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Procore

(Bêta) Supprimer les fonds

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances du projet : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Supprimer un financement d’un projet Procore.

Contexte

Vous pouvez supprimer les fonds de Procore lorsqu’ils ne sont PAS au statut « Approuvé » et lorsqu’ils n’ont PAS été soumis à des ordres de changement. En tant que sauvegarde pour protéger les items d’être définitivement supprimés, seuls les utilisateurs disposant des « permissions d’utilisateur requises » peuvent supprimer des fudnings.

Mise en garde
  • Une suppression action supprime définitivement l’item de Procore. Cela comprend sa ventilation des coûts (VDC) et tous les postes budgétaires.
  • Si l’item renvoie d’autres items Procore dans d’autres outils (tels qu’un bon de commande, un contrat de sous-traitance, un document, et ainsi de suite), ces liens sont également supprimés définitivement.
  • Les actions de suppression sont permanentes. Une fois qu’un item est supprimé, il ne peut pas être récupéré, restauré ou récupéré par vous ou par Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet avec la permission granulaire « Supprimer le financement » activée sur votre modèle de permissions.
  • Limitations:
    Vous ne pouvez pas supprimer un financement lorsque :
    • Il a le statut « Approuvé ».
    • Il a un ou plusieurs ordres de changement de financement (ODCE). Vous devez toujours supprimer les ODCE avant de pouvoir supprimer un financement. Voir Supprimer un ordre de changement de financement.
    • Un facture a été créé pour le financement. Voir Créer une facture de financement.
       Conseil
      Existe-t-il un moyen de supprimer un financement après avoir créé un ordre de changement?  Oui. Si vous avez vraiment besoin de supprimer un financement, vous pouvez le changer de « Approuvé » à un autre statut. Vous devrez également supprimer tous ses ordres de changement associés. Voir Supprimer un ordre de changement de financement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le contrat à supprimer. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l’ouvrir.
  3. Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Supprimer le financement.
    Remarques

    Si l’option Supprimer le financement est grisée et indisponible, passez le curseur de votre souris sur l’info-bulle pour savoir pourquoi. En règle générale, cela se produit uniquement lorsque ce qui suit est vrai :

  4. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre de confirmation.