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Procore

Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV

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 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Importer la ventilation des coûts d’un financement (VDC) à partir d’un fichier de CSV.

Contexte

Une ventilation des coûts (VDC) est une liste de postes qui détaille tous les coûts convenus (par exemple, la main-d’œuvre, les matériaux, etc.) sur un projet. Abrégé en VDC, il détaille le montant du financement en éléments de paie individuels pour montrer comment la totalité du montant du financement est allouée à l’ensemble des travaux du projet. Une VDC est également basée sur le budget approuvé du projet et est couramment utilisée pour déterminer les paiements échelonnés de la source de financement au propriétaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de financement du projet
  • Informations complémentaires :
    • Si le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts » est désactivé dans la page Configurer les paramètres de l'outil de financement, le financement doit avoir le statut Ébauche . Il s'agit du paramètre par défaut de Procore. 
    • Si le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » est activé dans la page Configurer les paramètres de l'outil de financement, le financement peut avoir n'importe quel statut. Cependant, vous ne pouvez pas remplacer les postes qui ont été facturés lors de l'exécution d'une importation. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts »?
       Important
      Avant de procéder aux étapes ci-dessous, examinez toujours les exigences relatives à l'importation de données à partir d'un fichier CSV. Voir Quelles sont les exigences pour l'importation de postes VDC à partir d'un fichier CSV?

Conditions préalables

Étapes

Personnaliser le délimiteur et télécharger un modèle vierge

  1. Accédez à l'outil Financement du projet. 
  2. Dans le tableau, cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le financement. 
  3. Cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts .
  4. Au bas de la page Ventilation des coûts, cliquez sur Importer une VDC à partir d'un fichier CSV . 
  5. Dans la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV , choisissez ces options :
    • Cliquez sur Personnaliser le délimiteur CSV pour afficher les options. 
    • Sous Choisir un délimiteur CSV , choisissez l'une de ces options :
      customize-delimiter.png
       Conseil
      Qu'est-ce qu'un délimiteur?Un délimiteur est un caractère utilisé pour séparer des valeurs ou des chaînes de texte. Il marque à la fois le début et la fin d'une unité de données.
      • Virgule . Sépare les données à l'aide d'une virgule (,). Il s'agit de l'option par défaut de Procore. 
      • Point- virgule . Sépare les données à l'aide d'un point-virgule (;). 
  6. Cliquez sur le bouton Télécharger un modèle CSV vierge .
    Procore télécharge un fichier de modèle vierge nommé « Modèle de VDC de sous-traitance » à l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web.  

Ajouter des postes au modèle vierge

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le modèle que vous venez de télécharger. 
  2. Suivez l'une (1) de ces étapes pour ajouter des postes budgétaires à votre modèle vierge :
     Conseil

Méthode comptable basée sur le montant

Méthode comptable basée sur l'unité/la quantité

Importer le modèle de CSV terminé dans Procore

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux. 
  2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.
  3. Sous l’onglet Général, cliquez sur Ventilation des coûts.
  4. Dans la fiche Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. 
    Cela place la VDC en mode édition.
  5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
    Cela ouvre la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir de CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Téléchargez le fichier comme suit :
    • Cliquez sur Téléverser le fichier et sélectionnez le modèle terminé à téléverser.
      OU
    • Faites glisser et déposez le modèle terminé dans la zone Fichier CSV .
  7. En fonction de l’état de votre contrat principal, choisissez l’option appropriée :
    • Pour ajouter d’autres postes au contrat principal, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer. 
    • Pour remplacer tous les postes existants sur le contrat principal avec le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si un message d’erreur s’affiche, cliquez sur Afficher l’erreur pour savoir pourquoi l’importation a échoué.