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Procore

Financement

  1. Dernière mise à jour
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 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

L’outil Contrats de financement de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les items associés.

  • Créez un contrat de financement qui comprend une ventilation des coûts complète et gérez les permissions d’accès aux contrats.
  • Importer une ventilation des coûts à partir de CSV ou ajouter des postes manuellement par code de coût
  • Envoyez par courriel les contrats terminés aux principales parties prenantes et modifiez le statut du contrat une fois approuvé
  • Gérez le processus d’ordre de changement au contrat de financement (ODCE) et le flux de travail d’approbation. 

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

Liens rapides

 

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Financement
Ordres de changement

 
Tâches de configuration
Facturation
Intégrations
Financement (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l’outil de financement. Pour en savoir plus sur cette version, consultez Finances du projet : (Bêta) Expérience modernisée pour les financements.
       Conseil

      Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.

      Configurer une source de financement - Propriétaire
       
      Créer une ventilation des coûts pour une source de financement - Propriétaire
       

      diagram_funding_tool-overview.png

      Financement

      Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

      Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
      Ajouter un item associé à un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Approuver un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurer les paramètres : Financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement pour l’outil De financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un demande d'ordre de changement pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un PDF configurable d’une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement potentiel pour un financement1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement potentiel avec DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer une ventilation des coûts sur un financement à l’aide du budget du projet       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer des fonds   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un financement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier un financement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier les paramètres avancés d’un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture au propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer un financement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer une facture de financement par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Activer la marge sur un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter un financement3    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter une liste de financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil De financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Retirer un ordre de changement potentiel ou une demande d’ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un ordre de changement d’un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Rechercher et appliquer des filtres à l’outil De financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Afficher les fonds2    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Afficher l’historique des modifications d’un financement       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCE » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres : Financement.

      2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un financement privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du financement.

      3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF. 

      Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil de financement ou outil Contrats clients dans certains comptes). 

      Changements récents

      Lors de la modification d'une cellule dans le tableau Ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

      Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

      Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.

      Champs personnalisés désormais visibles dans l'affichage Liste des Contrat principaux (05/01/23) 

      Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage liste.