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Procore

Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Importer la ventilation des coûts d’un financement (VDC) à partir d’un fichier de CSV.

Contexte

Une ventilation des coûts (VDC) est une liste de postes qui détaille tous les coûts convenus (par exemple, main-d’œuvre, matériaux, et ainsi de suite) sur un projet. Abrégé comme VDC, il indique le montant du financement en éléments de paie individuels pour indiquer comment la somme de financement entière est allouée à tous les travaux du projet. Un VDC est également basé sur le budget approuvé du projet et est généralement utilisé pour déterminer les paiements avancés du source de financement au propriétaire.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Téléchargez le modèle CSV de ventilation des coûts

En fonction de l’expérience actuelle de l’outil De financement dans votre environnement, choisissez les étapes appropriées ci-dessous :

NOUVEAU HÉRITAGE 

VDC fenêtre d’importation sur l’expérience de financement héritée

NOUVEAU BÊTA 

VDC fenêtre d’importation sur l’expérience de financement bêta

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Sous l’onglet Financement, cliquez sur le lien Numéro pour l’ouverture du financement.
  3. Cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts .
  4. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
  5. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir de CSV », cliquez sur Télécharger CSV modèle. Si le ventilation des coûts a des postes existants, vous devez choisir l’une (1) de ces options :
    import-sov-from-csv.png
    • Modèle vierge. Télécharge un fichier vierge nommé Financement VDC Template.csv sur votre ordinateur.
    • Modèle avec des postes existants.  Télécharge un fichier nommé Financement VDC Template.csv contenant les postes de VDC existants sur votre ordinateur.
  6. Une fois que Procore a téléchargé le modèle sélectionné vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur, cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir de CSV ».
  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Sous l’onglet Général, cliquez sur le lien Ventilation des coûts (ou faites défiler jusqu’à la section Ventilation des coûts).
  3. Sous le tableau « Ventilation des coûts », cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
  4. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir de CSV », cliquez sur Télécharger CSV modèle. Si le ventilation des coûts a des postes existants, vous devez choisir l’une (1) de ces options :
    import-sov-from-csv.png
    • Modèle vierge. Télécharge un fichier vierge nommé Financement VDC Template.csv sur votre ordinateur.
    • Modèle avec des postes existants.  Télécharge un fichier nommé Financement VDC Template.csv contenant les postes de VDC existants sur votre ordinateur.
  5. Une fois que Procore a téléchargé le modèle sélectionné vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur, cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir de CSV ».

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, continuez avec Ajouter des postes VDC au modèle de CSV.

Ajouter les postes VDC au modèle de CSV

  1. Mettez à jour le modèle que vous avez téléchargé avec vos postes VDC.
    Remarque
    • N’ajoutez PAS, réorganisez, supprimez ou renommez l’une des colonnes ou des en-têtes de colonne du modèle.
    • Pour terminer l’importation, vos données doivent être saisies à l’aide de la structure exacte spécifiée dans le modèle.
    • Les entrées de code de coût et de type de coût doivent correspondre exactement aux codes et types définis dans la structure de répartition du travail de votre projet. Voir Créer la structure de répartition du travail de votre projet.
  2. Complétez l’entrée de données comme suit :
    import-csv-template.png
    • Nom du code de coût
      Le nom détaillé du numéro de code de coût est au format suivant :
      « Division-Code - Titre » (par exemple, 01-100 - Résumé)
      Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser de code de coût, vous devez saisir « Aucun » dans les champs Nom du code de coût et Numéro de code de coût.
    • Numéro de code de coût
      Le numéro de code de coût est au format suivant :
      « Division-Code » (par exemple, 01-100)
      Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser de code de coût, vous devez saisir « Aucun » dans les champs Nom du code de coût et Numéro de code de coût.
    • Description
      Facultatif : Une description plus détaillée du poste.
    • Facultatif : Type de poste
      Le type de coût associé à votre code de coût (par exemple, Main-d’œuvre, Matériaux, etc.).
      Remarque

      Vous pouvez modifier les types de coûts par défaut et ajouter leurs propres définitions à la liste. Il est important que vos entrées de données correspondent à la liste des types de coûts de votre compagnie. Par exemple, si le type de catégorie est Matériaux, utilisez M et non m, matériaux ou Matériaux. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Ajouter des types de coûts de compagnie.

      • Si vous laissez une cellule vide dans la colonne Type (comme illustré ci-dessus), Procore attribue le type Autre par défaut.
      • Si vous saisissez une entrée non valide dans une cellule de la colonne Type , Procore répertorie également le type comme Autre par défaut.
      • Le processus d'importation est sensible à la casse. 
      Montant
      Entrez une valeur numérique ou le montant du financement.
      Remarques
      • L'utilisation de virgules et/ou du symbole du dollar ($) n'est pas obligatoire. Par exemple, « 15 000 » est la syntaxe correcte.
      • S'il n'y a pas de montant à saisir, assurez-vous de saisir 0,00. L'importation n'acceptera pas de cellule vide. 
      • Les lignes vierges comptent toujours comme des lignes dans le processus d'importation, assurez-vous donc de les supprimer de la fin du fichier VDC avant l'importation.
  3. Enregistrez votre modèle de CSV.

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, continuez avec Importer le modèle de CSV terminé dans Procore.

Importer le modèle de CSV terminé dans Procore

En fonction de l’expérience actuelle de l’outil De financement dans votre environnement, choisissez les étapes appropriées ci-dessous :

NOUVEAU HÉRITAGE 

VDC fenêtre d’importation sur l’expérience de financement héritée

NOUVEAU BÊTA 

VDC fenêtre d’importation sur  l’expérience de financement de labeta

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Sous l’onglet Financement, cliquez sur le lien Numéro pour l’ouverture du financement.
  3. Cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts.
  4. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
  5. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir de CSV », cliquez sur le bouton Téléverser un fichier . Téléversez ensuite le modèle terminé depuis votre ordinateur.
  6. Choisissez l’un de ces boutons d’option :
    csv-file-added-to-importer.png
    • Ajouter des postes supplémentaires. Sélectionnez cette option pour ajouter les lignes de votre modèle terminé en tant que nouveaux postes de la ventilation des coûts.
    • Remplacer les postes budgétaires existants. Sélectionnez cette option pour supprimer les postes existants de l’ventilation des coûts et le remplacer par les lignes de votre modèle terminé.
  7. Cliquez sur Importer.
    Remarques
  8. Attendez quelques secondes, puis cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts pour actualiser son contenu.
  9. Vérifiez le ventilation des coûts et vérifiez que toutes les lignes de votre modèle apparaissent comme prévu. Note: Pour mettre à jour les postes importés, modifiez simplement les postes en ligne.
  10. Choisissez parmi ces options :
    • Cliquez sur Enregistrer. Cela enregistre vos mises à jour.
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et envoyer un courriel. Cela enregistre vos mises à jour et envoie une copie du financement aux destinataires du courriel désignés.
  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Sous l’onglet Général, cliquez sur le lien Ventilation des coûts (ou faites défiler jusqu’à la section Ventilation des coûts).
  3. Sous le tableau « Ventilation des coûts », cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir de CSV.
  4. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir de CSV », cliquez sur le bouton Téléverser un fichier . Téléversez ensuite le modèle terminé depuis votre ordinateur.
  5. Choisissez l’un de ces boutons d’option :
    csv-file-added-to-importer.png
    • Ajouter des postes supplémentaires. Sélectionnez cette option pour ajouter les lignes de votre modèle terminé en tant que nouveaux postes de la ventilation des coûts.
    • Remplacer les postes budgétaires existants. Sélectionnez cette option pour supprimer les postes existants de l’ventilation des coûts et le remplacer par les lignes de votre modèle terminé.
  6. Cliquez sur Importer.
    Remarques
  7. Attendez quelques secondes, puis cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts pour actualiser son contenu.
  8. Vérifiez le ventilation des coûts et vérifiez que toutes les lignes de votre modèle apparaissent comme prévu. Note: Pour mettre à jour les postes importés, modifiez simplement les postes en ligne.
  9. Choisissez parmi ces options :
    • Cliquez sur Enregistrer. Cela enregistre vos mises à jour.
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et envoyer un courriel. Cela enregistre vos mises à jour et envoie une copie du financement aux destinataires du courriel désignés.