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Procore

Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement

  1. Dernière mise à jour
    13 nov. 2024
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Décrire les différentes manières dont vous pouvez mettre à jour les postes dans la ventilation des coûts (VDC) d’un financement.

Contexte

Après avoir créé un financement, vous pouvez choisir parmi trois (3) méthodes pour ajouter des postes à l’VDC :

  • Ajouter des postes à la VDC
    Si le VDC n’a que quelques postes ou si vous souhaitez ajouter manuellement de nouveaux postes à l’VDC, utilisez le bouton « Ajouter une ligne » pour saisir manuellement chaque poste VDC.
  • Créer la VDC à partir du budget du projet
    Si vous souhaitez structurer le VDC pour qu’il corresponde à vos postes budgétaires, Procore vous donne la possibilité d’importer vos VDC postes directement à partir de l’outil Budget de Procore. Cette méthode crée automatiquement le VDC pour vous en utilisant les postes budgétaires de votre projet comme source de données.
  • Importer le VDC à partir d’un fichier de CSV
    Si vous préférez créer le VDC à l’aide d’un programme de feuille de calcul, tel que Microsoft Excel, vous pouvez télécharger un modèle vide qui correspond à votre structure de tableau, ajouter vos VDC postes à la feuille de calcul, enregistrer le fichier au format de fichier séparé par des virgules (CSV), puis importer vos postes. Vous pouvez également utiliser le processus d’importation pour remplacer tous les postes existants de la VDC ou vous pouvez conserver tous les postes existants et en ajouter d’autres.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Il existe plusieurs façons d’ajouter et de mettre à jour des postes sur la VDC :

Ajouter des postes à la VDC

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour et cliquez sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
  5. Complétez l'entrée des données comme suit :
    1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
    2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
    3. Qté
      Entrez le nombre d'unités.
    4. UdM
      Sélectionnez l’unité de mesure (UdM) dans la liste. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    5. Coût unitaire
      Entrez le coût unitaire dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre d’entrer la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.
      Exemple
      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
    6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
  6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.
  7. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez sur Enregistrer
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par courriel.  

Créer la VDC à partir du budget du projet

Remarque

Si vous créez l’VDC à partir du budget du projet comme décrit ci-dessous, assurez-vous que le VDC est vide. Vous ne pouvez utiliser ces étapes ci-dessous que lorsque le VDC a zéro (0) poste. Vous devez également :

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Sous le tableau « Ventilation des coûts », cliquez sur Importer. Choisissez ensuite VDC dans le menu déroulant.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir du budget? », cliquez sur Importer.
    • Si le VDC est vide, le message suivant s’affiche.

      import-sov-blank.png
    • Si le VDC a des postes budgétaires existants, tous les postes budgétaires existants seront remplacés par les postes budgétaires du budget.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore remplace tous les postes existants sur la ventilation des coûts avec les postes actuels dans le budget du projet. Cela peut prendre plusieurs minutes. Une fois l’importation terminée, une bannière VERTE apparaît pour indiquer que le action a réussi et que les postes apparaissent dans le tableau « Ventilation des coûts ».

Importer le VDC à partir d’un fichier de CSV

Personnaliser le délimiteur et télécharger un modèle vierge

  1. Accédez à l'outil Financement du projet. 
  2. Dans le tableau, cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le financement. 
  3. Cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts .
  4. Au bas de la page Ventilation des coûts, cliquez sur Importer une VDC à partir d'un fichier CSV . 
  5. Dans la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV , choisissez ces options :
    • Cliquez sur Personnaliser le délimiteur CSV pour afficher les options. 
    • Sous Choisir un délimiteur CSV , choisissez l'une de ces options :
      customize-delimiter.png
       Conseil
      Qu'est-ce qu'un délimiteur?Un délimiteur est un caractère utilisé pour séparer des valeurs ou des chaînes de texte. Il marque à la fois le début et la fin d'une unité de données.
      • Virgule . Sépare les données à l'aide d'une virgule (,). Il s'agit de l'option par défaut de Procore. 
      • Point- virgule . Sépare les données à l'aide d'un point-virgule (;). 
  6. Cliquez sur le bouton Télécharger un modèle CSV vierge .
    Procore télécharge un fichier de modèle vierge nommé « Modèle de VDC de sous-traitance » à l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web.  

Ajouter des postes au modèle vierge

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le modèle que vous venez de télécharger. 
  2. Suivez l'une (1) de ces étapes pour ajouter des postes budgétaires à votre modèle vierge :
     Conseil

Méthode comptable basée sur le montant

Méthode comptable basée sur l'unité/la quantité

Importer le modèle de CSV terminé dans Procore

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux. 
  2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.
  3. Sous l’onglet Général, cliquez sur Ventilation des coûts.
  4. Dans la fiche Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. 
    Cela place la VDC en mode édition.
  5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
    Cela ouvre la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir de CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Téléchargez le fichier comme suit :
    • Cliquez sur Téléverser le fichier et sélectionnez le modèle terminé à téléverser.
      OU
    • Faites glisser et déposez le modèle terminé dans la zone Fichier CSV .
  7. En fonction de l’état de votre contrat principal, choisissez l’option appropriée :
    • Pour ajouter d’autres postes au contrat principal, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer. 
    • Pour remplacer tous les postes existants sur le contrat principal avec le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si un message d’erreur s’affiche, cliquez sur Afficher l’erreur pour savoir pourquoi l’importation a échoué.