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Procore

(Bêta) Exporter une liste de financement

 En version bêta
Cette page détaille le contenu qui n’est disponible que pour les utilisateurs de Procore Finances du projet qui choisissent la version bêta de la version bêta de la Gestion financière du projet : Expérience modernisation pour la version des contrats principaux.
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Exporter une liste de financement en CSV pour PDF format de fichier.

Contexte

Après avoir créé un (1) ou plusieurs financement sur un projet Procore, vous pouvez exporter une liste de financement à l’aide des options du menu Exporter.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter une liste de financement, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Financement du projet

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Exporter , sélectionnez l’une de ces options :
    prime-contract-export-list.png
    • CSV. Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV au lieu de téléchargement de votre navigateur Web.
    • PDF. Choisissez cette option pour générer un PDF et l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône Télécharger ou Imprimer dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur.