Contexte
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer un ordre de changement pour un financement.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
- Information supplémentaire :
- Pour les compagnies utilisant le
ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
- Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des ordres de changement. Pour ceux qui le font, les exigences, les limites et les considérations varient en fonction du système ERP auquel le compte Procore de votre entreprise est intégré. Voir Ce qu’il faut savoir sur l’intégration de votre ERP pour plus de détails.
Étapes
- Accédez à l’outil Financement du projet.
- Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
- Cliquez sur Créer un ODC de financement.
- Remplissez les champs suivants :
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Acceptez le numéro par défaut, entrez un nouveau numéro ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour cette ordre de changement et les futures.
Remarques
- Procore attribue automatiquement à l’item un nouveau numéro dans un ordre séquentiel. Par exemple ; 001, 002, 003, et ainsi de suite.
- Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques. Procore attribue automatiquement de nouveaux numéros dans un ordre séquentiel à l’aide de votre schéma personnalisé.
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Date de création
Affiche la date et l’heure de création du ordre de changement dans Procore. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
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Révision
Si vous révisez un ordre de changement ultérieurement, vous pouvez entrer le numéro de révision ici.
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Créé par
Procore remplit automatiquement ce champ avec le nom de l’utilisateur qui a créé le ordre de changement.
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Titre
Entrez un nom descriptif ici.
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Privé
Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que l’item soit privé. Cela signifie qu’il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur le contrat (ou le financement).
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Date d’échéance
Sélectionnez une date d’échéance pour indiquer la date à laquelle le « réviseur désigné » doit approuver ou rejeter l’ordre de changement.
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Date de facturation
Sélectionnez la date à laquelle le ordre de changement a été facturé.
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Réviseur désigné
Sélectionnez l’utilisateur Procore de votre organisation qui est responsable de l’approbation ou du rejet de la ordre de changement. Pour apparaître en tant que sélection dans cette liste, l’utilisateur Procore désigné compte de l’utilisateur Procore doit être ajouté au répertoire du projet et disposer de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil de contrat ou de financement. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.
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Date de paiement
Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour la ordre de changement.
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Description
Saisissez une description plus détaillée du ordre de changement.
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Impact sur l’échéancier
Si cette ordre de changement devrait avoir un impact sur l’échéancier du projet de construction, entrez le nombre estimé de jours supplémentaires que cela ajouterait à l’échéancier.
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Date d’achèvement substantielle révisée
Si le ordre de changement modifie la date d’achèvement substantielle du contrat, sélectionnez cette date dans le contrôle du calendrier.
Remarque
Si la date d’achèvement substantielle est activée sur la page « Configurer les paramètres » de l’outil, Procore met à jour le champ « Date d’achèvement substantielle révisée » de la ordre de changement une fois que le ordre de changement est placé dans le statut Approuvé .
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Exécuté
Cochez ce case à cocher une fois le ordre de changement entièrement exécuté.
- Selon les paramètres de niveau ordre de changement de l’outil Contrat principal, l’une (1) de ces cases de liste apparaîtra :
- Choisissez une (1) de ces options :
- Pour créer le ordre de changement, cliquez sur Créer.
OU
- Pour créer le ordre de changement et envoyer un courriel notifications, cliquez sur Créer et envoyer un courriel.
OU
- Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign® pour collecter les signatures, cliquez sur Terminer avec DocuSign. Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?