l’onglet Détails

Si votre compte d'utilisateur Procore a reçu les permissions d'utilisateur requises pour afficher l'onglet Détails , vous pouvez mettre à jour les postes de facture :

1. Cliquez sur l'onglet Détails.
2. Cliquez sur le bouton Modifier .
   
3. Saisir les données uniquement dans les cases JAUNES :
   
   • Travaux terminés : Cette période
     Si vous avez confirmé l'option pour compléter automatiquement les montants de la facture au propriétaire. Voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont?, les valeurs de la colonne « Travaux terminés : cette période » de toutes les factures de sous-traitants associées et de tout montant de coûts directs sont inclus dans cette colonne.
   • Matériaux actuellement entreposés
     Si vous avez confirmé l'option pour compléter automatiquement les montants de la facture au propriétaire. Voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont?, les valeurs de la colonne « Matériaux actuellement stockés » dans toutes les factures de sous-traitants associées sont incluses dans cette colonne. 
   • Retenue de garantie sur les travaux pendant cette période
     Entrez un pourcentage ou un montant en dollars pour la retenue de garantie sur les travaux pendant cette période. Vous pouvez également définir la retenue sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
   • Retenue de matériaux pour cette période
     Entrez un pourcentage ou un montant en dollars pour la retenue des matériaux pendant cette période. Vous pouvez également définir la retenue sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
   • Retenue de garantie sur les travaux libérée cette période
     Entrez un montant de retenue de garantie sur les travaux libéré pendant cette période.
4. Faites défiler vers le bas de la facture et passez à l'étape suivante.

Ajouter des ordres de changement approuvés à la facture

Si un ordre de changement a le statut « Approuvé » et que des postes ont un impact sur une facture, le système répertorie l'ordre de changement dans le tableau « Ordres de changement au contrat principal approuvés à ajouter à cette facture de propriétaire ». Si vous souhaitez ajouter l'ordre de changement à la facture maintenant, procédez comme suit :

1. Faites défiler vers le bas de l'onglet Détails de la facture.
2. Vérifiez le numéro, le titre et le montant de l'ordre de changement.
3. Facultatif : Dans la colonne Ajouter à la facture du propriétaire en tant que , cliquez sur le bouton Ajouter à la facture .
   Une bannière VERTE confirme que la facture a été ajoutée avec succès. 
4. Passez à l'étape suivante.

Enregistrer la facture

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer .