Passer au contenu principal
Procore

Créer des fonds

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Créer un (1) ou plusieurs fonds pour un projet Procore.

Contexte

Un financement est un accord formel et juridique entre un source de financement et un propriétaire. Dans cette relation, le source de financement finance le projet. Le propriétaire est embauché par l’source de financement et accepte la responsabilité et la responsabilité de terminer le projet de construction. Le propriétaire conclut également d’autres accords avec sources de financement, appelées engagements dans Procore, afin de terminer le travail du projet.

Si votre compagnie a acheté Procore pour gérer vos projets de construction, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financement pour chaque nouveau projet de construction.

Exemples

Quand créer un seul financement

La plupart des clients Procore qui gèrent leurs projets de construction dans Procore créent un seul financement pour un seul projet de construction. Si vous êtes propriétaire, la création d’un seul financement est le moyen le plus simple de gérer un projet qui a un seul source de financement.

Quand créer plusieurs fonds

Si un projet a plusieurs méthodes de livraison de sources de financement et/ou plusieurs projets, vous pouvez également choisir de créer plusieurs financement pour un seul projet. Si vous choisissez plusieurs financement, il existe certaines limitations. Pour plus de détails, voir Existe-t-il des limitations du système lorsque les projets ont plusieurs fonds? Les raisons de choisir de créer plusieurs fonds comprennent :

  • Plusieurs sources de financement. Un projet peut avoir plusieurs propriétaires, dont chacun fournit un montant du financement du projet. Par exemple, une personne, une compagnie, une autorité publique ou une combinaison de tous ces exemples. Voir Configurer les paramètres : Financement.
  • Plusieurs étapes. Un projet peut être divisé en étapes. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de fonds distincts pour la pré-construction, la construction en cours et la suivi/entretien.
  • Plusieurs phases. Un projet peut être divisé en phases. Par exemple, vous pourriez nécessiter des fonds distincts pour les fondations, la plomberie, les CVAC, et ainsi de suite.
  • Financement des prix maximum garantis (GMP). Un projet peut être en cours rapide ou un projet de GMP échelonné. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de plusieurs fonds pour chaque paquet de travail établi.
  • Modes de livraison de gestionnaire de construction en tant que conseiller (Ma). Un propriétaire opérant en tant que ODC peut avoir besoin de gérer plusieurs financement entre divers sources de financement.

Après avoir créé un financement, vous pouvez ensuite mettre à jour sa ventilation des coûts (VDC). Pour plus de détails, voir Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement.

 Conseil

Le financement de votre projet est-il VDC similaire aux postes budgétaires de votre projet? Si tel est le cas, Procore recommande de créer le budget du projet avant le financement. Cela vous permet d’utiliser les fonctionnalités d’importation de l’outil Financement pour créer rapidement l’VDC de financement du budget du projet qui élimine l’entrée de données répétitive.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet avec la permission granulaire « Créer des fonds » activée sur votre modèle de permissions.
  • Restrictions :
  • Avant de créer plusieurs fonds sur un projet, voir Y a-t-il des limitations du système lorsque des projets ont plusieurs fonds?
  • Étant donné que les données de financement sont sensibles, Procore n’envoie PAS de courriel automatisé notifications aux utilisateurs ou aux listes de distribution. Si vous devez envoyer le financement à un autre utilisateur par courriel, voir Envoyer un financement par courriel.
  • Information supplémentaire :
    • La plupart des propriétaires utilisent l’outil Budget du projet pour gérer les coûts. L’accès à l’outil Budget est généralement limité pour empêcher les sources de financement du projet de voir le budget.
    • Vous pouvez ajouter plusieurs postes avec le même code de coût et les mêmes attributions de type de coût. Pour faire la distinction entre les postes, saisissez un résumé descriptif dans le champ Description.
    • Si vous ne souhaitez pas saisir de code budgétaire pour un poste, vous pouvez saisir « Aucun ».

Conditions préalables

Étapes

Avec les permissions d’utilisateur requises, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financement sur un projet Procore.

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Cliquez sur Créer un financement.
    create-prime-contract.png
  3. Dans l'onglet Général, sous Informations générales, procédez comme suit :
    Remarques
    • Il n’y a pas de champs obligatoires lors de la création d’un nouveau financement.
    • Si vous cliquez sur le bouton Créer sans terminer l’entrée de données, Procore enregistre le financement, vous répertorie en tant que créateur et le place au statut Ébauche .
    • Signer avec DocuSign©
      Si l’intégration Procore + DocuSign© est activée, une coche apparaît par défaut. Décochez la case si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign©.
    • Financement #
      Acceptez le numéro de financement par défaut, entrez un nouveau numéro pour ce financement ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour ce financement et un financement futur.
      Remarques
      • Si vous prévoyez de créer plusieurs fonds, Procore attribue de nouveaux numéros dans l’ordre séquentiel. Par exemple ; 1, 2, 3, et ainsi de suite.
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques. Procore attribue des numéros dans un ordre séquentiel à l’aide de votre schéma. Par exemple, entrez F-1, F-01 ou F-001.
    • Titre
      Entrez un nom descriptif pour le financement.
    • Propriétaire/Client
      Sélectionnez le propriétaire ou le client dans la liste déroulante.
    • Architecte/Ingénieur
      Sélectionnez l'architecte responsable du projet dans la liste déroulante.
    • Entrepreneur
      Sélectionnez l’entrepreneur embauché pour gérer le projet de construction.
    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel du financement. Les options comprennent l’ébauche, la sortie pour soumission, la signature, l’approbation, l’achèvement ou Terminé.
      Remarque :
      Pour créer des ordres de changement et des factures, le statut du financement doit être défini sur Approuvé ou Terminé.
    • Exécuté
      Cochez cette case à cocher si le financement a été entièrement exécuté.
    • Rendre cela visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants
      Cochez cette case pour limiter la visibilité aux utilisateurs disposant de la permission « Admin » et à tous les utilisateurs désignés dans la case « Autoriser ces utilisateurs à voir les items de la VDC ».
    • Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items
      Cochez ce case à cocher et sélectionnez un (1) ou plusieurs utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement dans la liste déroulante.
    • Retenue de garantie par défaut
      Entrez un pourcentage pour représenter le montant de la retenue de garantie pour les postes VDC de votre financement. Par exemple, entrez : 10 %
    • Description
      Saisissez une description plus détaillée de votre financement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers pertinents à votre financement. Par exemple, vous voudrez peut-être joindre une copie numérique de votre financement signé.
  4. Sous Dates de financement, procédez comme suit :
    Remarque
    Un asterisk (*) ci-dessous indique un champ qui peut être configuré pour afficher ou masquer dans votre environnement de projet par un administrateur sur la page Configurer les paramètres.
    • Date de création
      Affiche la date à laquelle le financement a été créé. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
    • Date de début
      Sélectionnez la date officielle de début du projet de construction.
    • Date d'achèvement approximative
      Sélectionnez la date d'achèvement approximative du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
    • Date d'achèvement substantielle*
      Sélectionnez la date d'achèvement substantielle du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
       Conseil
      Si le champ « Date d’achèvement substantielle » est configuré sur votre projet, Procore met automatiquement à jour la valeur dans la colonne « Date d’achèvement substantielle » pour qu’elle corresponde à la « Date d’achèvement substantielle révisée » de chaque ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) après chaque ordre de changement est « Approuvé ».
    • Date d'achèvement réelle
      Sélectionnez la date d'achèvement réelle du projet de construction .
    • Date de financement*
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date d’entrée en vigueur du financement, qui est la date à laquelle le financement est en vigueur.
    • Date de réception du financement signé
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date à laquelle le financement exécuté a été reçu.
    • Date d’exécution*
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date à laquelle le financement a été signé par toutes les parties.
    • Émis à la date*
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Cette date représente la date à laquelle le financement a été émis aux deux parties.
    • Date de retour
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. 
    • Date de la lettre d'intention
      Sélectionnez la date de la lettre d'intention (LI) dans le contrôle du calendrier.
    • Date de la lettre d'approbation*
      Sélectionnez la date de la lettre d'approbation (LA) dans le contrôle du calendrier.
    • Date de fin de financement
      Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Une date de fin de financement est une date à laquelle toutes les parties ont satisfait aux conditions et aux obligations du financement.
  5. Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
    • Inclusions. Spécifiez les inclusions convenues dans le financement.
    • Exclusions. Spécifiez tout exclusions convenu dans le financement. 
  6. Cliquez sur Créer ou Créer et envoyer par courriel.
    Remarque
    Si vous avez cliqué sur Créer plus tôt dans ce processus, les étiquettes de créer et créer et de créer et envoyer par courriel sont enregistrées et enregistrées par courriel.

Répétez les étapes ci-dessus pour créer des fonds supplémentaires.