Rechercher et appliquer des filtres à l’outil De financement
Version limitée
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un financement.
Contexte
La fonction de recherche vous aide à trouver un financement contenant des informations correspondant à votre recherche par mot-clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les items affichés.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Financement du projet.
Conditions préalables
Étapes
Rechercher des fonds
- Accédez à l’outil Financement du projet.
- Cliquez sur la
loupe pour développer le champ Rechercher . - Entrez des mots-clés dans le champ Rechercher . Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.
Remarques
- Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :
- Numéro #
- Propriétaire/client
- Titre
- Entreprise contractante
- Architecte/Ingénieur
- La description
- Inclusions
- Exclusions
- Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les items correspondants.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun article ne correspond à votre recherche ».
Appliquer des filtres à la liste de financement
- Accédez à l’outil Financement du projet.
- Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
- Choisissez un ou plusieurs filtres :
- Propriétaire/Clients. Sélectionnez la compagnie donneur d’ouvrage/client dans la liste déroulante. Pour apparaître en tant que sélection dans cette liste, le nom de l’entreprise doit être désigné comme « Propriétaire/Client » dans un financement.
- Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Sortie pour soumission, Sortie pour signature, Approuvé, Terminé ou Résilié.
- Exécuté. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.
Conseil
Besoin d'effacer un filtre ?
- Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
- Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
- Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.