Envoyer une facture de financement par courriel

Objectif

Envoyer un facture de financement par courriel à un source de financement en tant que demande de paiement.

Contexte

Si vous êtes un propriétaire ou le représentant du propriétaire gérant un projet de construction dans l’compte Procore de votre compagnie, vous pouvez envoyer une copie de l’onglet Détails des facture de financement à l’source de financement. Gardez à l’esprit que les étapes ci-dessous envoient uniquement une copie PDF de l’onglet Détails. Il n’envoie PAS l’onglet PDF configurable.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
• Information supplémentaire :
  • Vous pouvez également accéder au facture dans l’outil Facturation du projet. Voir Envoyer une facture de financement par courriel.

Conditions préalables

• Créer une facture de financement

Étapes

1. Accédez à l’outil Financement du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Factures.
3. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez envoyer par courriel.
4. Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel.
   
5. Remplissez les champs suivants :
   • À
     Entrez le nom de la personne à laquelle vous demandez le paiement.
   • CC
     Entrez les noms des personnes que vous souhaitez copier sur le fil de discussion.
   • Privé
     Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que les facture soient disponibles pour les facture administrateur et ceux nommés dans les champs À/Cc.
   • Objet
     Ce champ sera renseigné avec le nombre de la facture.
   • Pièces jointes
     Joignez tous les documents ou fichiers associés.
   • Message
     Incluez un message supplémentaire concernant la facture.
6. Cliquez sur Envoyer.

Étape suivante

• Créer un paiement reçu pour une facture de financement avec l’outil De financement

Voir également

• Créer une facture de financement