Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un financement

Objectif

Ajouter des postes à une ventilation des coûts (VDC) sur un financement.

Contexte

Un VDC est une liste détaillée des items de travail sur un projet. Chaque poste affiche le coût du poste.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.

     Conseil

    Vous souhaitez limiter les collaborateurs à l’affichage de vos données de financement? Si tel est le cas, configurez la fonction de permissions granulaires lors de l’application des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet et Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
• Information supplémentaire :
  • D’autres méthodes pour ajouter des postes VDC incluent :
    • Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV
    • Créer une ventilation des coûts sur un financement à l’aide du budget du projet

Conditions préalables

• Créer des fonds 
• Définir les méthode comptable sur le financement. Voir Modifier les paramètres avancés d’un financement.

Étapes

1. Accédez à l’outil Financement du projet.
2. Localisez le financement à mettre à jour et cliquez sur son lien Numéro .
3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
5. Complétez l'entrée des données comme suit :
   1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
   2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
   3. Qté
      Entrez le nombre d'unités.
   4. UdM
      Sélectionnez l’unité de mesure (UdM) dans la liste. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
   5. Coût unitaire
      Entrez le coût unitaire dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre d’entrer la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.

      Exemple

      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
   6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.
7. Choisissez l'une de ces options :
   • Cliquez sur Enregistrer
     OU
   • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par courriel.  

Étapes suivantes

• Envoyer un financement par courriel

Voir également

• Créer des fonds