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Procore

Exporter une liste de financement

 

 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners.  Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée)

Objectif

Exporter une liste de financement au format de fichier CSV pour PDF.

Contexte

Après avoir créé un (1) ou plusieurs financement, vous pouvez exporter une liste de ces contrats à l’aide du menu Exporter de la page principale de l’outil Financement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter une liste de financement, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Financement du projet

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Exporter , sélectionnez l’une de ces options :
    prime-contract-export-list.png
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur Web.
    • PDF
      Choisissez cette option pour générer un PDF et l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur l’icône Télécharger ou Imprimer dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur.

Voir également