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Procore

Ajouter un item associé à un ordre de changement de financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Ajouter un item apparenté à un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) dans l’outil Ordres de changement du projet.

Contexte

Un item associé est un lien entre deux objets Procore. Pour en savoir plus, voir Que sont les « items associés » dans Procore?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter un item apparenté à un ordre de changement de financement, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission appropriée pour afficher cet item dans l'outil Procore correspondant.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'ordre de changement auquel vous souhaitez ajouter l'item associé.
  3. Cliquez sur Items associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Remplissez les champs suivants :

    related-items.png
     
    • Type
      Sélectionnez le type d’item que vous souhaitez associer à l’événement de changement.
      Remarque
      Vous ne pouvez ajouter que des items qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d’items tels que des appels d’offres, des QRT, un registre de productivité, des ordres de changement de financement ou une tâche.
    • Description
      Une fois que vous choisissez un type, le menu déroulant sous « Description » sera renseigné avec les items de l’compte Procore de votre projet correspondant au type, ou vous verrez un champ vide où vous pouvez entrer votre propre description.
    • Date
      La date sera automatiquement renseignée avec la date à laquelle l’item a été créé dans Procore.
    • Notes
      Ajoutez des notes liées à cet item.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Cliquez sur Enregistrer.