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Procore

Approuver un financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Changer le statut d’un financement à « Approuvé ».

Contexte

Une fois le financement créé, vous pouvez suivre les étapes de Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) sur un financement. Une fois les postes du VDC terminés et l’accord entre le propriétaire du projet et votre compagnie est finalisé, vous pouvez placer le contrat dans le statut Approuvé. Ce action permet à votre équipe de projet de commencer à créer des ordres de changement, des factures et des paiements émis.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.

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  5. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer un courriel.

Voir également