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Procore

(Bêta) Créer des ordres de changement de financement

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances du projet : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Financement est disponible sous forme de version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer un ordre de changement pour un financement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Information supplémentaire :
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
    • Intégration par Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Pour exporter avec succès un Ordres de changement de financement de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, ce qui suit doit être vrai :
    • Intégration par Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Pour exporter avec succès un Ordres de changement de financement de Procore vers Viewpoint® Vista™, ce qui suit doit être vrai :
      • Le champ Date d’un Ordres de changement de financement est requis.
      • Le Ordres de changement de financement doit avoir le statut « Approuvé ».
      • Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de financement associé unique ou le même poste de financement associé pour tous les postes d’ordre de changement.  Remarque : Le poste associé n’est visible et disponible que lorsque l’outil d’intégration ERP a été configuré pour fonctionner avec des Viewpoint® Vista™ et que la capacité d’exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste en implémentation d’intégration.
    • QuickBooks® Desktop :
      • Ordres de changement de financement exportations ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 100 Contractor®
      • Ordres de changement de financement exportations ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 300 CRE® :
      Pour exporter avec succès un Ordres de changement de financement de Procore vers Sage 300 CRE®, ce qui suit doit être vrai :
      • Titre. Le titre Ordres de changement de financement doit comporter 30 caractères ou moins.
      • Numéro (#). Le Ordres de changement de financement nombre de cinq (5) caractères ou moins.
      • Statut. Le financement doit avoir le statut Approuvé.
      • Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de financement associé unique ou le même poste de financement associé pour tous les postes d’ordre de changement.  Remarque : La liste des postes associés n’est visible et disponible que lorsque l’outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec des Sage 300 CRE® et que la capacité d’exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste en intégration.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur Créer et choisissez l’option Créer un ODC de financement.
    create-funding-co-drop-down.png
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Signer avec DocuSign©
      Si l’intégration Procore + DocuSign© est activée, une coche apparaît par défaut. Décochez la case si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign©.
       Conseil
      Comment collecter des signatures avec DocuSign? Une fois la saisie de données du contrat de sous-traitance terminée, modifiez son statut en « Approuvé » et cliquez sur le bouton Terminer avec DocuSign. Cela lance l’application DocuSign®. Si vous n’avez pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois connecté, vous pouvez procéder à la préparation d’une enveloppe DocuSign® pour signature.
    • Numéro d'ordre de changement
      Acceptez le numéro de contrat par défaut, saisissez un nouveau numéro pour ce contrat ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour ce contrat et les futurs contrats.
      Remarques
      • Si vous prévoyez de créer plusieurs ordres de changement, Procore attribue automatiquement les nouveaux numéros dans l'ordre séquentiel. Par example; 001, 002, 003, etc.
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques et Procore attribue automatiquement de nouveaux numéros dans l’ordre séquentiel en utilisant votre schéma personnalisé. Par exemple, entrez Ordres de changement de financement-1, Ordres de changement de financement-01 ou Ordres de changement de financement-001.
    • Date de création
      Affiche la date et l’heure de création du ordre de changement de financement. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
    • Révision
      Affiche le numéro de révision du ordre de changement de financement. Lorsqu’un ordre de changement de financement est créé pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Une ordre de changement de financement pourrait avoir plusieurs révisions en raison des commentaires d’un réviseur/approbateur.
    • Créé par
      Affiche le nom de l’utilisateur qui a créé le ordre de changement de financement. Vous ne pouvez pas changer ce nom.
    • Titre
      Entrez un titre pour le ordre de changement de financement.
    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel de l’ordre de changement de financement. Pour en savoir plus, voir Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore? 
    • Privé
      Cochez ce case à cocher si vous souhaitez rendre le ordre de changement de financement « Privé » et visible uniquement pour les utilisateurs disposant de « Admin » dans l’outil Financement.
    • Date d’échéance
      Sélectionnez une date d’échéance pour laquelle l’ordre de changement de financement doit être approuvée.
    • Date de facturation
      Sélectionnez la date à laquelle le ordre de changement de financement a été facturé.
    • Réviseur désigné
      Sélectionnez l’utilisateur du projet Procore de votre organisation qui sera responsable de l’approbation ou du rejet de cette ordre de changement de financement ultérieurement.
       Important
      • Le « Réviseur désigné » peut soumettre une réponse d’approbation ou de rejet lorsqu’un ordre de changement a ces statuts :
        • En attente - En cours d'examen
        • En attente - Révisé
      • Pour envoyer une notification par courriel au « Réviseur désigné » pour informer cette personne qu’une ordre de changement attend sa réponse, vous disposez des options suivantes :
      • Une fois que le « réviseur désigné » a soumis une réponse d’approbation ou de rejet, le champ « Réviseur » (directement sous le champ « Réviseur désigné ») affiche la date/le tampon de la réponse de cette personne. Le champ « Réviseur » n’est visible que par le « Réviseur désigné ».
    • Date de paiement
      Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour la ordre de changement de financement.
    • Description
      Saisissez une description plus détaillée de l’ordre de changement de financement.
    • Impact sur l’échéancier
      Si cette ordre de changement de financement devrait avoir un impact sur l’échéancier du projet de construction, entrez le nombre estimé de jours supplémentaires que cela ajouterait à l’échéancier.
    • Date d'achèvement substantielle révisée
      Entrez une date d'achèvement substantiel mise à jour pour le projet.
      Remarque
      Si la date d’achèvement substantielle est activée sur l’outil Financement, Procore met à jour le champ « Date d’achèvement substantielle révisée » de la ordre de changement de financement après que le ordre de changement de financement soit placé dans le statut Approuvé . Voir Configurer les paramètres : Financement.
    • Exécuté
      Cochez ce case à cocher une fois le ordre de changement de financement entièrement exécuté.
    • Demandes d’ordre de changement
      Si l’outil Financement est configuré pour trois (3) ordres de changement à trois (3) niveaux, sélectionnez les ordres de changement liés à cette ordre de changement de financement dans cette liste déroulante. Voir Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement pour l’outil De financement.
    • Ordres de changement potentiels
      Si l’outil Financement est configuré pour deux (2) ordres de changement à deux (2) niveaux, sélectionnez les ordres de changement potentiels liés à cette ordre de changement de financement dans cette liste déroulante.  Voir Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement pour l’outil De financement.
  5. Choisissez une (1) de ces options :
    • Pour créer le ordre de changement de financement, cliquez sur Créer.
      OU
    • Pour créer la ordre de changement de financement et envoyer un notifications de courriel, cliquez sur Créer et envoyer un courriel.