Financement

L’outil Contrats de financement de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les items associés.

Créez un contrat de financement qui comprend une ventilation des coûts complète et gérez les permissions d’accès aux contrats.
Importer une ventilation des coûts à partir de CSV ou ajouter des postes manuellement par code de coût
Envoyez par courriel les contrats terminés aux principales parties prenantes et modifiez le statut du contrat une fois approuvé
Gérez le processus d’ordre de changement au contrat de financement (ODCE) et le flux de travail d’approbation.

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

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Financement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter un item associé à un ordre de changement de financement
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un financement
Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un financement
Approuver un financement
Configurer les paramètres : Financement
Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement pour l’outil De financement
Créer un demande d'ordre de changement pour un financement
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement de financement
Créer un PDF configurable d’une facture de financement
Créer un ordre de changement de financement
Créer une facture de financement
Créer un paiement reçu
Créer un ordre de changement potentiel pour un financement1
Créer un ordre de changement potentiel avec DocuSign®
Créer une ventilation des coûts sur un financement à l’aide du budget du projet
Créer des fonds	+	+
Supprimer un financement	+	+
Supprimer un ordre de changement de financement
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un financement
Modifier un financement	+	+
Modifier les paramètres avancés d’un financement
Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture au propriétaire
Envoyer un financement par courriel
Envoyer une facture de financement par courriel
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un financement
Activer la marge sur un financement
Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire
Exporter un financement3
Exporter une facture de financement
Exporter une liste de financement
Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil De financement
Retirer un ordre de changement potentiel ou une demande d’ordre de changement
Supprimer un ordre de changement d’un financement
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil De financement
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de financement
Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement
Afficher les fonds2
Afficher l’historique des modifications d’un financement

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCE » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres : Financement.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un financement privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du financement.

³ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF.

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil de financement ou outil Contrats clients dans certains comptes).

Changements récents

navigation améliorée pour la ventilation des coûts des coûts (19/04/2024)

Lors de la modification d'une cellule dans le tableau Ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour.

Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.

Champs personnalisés désormais visibles dans l'affichage Liste des Contrat principaux (05/01/23)

Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage liste.

Version limitée

Financement

Ordres de changement

Tâches de configuration

Facturation

Intégrations

Financement (BÊTA)

Conseil

Configurer une source de financement - Propriétaire

Créer une ventilation des coûts pour une source de financement - Propriétaire

Financement

Changements récents

navigation améliorée pour la ventilation des coûts des coûts (19/04/2024)

Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

Champs personnalisés désormais visibles dans l'affichage Liste des Contrat principaux (05/01/23)