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Procore

(Bêta) Approuver les fonds

 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners.  Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée)

Objectif

Changer le statut d’un financement d’un projet de construction à « Approuvé ».

Contexte

Après avoir créé un financement et mis à jour ses postes de ventilation des coûts (VDC), l’accord entre les source de financement et votre compagnie peuvent être finalisés. Pour ce faire, placez-le dans le statut Approuvé. Votre équipe peut désormais commencer à créer les items suivants : Créez un ordre de changement de financement, Créez une facture de financement et Créez un paiement reçu

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
  4. Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
    prime-contract-status-approved.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également