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Procore

Exporter un PDF configurable d’une facture de financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Exporter un PDF configurable d’un facture de financement.

Contexte

Un PDF configurable vous permet de personnaliser la façon dont les postes sont affichés sur un facture de financement. Avec les fonctionnalités de l’onglet PDF configurable d’un facture de financement, vous pouvez regrouper et résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter ce facture au contracteur général ou au client facturé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Format de fichier pris en charge :
    • Portable Document Format (PDF)

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement associé au financement facture avec l’PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur l’onglet Factures.
  4. Localisez le facture de financement avec la PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
  6. Facultatif : Cliquez sur Ajouter un groupe. Ensuite, choisissez parmi ces options :
    1. Optionnel: Pour regrouper les données affichées dans l’PDF configurable, sélectionnez l’une de ces options : Sous-projet, N° de code de coût ou Type de coût.
    2. Facultatif : Si vous souhaitez créer un nouveau groupe personnalisé, procédez comme suit :
      1. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe .
      2. Cliquez sur le bouton Gérer les groupes personnalisés en bas de la liste déroulante.
      3. Cliquez sur Ajouter group et saisissez un nom pour votre groupe.
      4. Sous votre nouveau nom de groupe, cliquez sur Ajouter un item et saisissez un nom pour votre nouvel item.
      5. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les groupes et items personnalisés que vous souhaitez créer.
  7. Cliquez sur Exporter les PDF configurables. Procore génère une « demande et un certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.

    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
     Conseil
    Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur n’importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous. Cela télécharge le fichier PDF à un emplacement sur l’ordinateur de votre choix. L’emplacement de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En règle générale, il s’agit du dossier Téléchargements .