Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV
Objectif
Importer la ventilation des coûts d’un financement (VDC) à partir d’un fichier de CSV.
Contexte
Une ventilation des coûts (VDC) est une liste de postes qui détaille tous les coûts convenus (par exemple, main-d’œuvre, matériaux, et ainsi de suite) sur un projet. Abrégé comme VDC, il indique le montant du financement en éléments de paie individuels pour indiquer comment la somme de financement entière est allouée à tous les travaux du projet. Un VDC est également basé sur le budget approuvé du projet et est généralement utilisé pour déterminer les paiements avancés du source de financement au propriétaire.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
Important
Avant de procéder aux étapes ci-dessous, examinez les exigences relatives à l’importation de données d’une CSV. Voir Quelles sont les exigences pour importer des postes VDC à partir de CSV?
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
Conditions préalables
- Le financement doit avoir le statut Ébauche . Voir Créer des fonds ou (bêta) Créer des financement.
Étapes
- Téléchargez le modèle CSV de ventilation des coûts
- Ajouter les postes VDC au modèle de CSV
- Importer le modèle de VDC terminé dans Procore
Téléchargez le modèle CSV de ventilation des coûts
En fonction de l’expérience actuelle de l’outil De financement dans votre environnement, choisissez les étapes appropriées ci-dessous :
VDC fenêtre d’importation sur l’expérience de financement héritée |
VDC fenêtre d’importation sur l’expérience de financement bêta |
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Après avoir terminé les étapes ci-dessus, continuez avec Ajouter des postes VDC au modèle de CSV.
Ajouter les postes VDC au modèle de CSV
- Mettez à jour le modèle que vous avez téléchargé avec vos postes VDC.
Remarque
- N’ajoutez PAS, réorganisez, supprimez ou renommez l’une des colonnes ou des en-têtes de colonne du modèle.
- Pour terminer l’importation, vos données doivent être saisies à l’aide de la structure exacte spécifiée dans le modèle.
- Les entrées de code de coût et de type de coût doivent correspondre exactement aux codes et types définis dans la structure de répartition du travail de votre projet. Voir Créer la structure de répartition du travail de votre projet.
- Complétez l’entrée de données comme suit :
- Nom du code de coût
Le nom détaillé du numéro de code de coût est au format suivant :
« Division-Code - Titre » (par exemple, 01-100 - Résumé)
Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser de code de coût, vous devez saisir « Aucun » dans les champs Nom du code de coût et Numéro de code de coût. - Numéro de code de coût
Le numéro de code de coût est au format suivant :
« Division-Code » (par exemple, 01-100)
Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser de code de coût, vous devez saisir « Aucun » dans les champs Nom du code de coût et Numéro de code de coût. - Description
Facultatif : Une description plus détaillée du poste. - Facultatif : Type de poste
Le type de coût associé à votre code de coût (par exemple, Main-d’œuvre, Matériaux, etc.).Remarque
Vous pouvez modifier les types de coûts par défaut et ajouter leurs propres définitions à la liste. Il est important que vos entrées de données correspondent à la liste des types de coûts de votre compagnie. Par exemple, si le type de catégorie est Matériaux, utilisez M et non m, matériaux ou Matériaux. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Ajouter des types de coûts de compagnie.
- Si vous laissez une cellule vide dans la colonne Type (comme illustré ci-dessus), Procore attribue le type Autre par défaut.
- Si vous saisissez une entrée non valide dans une cellule de la colonne Type , Procore répertorie également le type comme Autre par défaut.
- Le processus d'importation est sensible à la casse.
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Entrez une valeur numérique ou le montant du financement.Remarques
- L'utilisation de virgules et/ou du symbole du dollar ($) n'est pas obligatoire. Par exemple, « 15 000 » est la syntaxe correcte.
- S'il n'y a pas de montant à saisir, assurez-vous de saisir 0,00. L'importation n'acceptera pas de cellule vide.
- Les lignes vierges comptent toujours comme des lignes dans le processus d'importation, assurez-vous donc de les supprimer de la fin du fichier VDC avant l'importation.
- Nom du code de coût
- Enregistrez votre modèle de CSV.
Après avoir terminé les étapes ci-dessus, continuez avec Importer le modèle de CSV terminé dans Procore.
Importer le modèle de CSV terminé dans Procore
En fonction de l’expérience actuelle de l’outil De financement dans votre environnement, choisissez les étapes appropriées ci-dessous :
VDC fenêtre d’importation sur l’expérience de financement héritée |
VDC fenêtre d’importation sur l’expérience de financement de labeta |
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