Afficher les fonds
Version limitée
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?Également disponible sur
Objectif
Affichez un financement dans votre projet Procore.
Contexte
Avec les permissions d’utilisateur requises, vous pouvez afficher les fonds créés sur un projet Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour afficher tous les fonds, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
- Pour afficher un financement qui n’a PAS été marqué comme « Privé », permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet.
- Pour afficher un financement marqué « Privé », permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet et vous devez être ajouté en tant que membre de la liste « Privé » sur un financement. Voir Créer des fonds.
- Information supplémentaire :
- Si votre projet comporte plusieurs fonds, consultez les informations suivantes : Existe-t-il des limitations du système lorsque les projets ont plusieurs fonds?
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Financement du projet.
- Localisez le financement à afficher dans la liste Des fonds .
- Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le financement sélectionné.
- Affichez les informations du financement en cliquant sur les onglets suivants :
Généralités
Si le créateur (ou les éditeurs) du financement choisit d’inclure les informations, cet onglet contient des informations d’aperçu importantes, des dates, des informations supplémentaires sur les inclusions/exclusions et un résumé financier du financement.
- Informations générales
Cette zone vous permet d’afficher des renseignements généraux et un aperçu importants associés au financement. Cela comprend le # de financement, le titre, le propriétaire/client, l’entrepreneur, l’architecte/ingénieur, créé par, le statut, exécuté (oui/non), privé (oui/non), la retenue de garantie par défaut et la description. Il comprend également des liens de téléchargement afin que vous puissiez consulter une ou toutes les pièces jointes. - Dates de financement
Cette zone vous permet d’afficher ces dates importantes associées au financement : Date de création, Date de début, Date d’achèvement approximative, Date d’achèvement réelle, Date de réception signée et Date de fin. - Informations supplémentaires
Cette zone vous permet d’afficher des informations juridiques détaillant toutes les inclusions et exclusions associées à l’accord de financement. - Rapport sommaire du financement
Ce secteur résume les détails financiers sous un format tabulaire. Cela comprend les montants pour : Financement initial, Ordres de changement approuvés, Financement révisé, Ordres de changement en attente, Ébauches d’ordres de changement, Factures de financement, Paiements reçus, Pourcentage payé et Solde restant dû.
Ventilation des coûts
Cet onglet répertorie tous les postes du financement dans une ventilation des coûts (VDC). Ceci répertorie tous les coûts associés à l’accord de financement. Pour savoir comment ajouter ces informations à un financement, voir Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) sur un financement.
Ordres de changement
L’onglet Ordres de changement fournit un aperçu de tous les ordres de changement de financement (ODCE), les ordres de changement potentiels (ODCP) et les demandes d’ordre de changement ( DODC) associés au financement. Vous pouvez afficher le statut, le montant et la date d’échéance de chaque ordre de changement. Vous pouvez exporter votre financement ou un registre de ordre de changement au format de fichier DOCX ou PDF, ainsi que télécharger des ordres de changement individuels au format de fichier CSV ou PDF.
Factures
L’onglet Factures répertorie tous les factures de financement créés sur le projet. Il affiche également le montant du « Paiement dû » et du « Pourcentage achevé ». Pour savoir comment créer factures, voir Créer une facture de financement. Vous pouvez exporter votre financement au format de fichier DOCX ou PDF, ainsi que télécharger une liste de factures au format de fichier CSV ou PDF.
Paiements reçus
L' tab Paiements reçus répertorie toutes les factures qui ont été reçues. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Modifier pour saisir les nouveaux paiements reçus dans le tableau « Nouveau paiement ». Voir Créer un paiement reçu.
Items reliés
L’onglet Items associés répertorie tous les items apparentés que vous avez peut-être ajoutés au financement. Les items de l’un des autres outils de votre projet peuvent être liés au financement. Pour en savoir plus, voir Ajouter un item associé à un ordre de changement de financement et Que sont les « items apparentés » dans Procore?
Courriels
L’onglet Courriels répertorie tous les courriels envoyés et reçus en relation avec le financement sélectionné. Pour envoyer des courriels depuis Procore, cliquez simplement sur Nouveau courriel. Pour envoyer des courriels à Procore à propos de ce financement, envoyez un message à l’adresse courriel Procore répertoriée dans la bannière d’informations BLEUE. Voir Envoyer un financement par courriel.
Historique des modifications
L’onglet « Historique des modifications » affiche la date et l’heure auxquelles diverses actions ont été effectuées. Voir Afficher l’historique des modifications d’un financement.
Marge
L’onglet « Marge » affiche les paramètres de marge horizontale et verticale appliqués aux postes des ordres de changement du financement. Voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement.
Paramètres avancés
L’onglet Paramètres avancés vous permet de configurer divers paramètres sur le financement. Pour en savoir plus, voir Modifier les paramètres avancés d’un financement.
