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Procore

Exporter un financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Exporter un financement au format de fichier DOCX ou PDF.

Contexte

Vous pouvez exporter un financement au format de fichier DOCX ou PDF. Ceci est utile lorsque vous souhaitez imprimer votre financement pour obtenir une signature manuscrite.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter un financement au format de fichier DOCX ou PDF, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
    • Pour exporter un financement au format de fichier PDF, permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Dans la liste déroulante Exporter, sélectionnez l'une de ces options :
    • PDF
      Procore exporte le fichier au format de fichier PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer le curseur de votre souris sur le financement et cliquer sur l’icône Télécharger .
    • DOCX
      Procore télécharge une copie DOCX du financement vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur. Cette option n’est disponible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
      prime-contract-export-menu.png
  4. Optionnel: Scannez et téléversez le financement signé dans l’outil Documents du projet à des fins d’archivage.

Voir également