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Procore

Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Ajouter une marge à un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement).

Contexte

Dans Procore, le terme marge est utilisé pour désigner une augmentation appliquée au coût d’un produit ou d’un service afin d’arriver à son coût final. L’outil Financement permet aux utilisateurs disposant de la permission « Admin » de définir automatiquement les montants de marge sur vos postes. À l’aide des paramètres de l’outil Financement du projet, vous pouvez définir deux types de marge :

  • Marge horizontale. Une marge horizontale calcule le montant de la marge sur un poste individuel.
  • Marge verticale. Une marge verticale calcule le montant de la marge sous forme de sous-total sur tous les postes d’un Ordres de changement de financement.

De plus, vous pouvez associer vos paramètres de marge financière aux codes de coûts, aux catégories et aux sous-projets. Cela garantit que la marge sur les ODCE de votre projet est reflétée avec précision sur le budget de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter une marge, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
    • Pour afficher une marge sur la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, permission de niveau « Standard » sur les outils Ordres de changement et Financement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous ne mapperez PAS la marge financière à un code budgétaire spécifique, elle apparaît dans le budget en tant que poste non budgétisé.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
    • Integration by Procore : Viewpoint® Spectrum® : vertical et horizontal.
    • Integration by Ryvit : Viewpoint® Vista™. Vertical et horizontal
    • QuickBooks®. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 100 Contractor®. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 300 CRE®. Seul la marge verticale est prise en charge lorsque ce qui suit est vrai :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur l’onglet Marge .
    Remarque
    L’onglet « Marge » doit être activé dans l’onglet Paramètres avancés du financement. Voir Activer la marge sur un financement.
  4. Sous Ajouter des annotations pour commencer, vous disposez des options suivantes :
    financial-markup-empty-state.png
    • Ajouter une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher l’annotation dans la même ligne que les postes.
    • Ajouter une marge verticale.  Cliquez sur ce bouton pour afficher l’annotation sous les postes.
      Remarques
      Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre annotation.
  5. Entrez les informations dans la liste de marge comme suit :
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge.
    • Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de marge.
    • Additionle la marge ci-dessus. Déplacez le bouton vers la droite pour composé votre nouvelle annotation. Ce paramètre est désactivé par défaut.
      add-vertical-markup.png
  6. Sous Mappe vers, procédez comme suit :
    • Code budgétaire. Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
    • S’applique. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Ajouter des types de coûts de compagnie. Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
  7.  Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png outil Intégrations ERP : 
    • ERP item de financement. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts (VDC) souhaité dans le financement du projet. Cela garantit que la valeur estimée (la valeur VDC sans marge verticale) et la valeur des revenus (la valeur VDC avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système de ERP intégré.
      Remarques
      Ce champ n'est visible que lorsque :
      • Le compte de votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP.
      • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Integration by Ryvit ou Sage 300 CRE®.
      • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement de financement.
    • Exporter la marge pour estimer. Sélectionnez ce case à cocher pour permettre à l’capacité de synchroniser la marge sur un financement à l’estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n’est disponible que pour les clients disposant de l’intégration Sage 300 CRE®, Integration by Procore avec Viewpoint® Spectrum® ou Integration by Ryvit avec Viewpoint® Vista™ .
  8. Cliquez sur Enregistrer.