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Procore

Supprimer un financement

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 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Supprimer un financement de votre projet Procore.

Contexte

En règle générale, la plupart des utilisateurs du projet voudront uniquement supprimer un financement d’un projet Procore avant qu’il ne soit placé au statut « Approuvé » et avant que votre équipe de projet ne commence à créer des ordres de changement de financement (ODCE).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet avec la permission granulaire « Supprimer le financement » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez pas supprimer un financement avec le statut « Approuvé ».
    • Vous ne pouvez pas supprimer un financement si des ordres de changement existent.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le contrat à supprimer. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Supprimer.
    Remarques

    Si le bouton Supprimer est grisé et indisponible, placez le curseur de votre souris sur l'info-bulle du bouton pour en découvrir la raison. En règle générale, le bouton de suppression n'est pas disponible uniquement lorsqu'une ou plusieurs des raisons suivantes sont vraies :

  4. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.