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Procore

À propos de l’outil De financement

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 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif 

Apprendre à utiliser les options de l’outil Financement au niveau du projet.

Contexte 

Le tableau de données de l’outil Financement répertorie tous les fonds de votre projet. Les fonctionnalités disponibles dans cet onglet vous fournissent également les capacité à :

  • Configurations de tableau de contrôle et de colonne. Optimisez l’espace de travail de votre outil en modifiant la largeur et la hauteur des lignes du tableau. Vous pouvez également afficher et masquer facilement les colonnes de votre choix, modifier rapidement le tri des colonnes, tailler automatiquement une ou toutes les colonnes et épingler pour les conserver en place sur votre page.
  • Appliquez des filtres pour analyser les données. Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité pour analyser vos données. Lors de l’application d’un filtre, Procore affiche uniquement les postes qui répondent à vos critères et masque les postes qui ne le font pas. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres appliqués.
  • Appliquez des regroupements pour vous concentrer sur les sous-populations. Regroupez vos fonds dans des catégories significatives. Voulez-vous voir tous les fonds avec le statut « Ébauche »? Ou pour afficher tous les fonds d’un source de financement spécifique? Appliquez le regroupement et modifiez l’ordre de regroupement pour imbriquer les données du tableau.
  • Expérience de visualisation et de navigation simplifiée. Une disposition de table propre vous offre la meilleure expérience d’affichage et de navigation possible afin que vous n’ayez pas à passer votre temps à regarder les données.

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour accéder à l’outil, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Financement du projet.
      Remarque
      • Pour en savoir plus sur les permissions utilisateur requises pour effectuer une tâche spécifique avec l’outil Financement, voir Permissions.

Conditions préalables 

Exemple

prime-contracts-table.png

Caractéristiques

Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l’outil Financement du projet. Pour créer et afficher des rapports à l’aide des données de l’outil Financement de votre projet, utilisez l’outil Rapports au niveau du projet. Voir Créer un rapport de projet personnalisé.

  Fonctionnalité La description Pour en savoir plus…
1 Financements Répertorie tous les financement de votre projet Procore. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financement pour un projet.
2 Exporter la liste de financement Exporte une liste de tous les fonds sous forme de fichier Microsoft Word (DOCX) ou d’un fichier de document portable (PDF).
3 Créer un bouton Créez de nouveaux fonds pour votre projet. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financement sur chaque projet Procore.
4 Rechercher Cliquez sur la icon-search.png loupe pour développer le champ de recherche. Saisissez ensuite vos mots-clés et appuyez sur ENTRÉE ou cliquez à nouveau sur la icon-search.png loupe pour lancer votre recherche.
5 Filtres Appliquez les options de filtre à votre tableau de financement.
6 Tri Cliquez sur la flèche BLEUE sur une colonne pour appliquer l'ordre de tri croissant ou décroissant.
7 Menu de débordement Passez le curseur de votre souris sur une colonne jusqu'à ce que le menu Plus apparaisse. Cliquez ensuite dessus pour voir vos options.
8 Regroupement Sélectionnez une ou plusieurs colonnes pour regrouper les données dans votre tableau de financement.
9 Paramètres du tableau Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer la taille des lignes, l'affichage des colonnes, etc.
10 Hyperlien du numéro de contrat Cliquez sur l’hyperlien du numéro de financement pour ouvrir le financement correspondant.
11 Hyperlien du propriétaire/client Cliquez sur l'hyperlien du propriétaire/client pour ouvrir la fiche de compagnie correspondante dans l'outil Répertoire du projet.
12 Statut du contrat principal Affichez le statut d’un financement en ligne.
  • Si vous disposez des permissions utilisateur requises, vous pouvez modifier le statut lorsque vous modifiez un financement.
13 Développer Cliquez sur la flèche BLEUE sur un poste de financement pour ouvrir un tiroir extensible qui répertorie tous les ordres de changement associés à votre financement. Cliquez à nouveau sur la flèche pour fermer le tiroir.
12 Afficher les ordres de changements Si votre financement a des ordres de changement associés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour développer le tableau pour afficher les ordres de changement associés.
  • Si vous disposez des permissions utilisateur requises pour l’outil Ordres de changement, vous pouvez également suivre les étapes décrites dans Afficher les ordres de changement.
15 Statut de l'ordre de changement Affichez le statut d’un ordre de changement de financement.
  • Si vous disposez des permissions utilisateur requises pour l’outil Ordres de changement, vous pouvez également modifier le statut lors de la modification d’un ordre de changement. Voir Modifier un ordre de changement.
16 Totaux généraux Affichez les totaux généraux de toutes les colonnes au format monétaire et numérique de votre tableau.
  • Quelles sont les colonnes par défaut dans l’outil Financement?