Passer au contenu principal
Procore

Modifier un PDF configurable d’une facture de financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Savoir comment modifier l’onglet « PDF configurable » d’un facture de financement.

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment utiliser les options de l’onglet PDF configurable d’un facture de financement. Vous pouvez utiliser les options de cet onglet pour personnaliser la façon dont les postes s’affichent dans la PDF, telles que la façon dont vous souhaitez regrouper et résumer facture postes afin qu’ils s’affichent comme vous le souhaitez avant de présenter la PDF à une source de financement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel, seul l'onglet PDF de la facture sera envoyé aux destinataires, et non l'onglet « PDF configurable ».

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Financement.
  3. Localisez la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur son lien # de facture.
  4. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
  5. Modifiez le PDF de l'une des manières suivantes :
    1. Résumé
      En cliquant sur les flèches, vous pouvez développer et réduire les postes pour afficher différents niveaux de données. Pour développer, cliquez sur la flèche illustrée ci-dessous. Pour réduire, cliquez à nouveau sur la flèche.
    2. Regroupement
      Cliquez sur la liste déroulante Regrouper pour regrouper ou sous-postes par votre sélection :
      add-groups-manage-custom-groups.png
      • Facultatif : Sous-projet
        Cette option n’est disponible que si la fonction de sous-projet est active sur le projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT et Ajouter des items de segment « sous-projet » à un projet Procore.
      • Code de coût niveau 1. Si votre structure de code de coût est hiérarchisée, cette option regroupe les données par le premier niveau.
        Remarque
        Pour les codes de coûts par défaut du projet Procore qui s’alignent sur les CSI MasterFormat, la concept « Division » équivaut à l’option « Code de coût niveau 1 ». Si vous souhaitez regrouper vos données par « Division », sélectionnez l’option « Code de coût niveau 1 ».
      • Code de coût niveau 2. Si votre structure de code de coût est hiérarchisée, cette option regroupe les données par le deuxième niveau de votre structure.
      • Type de coût. Cette option vous permet de regrouper les données par le segment « Type de coût » de votre compagnie. Pour plus de détails, voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore?
      • Gérer les groupes personnalisés. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour créer des regroupements personnalisés pour votre PDF configurable. Pour savoir comment gérer des groupes, voir Créer un PDF configurable d’une facture de financement. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des facture de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits logiciels de gestion des facture de construction.