Correspondance
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L'outil Correspondance vous permet d'envoyer des correspondances personnalisées à des collaborateurs, tels que des sous-traitants, des entrepreneurs et des clients. L'outil fournit des modèles paramétrables pour les types de correspondance formelle et informelle qui peuvent être envoyés d'une partie à une autre. Un exemple d'un tel type de correspondance est la prolongation du délai.
- Créer des types de correspondance personnalisés pour différents processus d'affaires
- Créer et modifier des ensembles de champs paramétrables pouvant être affectés à des types de correspondance
- Créez des champs personnalisés et affectez-les à un ou plusieurs ensembles de champs paramétrables
- Attribuer un type de correspondance personnalisé à un ou plusieurs projets
- Créer une correspondance générale
Tutoriels populaires (voir tout)
FAQ principale (voir tout)
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Si un utilisateur n'est’pas autorisé à consulter un type de correspondance spécifique, peut-il voir ce type de correspondance dans son tableau de bord Aperçu du projet?
- Qu'est-ce que l'outil Correspondance?
- Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
- Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un lieu?
Il n'y a pas d'items qui correspondent à votre requête de recherche.
- (Bêta) Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet
- (Bêta) Créer un modèle de flux de travail personnalisé
- Afficher un item de correspondance
- Ajouter un item associé à un item de correspondance
- Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets
- Archiver un item de correspondance
- Configurer les paramètres avancés : Correspondance
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer des sections personnalisées
- Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance
- Créer et lier une QRT, un événement de changement ou un autre item de correspondance à un item de correspondance existant
- Créer un item de correspondance
- Démarrer avec l'outil Correspondance
- Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance
- Exporter un item de correspondance
- Exporter une liste d'items de correspondance
- Générer un code QR pour un item de correspondance
- Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance
- Lier un item de correspondance sur un plan
- Modifier le statut d'un item de correspondance
- Modifier les ensembles de champs configurables
- Modifier un item de correspondance
- Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance
- Rechercher, trier et filtrer les correspondances
- Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®
- Répondre à un item de correspondance
- Supprimer des ensembles de champs paramétrables
- Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets
- Transférer un item de correspondance par courriel
- Afficher un item de correspondance (iOS)
- Créer un item de correspondance (iOS)
- Lier un item de correspondance sur un plan (iOS)
- Modifier un item de correspondance (iOS)
- Rechercher et filtrer des correspondances (iOS)
- Répondre à un item de correspondance (iOS)
- Scanner un code QR d'item de correspondance (iOS)
- Afficher un item de correspondance (Android)
- Créer un item de correspondance (Android)
- Link a Correspondence Item on a Drawing (Android)
- Modifier un item de correspondance (Android)
- Rechercher et filtrer des correspondances (Android)
- Répondre à un item de correspondance (Android)
- Scanner un code QR d'item de correspondance (Android)
Conseil
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Permissions de l’outil Correspondance
Créer un item de correspondance
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Correspondance - Répondre à un item de correspondance
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Correspondance - Modifier le statut d’un item de correspondance
Correspondance - Ajouter un type de correspondance
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- Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un lieu?
- Comment configurer les paramètres de confidentialité pour un item de correspondance?
- Comment puis-je vérifier qui a les permissions de voir un type de correspondance?
- Comment puis-je vérifier qui a les permissions de voir une correspondance spécifique?
- Comment établir des permissions pour un type de correspondance?
- Puis-je exporter une correspondance si elle est réglée sur privé?
- Puis-je fournir aux utilisateurs des permissions de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore?
- Qu'est-ce que l'outil Correspondance?
- Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?
- Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge?
- Que sont les « items associés » dans Procore?
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil de correspondance du projet ?
- Quelles sont les configurations d'ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance du modèle « Transmission » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du modèle de correspondance « Identification des risques » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Avis de continuer » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande de changement » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande de permis » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande de projet » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande matérielle » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Directives du client » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Directives du site » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Leçons apprises » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Plan d’atténuation » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Addenda » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Avis de retard » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Correspondance générale » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Lettres d’intention » de Procore?
- Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Prolongation du délai » de Procore?
- Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance de modèle de Procore « Notification de frais à facturer »?
- Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Avis d’avertissement anticipé » de Procore?
- Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Bulletin » de Procore?
- Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Contraintes » de Procore?
- Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Lettres » de Procore?
- Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués?
- Quels outils Procore me permettent d'afficher les pièces jointes d'images numériques dans un affichage de carte?
- Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
- Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration de DocuSign®?
- Quels sont les types de correspondance super privée?
- Quels types de correspondance peuvent être créés avec l'outil Correspondance?
- Quels types et formats de fichiers sont pris en charge dans le visualiseur de pièces jointes unifié?
- Qui reçoit des courriels d’item de correspondance et pousse-notifications?
- Qu’est-ce qu’un lieu à plusieurs niveaux?
- Si un utilisateur n'est’pas autorisé à consulter un type de correspondance spécifique, peut-il voir ce type de correspondance dans son tableau de bord Aperçu du projet?
- Une correspondance privée peut-elle être rendue publique?
Correspondance
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et les permissions granulaires nécessaires sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.
3 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires en fonction de l’outil du nouvel item.
4 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires dans l’outil Plans du projet.
Niveau de compagnie
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Vidéo de formation
Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l’outil Correspondance du projet.
Changements récents
Mises à jour visuelles des pages des items de correspondance (08/10/2023)
Les utilisateurs de Procore voient désormais une conception modernisée lors de l'affichage et de la modification des items de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la disposition des champs dans les onglets Général, Items associés, Courriels, Historique des modifications et Permissions . Des mises à jour supplémentaires des onglets Items associés et Courriels simplifient les processus d'ajout d'items associés et de transfert d'informations récapitulatives sur un item de correspondance par courriel. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'items pour en savoir plus.
Icône de cadenas Orange ajoutée aux items « super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)
Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux items créés à l'aide de types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.