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Procore

Exporter une facture de financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Exporter un facture de financement vers l’un des formats de fichiers pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter un facture de financement au format de fichier CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger les facture et toutes les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lors de l'utilisation de Procore avec DocuSign © .

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement associé à la facture. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Dans le financement, cliquez sur l’onglet Factures.
  4. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez exporter.
  5. Dans le facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l’une de ces options :
    export-invoice.png
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV. 
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF. 
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l’un de ces boutons :
      export-invoice-with-attachments.png
      • . Zip
        Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique
        Cliquez sur ce bouton pour exporter le seul PDF. Procore envoie par courriel le fichier PDF à l’adresse courriel de votre compte utilisateur.
        Remarque
        • Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées en un seul PDF, si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles en un seul PDF.