(Bêta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement
Version limitée
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Ajouter une marge à un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement).
Contexte
Pour en savoir plus sur la marge, voir Quelle est la différence entre la marge horizontale et verticale?
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour ajouter une marge, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
- Pour afficher la marge sur la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, permission de niveau « Standard » dans les outils Ordres de changement et Financement du projet.
- Information supplémentaire :
- Si vous ne mapperez PAS la marge financière à un code budgétaire spécifique, elle apparaît dans le budget en tant que poste non budgétisé.
- Pour les compagnies utilisant le
ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
- Certaines intégrations ERP ne prennent PAS en charge la synchronisation des marges horizontales, des marges verticales ou des deux. Voir Ce qu’il faut savoir sur l’intégration de votre ERP pour plus de détails.
Conditions préalables
- Ajoutez l’outil Budget au menu Outils du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Activez la fonction Sous-projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS ou Activer les sous-projets pour Sage 300 CRE®.
- Ajoutez des sous-projets au projet. Voir Ajouter des items de segment « Sous-projet » à un projet Procore .
- Utilisez l’onglet Paramètres avancés sur un financement pour activer l’onglet Marge. Voir Modifier les paramètres avancés d’un financement.
- Créez au moins un (1) financement. Voir Créer des fonds.
Étapes
- Accédez à l’outil Financement du projet.
- Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
- Cliquez sur Marge.
Remarque
Cet onglet n’est disponible que s’il a été activé dans l’onglet Paramètres avancés du financement. Voir Activer la marge sur un financement. - Choisissez parmi ces options :
- Ajouter une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher l’annotation dans la même ligne que les postes.
- Ajouter une marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher l’annotation sous les postes.
Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre annotation.
Remarques
- Pour en savoir plus sur les différences entre les types de marge, voir Quelle est la différence entre la marge horizontale et verticale?
- Vous pouvez appliquer les paramètres de marge pour chaque ordre de changement.
- Entrez les informations dans la liste de marge comme suit :
- Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge.
- Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de marge.
- Additionle la marge ci-dessus. Déplacez le bouton vers la droite pour composé votre nouvelle annotation. Ce paramètre est désactivé par défaut.
- Sous Mappe vers, procédez comme suit :
- Code budgétaire. Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore?
- S'applique à. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Ajouter des typesde coûts de compagnie . Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
- Pour les compagnies utilisant le outil Intégrations ERP :
- ERP item de financement. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts (VDC) souhaité dans le financement du projet. Cela garantit que la valeur estimée (la valeur VDC sans marge verticale) et la valeur des revenus (la valeur VDC avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système de ERP intégré.
Remarques
Le champ ci-dessus n’est visible que lorsque :- Le compte de votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP.
- L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Intégration par Ryvit ou Sage 300 CRE®.
- Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement de financement.
- Exporter la marge pour estimer. Sélectionnez ce case à cocher pour permettre à l’capacité de synchroniser la marge sur un financement à l’estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n’est disponible que pour les clients disposant de l’intégration Sage 300 CRE®, Intégration par Procore avec Viewpoint® Spectrum® ou Intégration par Ryvit avec Viewpoint® Vista™ .
- ERP item de financement. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts (VDC) souhaité dans le financement du projet. Cela garantit que la valeur estimée (la valeur VDC sans marge verticale) et la valeur des revenus (la valeur VDC avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système de ERP intégré.
- Cliquez sur Enregistrer.