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Procore

(Bêta) Exporter des fonds

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances du projet : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Exporter un financement à partir de l’outil Financement d’un projet.

Contexte

Vous pouvez exporter un seul financement à tout moment. Les raisons pour lesquelles vous souhaiterez peut-être exporter un seul financement comprennent :

  • Vous travaillez sur une version « Ébauche » d’un financement et devez la partager à son état actuel avec une personne qui n’a pas accès à Procore.
  • Vous souhaitez examiner le contrat tel qu’il ressemblerait lorsqu’il est imprimé.
  • Vous avez « Approuvé » le contrat et vous souhaitez collecter des signatures numériques des parties contractantes à l’aide d’un PDF et d’un programme de signature tiers.
  • Vous souhaitez imprimer une copie du contrat « Approuvé », car vous collecterez des signatures mouillées des parties contractantes.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Exporter un seul financement au format de fichier CSV ou PDF Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
    • Pour exporter une liste de financement que vous êtes autorisé à voir, Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet.
  • Information supplémentaire :
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • Portable Document Format (PDF)

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Recherchez le financement que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Dans la liste déroulante Exporter , sélectionnez une (1) de ces options :
    • PDF de financement. Procore exporte le fichier au format de fichier PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer le curseur de votre souris sur le contrat et cliquer sur l’icône Télécharger.
    • DOCX de financement. Procore télécharge une copie DOCX du financement vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur. Cette option n’est disponible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
 Conseil

Vous souhaitez enregistrer une copie du financement exécuté dans Procore?  Après avoir exporté un contrat « Approuvé » vers PDF et qu’il a été signé par toutes les parties autorisées, vous pouvez ajouter une copie numérique du fichier à l’outil Documents du projet. Vous pouvez également ajouter le fichier signé à partir de l’outil Documents sous forme de pièce jointe sur le financement.