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Procore

Supprimer un ordre de changement de financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Supprimer un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) de l’outil Financement du projet.

Contexte

Pour supprimer un Ordres de changement de financement, vous pouvez cliquer sur l’icône rouge (x) sur le poste. Cependant, lorsque l’icône est grisée et non disponible, cela signifie que le Ordres de changement de financement est associé à d’autres items dans Procore. Les étapes ci-dessous vous montrent comment supprimer les items associés, puis supprimer définitivement un Ordres de changement de financement.

 Important

Avant de pouvoir effectuer une suppression action, vous devez :

  • Modifiez le statut de l’Ordres de changement de financement de « Approuvé » à un autre statut comme décrit ci-dessous. Si vous souhaitez modifier le statut de plusieurs ODCE, vous devez appliquer les changements de statut en ordre inverse de la façon dont ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les ODC CPP dans l’ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez supprimer le statut « Approuvé » dans l’ordre inverse (003, 002, 001).
  • Dissocier tous les items Procore associés à l’Ordres de changement de financement. Cela peut inclure des ordres de changement potentiels (ODCP), des demandes d’ordre de changement (DODC) et des factures comme décrit dans les conditions préalables ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.

Conditions préalables

  • Si le Ordres de changement de financement est lié à un (1) ou plusieurs factures, vous devez d’abord supprimer tous les factures associés.
  • Si le Ordres de changement de financement est lié à un (1) ou plusieurs ODCP ou DODC, suivez les étapes décrites dans Supprimer un ordre de changement d’un financement.

Étapes

Accédez à l’onglet Ordres de changement

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur l’onglet Ordres de changement. Selon le nombre de niveaux ordre de changement configurés pour l’outil, les tableaux suivants apparaissent dans l’onglet :
    • Ordres de changement de financement
    • Ordres de changement potentiels
    • Demandes d'ordre de changement

Modifier le statut de l’ordre de changement de financement à partir de « Approuvé »

  1. Faites défiler jusqu’à la section Ordres de changement potentiels inclus dans cette section Ordres de changement de financement.
  2. Localisez la DODC ou l’ODCP avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Faites défiler jusqu’à la liste déroulante Ordre de changement de financement comme indiqué ci-dessous.
  5. Choisissez Aucun.
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  6. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Supprimer l’ordre de changement de financement

  1. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  2. Dans la section Ordres de changement de financement, recherchez le Ordres de changement de financement à supprimer.
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  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s’affiche, cliquez sur OK pour confirmer la action de suppression de l’Ordres de changement de financement sélectionnée.