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Procore

Créer une ventilation des coûts sur un financement à l’aide du budget du projet

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Créer des postes sur la ventilation des coûts (VDC) d’un financement à l’aide des postes du budget d’un projet. 

Contexte

Une fois le budget initial de votre projet de construction finalisé dans l’outil Budget du projet, il est recommandé de verrouiller le budget. Une fois verrouillé, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour importer rapidement vos postes budgétaires dans la VDC de votre financement. Avec ce action, chaque poste du budget du projet crée un poste sur l’VDC du financement.

Exemple

L’exemple ci-dessous vous montre les postes d’un budget qui peuvent être utilisés pour créer des postes correspondants sur la VDC du financement. Par exemple, 01-000-Objectif : Main-d’œuvre, 01-002-Directives : Main-d’œuvre, 01-010 Chef de projet : Main-d’œuvre, et ainsi de suite.

sov-individual-line-items.png

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Restrictions :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Sous le tableau « Ventilation des coûts », cliquez sur Importer. Choisissez ensuite VDC dans le menu déroulant.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir du budget? », cliquez sur Importer.
    • Si le VDC est vide, le message suivant s’affiche.

      import-sov-blank.png
    • Si le VDC a des postes budgétaires existants, tous les postes budgétaires existants seront remplacés par les postes budgétaires du budget.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore remplace tous les postes existants sur la ventilation des coûts avec les postes actuels dans le budget du projet. Cela peut prendre plusieurs minutes. Une fois l’importation terminée, une bannière VERTE apparaît pour indiquer que le action a réussi et que les postes apparaissent dans le tableau « Ventilation des coûts ».

Voir également