Envoyer un financement par courriel

Objectif

Envoyer un financement à d’autres utilisateurs de Procore par courriel pour examen et/ou approbation.

Contexte

Après avoir créé un (1) ou plusieurs fonds, vous devrez peut-être partager ces informations avec d’autres personnes. Contrairement à d’autres outils Procore qui envoient des courriels automatiques notifications aux membres d’un groupe de distribution ou à une liste lorsque des items sont créés, mis à jour ou approuvés, le financement contient des données sensibles. Pour protéger ces données, les fonds seront bien explicitement envoyés aux personnes.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour envoyer un financement par courriel, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Financement du projet.
  • Pour être nommé en tant que destinataire dans le champ À ou CC, vous devez avoir un utilisateur compte dans le répertoire du projet.

    Remarque

    Les destinataires all nommés dans le champ À ou CC peuvent afficher vos données de financement dans les PDF jointes au courriel.
  • Pour accéder à un financement en cliquant sur le lien « Afficher ce financement » ou « Afficher en ligne » dans le courriel :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet ET votre nom doit être répertorié sous « Rendre cela visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants ».
• Restrictions :
  • Contrairement à d’autres outils Procore, qui envoient des courriels automatisés notifications aux groupes de distribution ou aux listes, l’outil Financement vous oblige à suivre les étapes ci-dessous.

Conditions préalables

• Vos destinataires doivent avoir un compte utilisateur dans le répertoire de projets de Procore. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.
• Vous devez avoir un financement à envoyer. Voir Créer des fonds ou (bêta) Créer des financement.

Étapes

1. Accédez à l’outil Financement du projet.
2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
3. Cliquez sur Envoyer le financement par courriel.
   
4. Remplissez les champs suivants :
   • À
     Commencez à taper dans ce champ pour sélectionner vos destinataires principaux dans une liste d’utilisateurs dans le répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.

     Mise en garde

     Votre financement contient-il des pièces jointes qui ne veulent pas que vos destinataires de courriel soient affichés? Si votre équipe de projet a ajouté des pièces jointes au financement que vous envoyez par courriel, assurez-vous de consulter toutes ces pièces jointes pour vous assurer que vous êtes d’accord avec l’envoi de vos destinataires. Vos destinataires auront le capacité pour télécharger ces pièces jointes. Pour savoir comment ces pièces jointes ont été ajoutées, voir Créer des fonds et Modifier un financement.
   • CC
     Commencez à taper dans ce champ pour sélectionner vos destinataires secondaires dans une liste d’utilisateurs dans le répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.
   • Privé
     Cochez cette case à cocher si vous souhaitez empêcher les destinataires qui n’ont pas reçu la permission « Admin » dans l’outil Financement d’accéder au financement dans l’application Web Procore.
     Remarque : Tous les destinataires nommés dans le champ À ou CC conserveront la capacité pour cliquer sur Afficher PDF.
   • Objet
     Ce champ se remplit automatiquement en fonction du nom du financement, mais vous pouvez apporter des modifications supplémentaires au champ.
   • Pièces jointes
     Joignez tous les fichiers ou documents connexes.
   • Un message
     Inclure un message aux destinataires. 
5. Cliquez sur Envoyer.

Étape suivante

• Approuver un financement ou (bêta) Approuver les fonds

Voir également

• Créer des fonds ou (bêta) Créer des fonds