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Procore

Modifier les paramètres avancés d’un financement

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 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Mettre à jour les paramètres avancés d’un financement à l’aide des commandes de l’onglet Paramètres avancés de l’outil Financement.

Contexte

Si vous êtes un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Financement, les étapes ci-dessous vous montrent comment modifier les paramètres avancés pour le financement du projet. Cela inclut le choix d’une méthode comptable pour la ventilation des coûts (VDC), l’activation de la marge, les paramètres de facture au donneur d’ouvrage, les paramètres de commentaires et les paramètres de paiement. En plus de ces paramètres avancés, des paramètres de configuration supplémentaires se trouvent sur la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Configurer les paramètres : Financement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur Paramètres avancés.
    Remarque
    Si la fenêtre de votre navigateur n’est pas en mode plein écran, choisissez Plus > Paramètres avancés.
  4. Cliquez sur Modifier.
    edit-prime-contract-advanced-settings.png
  5. Sous Paramètres de ventilation des coûts, définissez les items suivants :
  6. Sous Paramètres de marge, définissez les items suivants :
  7. Sous Paramètres des factures du propriétaire, définissez les éléments suivants :
    • Activer les factures au propriétaire
      Placez une coche dans cette case pour activer les factures au propriétaire sur le financement. 
    • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés
      Cochez cette case pour activer la retenue de garantie sur les travaux terminés sur les ordres de changement de financement.
    • Activer la retenue de matériaux stockés
      Cochez cette case pour activer la retenue de matériaux stockés sur les ordres de changement de financement
    • Niveau de détail à afficher sur les ordres de changement
      Le niveau de détail sélectionné ici détermine la manière dont les ordres de changement sont affichés dans l’onglet « Détail » de la facture au donneur d’ouvrage. Ce paramètre affecte la facture en mode affichage et en mode impression. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de changement dans Finances du projet ? Vous saisirez et modifierez toujours les informations au niveau de détail du poste spécifié. Sélectionnez l’une (1) des options suivantes :
      • Ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement)
      • Ordre de changement potentiel (ODCP)
      • Postes budgétaires dans chaque ordre de changement potentiel (ODCP)
        Il s’agit du paramètre par défaut.
    • Afficher la marge sur les factures PDF et CSV
      Placez une coche dans cette case pour afficher la marge financière sur l’onglet Détails > PDF ou Exporter > CSV pour les factures au propriétaire. Pour l’option CSV, les postes d’annotation seront inclus au bas du fichier CSV.
    • Approuver les factures de l’entrepreneur lorsque la source de financement approuve les factures de financement
      Placez un coche dans cette case afin qu’une fois qu’un source de financement approuve un facture de financement, le facture de sous-traitant soit également approuvé. Cette fonctionnalité ne sera activée que si les factures du propriétaire sont préremplies avec factures. Pour savoir comment les factures au propriétaire sont préremplies, voir Créer une facture de financement.
    • Afficher le code de coût sur PDF
      Cochez cette case pour afficher les codes de coût de la PDF. Il n’y a pas de colonne de code de coût dans l’onglet PDF configurable, mais les codes de coût s’afficheront dans les en-têtes s’ils sont regroupés par code de coût.
  8. Sous Paramètres de paiement, définissez les paramètres suivants :
    • Activer les commentaires
      Cochez cette case pour voir l’onglet Commentaires. Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement peuvent laisser des commentaires.
    • Activer les paiements
      Cochez cette case pour activer les paiements sur le financement.
  9. Cliquez sur Enregistrer.