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Procore

Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Configurer le nombre de niveaux de ordre de changement pour l’outil Financement du projet.

Contexte

Lorsque vous configurez initialement l’outil Financement du projet, vous pouvez choisir de définir un paramètre de configuration à 1, 2 ou 3 niveaux ordre de changement dans l’outil Financement. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet? Ce paramètre détermine le nombre d’étapes requises pour gérer les ordres de changement sur un projet Procore dans votre environnement. Configurez toujours ce paramètre avant que les utilisateurs créent de nouveaux ordres de changement de financement (ODCE) sur le projet. Ce paramètre ne peut pas être modifié une fois qu’un ordre de changement est créé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Ce paramètre DOIT être configuré avant de créer la première Ordres de changement de financement sur le projet.
    • Si vous ne spécifiez PAS de paramètre, le paramètre par défaut de Procore est la configuration à deux (2) niveaux.
    • Vous n’êtes PAS autorisé à modifier ce paramètre après la création du premier Ordres de changement de financement.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez l’une (1) de ces options dans la liste déroulante Nombre de niveaux d’ordre de changement de financement :

    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1 niveau (à un seul niveau, ou « niveau simple »)
      Les utilisateurs n’ont besoin de créer un Ordres de changement de financement que lorsqu’il y a un changement sur un financement. Les Ordres de changement de financement peuvent ensuite être envoyées aux utilisateurs du projet appropriés pour approbation.
    • 2 niveaux (à deux niveaux)
      Il s’agit du paramètre par défaut. Avec deux (2) niveaux, les utilisateurs de votre projet créent un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiels (ODCP) de financement. Les ODCP sont ensuite regroupés dans un Ordres de changement de financement et envoyés aux membres de l’équipe de projet appropriés pour approbation.
      Remarque
      Si le processus de facturation de votre compagnie ou de votre projet ne vous oblige PAS à regrouper tous les ordres de changement approuvés pour le mois en un seul ordre de changement combiné pour signature finale, Procore recommande de configurer le paramètre de configuration de ordre de changement à deux niveaux dans l’outil Financement.
    • 3 niveaux (trois niveaux)
      Avec trois niveaux, les utilisateurs de votre projet créeront d’abord un ou plusieurs ODCP. Les ODCP sont ensuite regroupés dans un demande d'ordre de changement et envoyés aux membres de l’équipe de projet appropriés pour approbation. Après approbation, les DODC sont regroupées en un seul Ordres de changement de financement et envoyés aux utilisateurs du projet pour approbation.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.