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Procore

Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de financement

 Version limitée

flag-us.pngflag-canada.png Si vous êtes un client Procore aux États-Unis et au Canada, le nom de cet outil dépend d'un paramètre de dictionnaire dans le compte Procore de votre compagnie :

  • L'outil Contrats principaux est le nom d'outil par défaut de Procore pour le dictionnaire anglais (États-Unis).
  • L'outil Financement n'est disponible qu'avec le dictionnaire du point de vue des propriétaires. 
  • L'outil Contrats client n'est disponible que si le dictionnaire Entrepreneurs spécialisés est actif.

Pour en savoir plus sur les dictionnaires et les paramètres de dictionnaire requis au niveau du projet et de l'utilisateur, consultez Dictionnaires de point de vue disponibles (anglais des États-Unis uniquement) .

Objectif

Pour configurer le nombre de niveaux d' ordre de changement de financement pour l'outil Financement au niveau du projet.

Contexte

Lorsque vous configurez initialement l'outil Financement pour un projet, vous pouvez choisir entre un paramètre d'ordre de changement à 1 ou 2 niveaux. Ce paramètre détermine le nombre d'étapes requises lors de la gestion des ordres de changement sur un projet Procore. Vous devez configurer ce paramètre avant que les utilisateurs de votre projet créent des ordres de changement sur un projet. Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création d'un ordre de changement. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Ce paramètre DOIT être configuré avant de créer le premier ordre de changement sur le projet.
    • Si vous ne spécifiez PAS de paramètre, 2 niveaux est le paramètre par défaut de Procore.
    • Vous n'êtes PAS autorisé à modifier ce paramètre de configuration après la création du premier ordre de changement sur un projet.

Étapes

  1. Accédez aux contrats principaux , aux contrats clients ou à l'outil de financement du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez une (1) de ces options dans la liste déroulante Nombre de niveaux d'ordre de changement :
     Important
    Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création du premier ordre de changement sur le projet.

    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1 niveau (un niveau, alias « niveau unique »)
      Les utilisateurs n'ont besoin de créer qu'un seul ordre de changement à envoyer aux utilisateurs appropriés pour révision et approbation.
    • 2 niveaux (deux niveaux)
      Il s'agit du paramètre par défaut de Procore. Avec ce paramètre, les utilisateurs créent d'abord un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiels . Les ordres de changement potentiels peuvent ensuite être regroupés en un seul ordre de changement à envoyer aux utilisateurs appropriés pour examen et approbation.
      Remarque
      • Procore recommande d'appliquer le paramètre de configuration à 1 ou 2 niveaux à l'outil. 
      • Une configuration d'ordre de changement à trois (3) niveaux est disponible. Cependant, cela n'est recommandé que lorsque votre processus de facturation vous oblige à regrouper tous les ordres de changement « Approuvés » en un seul ordre de changement combiné pour la signature finale. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans les finances du projet?
  4. Cliquez sur Mettre à jour.