Correspondance
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L'outil Correspondance vous permet d'envoyer des correspondances personnalisées à des collaborateurs, tels que des sous-traitants, des entrepreneurs et des clients. L'outil fournit des modèles paramétrables pour les types de correspondance formelle et informelle qui peuvent être envoyés d'une partie à une autre. Un exemple d'un tel type de correspondance est la prolongation du délai.
- Créer des types de correspondance personnalisés pour différents processus d'affaires
- Créer et modifier des ensembles de champs paramétrables pouvant être affectés à des types de correspondance
- Créez des champs personnalisés et affectez-les à un ou plusieurs ensembles de champs paramétrables
- Attribuer un type de correspondance personnalisé à un ou plusieurs projets
- Créer une correspondance générale
Tutoriels populaires (voir tout)
FAQ principale (voir tout)
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Si un utilisateur n'est’pas autorisé à consulter un type de correspondance spécifique, peut-il voir ce type de correspondance dans son tableau de bord Aperçu du projet?
- Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
- Qu'est-ce que l'outil Correspondance?
- Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?
Il n'y a pas d'items qui correspondent à votre requête de recherche.
- Afficher un item de correspondance
- Ajouter un item associé à un item de correspondance
- Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item
- Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets
- Archiver un item de correspondance
- Configurer les paramètres avancés : Correspondance
- Configurer un modèle de Flux de travail de travail sur un projet
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer des sections personnalisées
- Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance
- Créer et lier une QRT, un événement de changement ou un autre item de correspondance à un item de correspondance existant
- Créer un item de correspondance
- Créer un modèle de Flux de travail de travail
- Démarrer avec l'outil Correspondance
- Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance
- Exporter un item de correspondance
- Exporter une liste d'items de correspondance
- Générer un code QR pour un item de correspondance
- Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance
- Lier un item de correspondance d'origine ou une QRT d'origine à un item de correspondance existant
- Lier un item de correspondance sur un plan
- Modifier le statut d'un item de correspondance
- Modifier les ensembles de champs configurables
- Modifier un item de correspondance
- Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance
- Rechercher, trier et filtrer les correspondances
- Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®
- Répondre à un item de correspondance
- Supprimer des ensembles de champs paramétrables
- Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets
- Transférer un item de correspondance par courriel
- Afficher un item de correspondance (iOS)
- Créer des items à partir de photos (iOS)
- Créer un item de correspondance (iOS)
- Lier un item de correspondance sur un plan (iOS)
- Modifier un item de correspondance (iOS)
- Rechercher et filtrer des correspondances (iOS)
- Répondre à un item de correspondance (iOS)
- Scanner un code QR d'item de correspondance (iOS)
- Scanner un code QR pour afficher un item (iOS)
- Afficher un item de correspondance (Android)
- Créer un item de correspondance (Android)
- Lier un item de correspondance sur un plan (Android)
- Modifier un item de correspondance (Android)
- Rechercher et filtrer des correspondances (Android)
- Répondre à un item de correspondance (Android)
- Scanner un code QR d'item de correspondance (Android)
Conseil
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Permissions de l’outil Correspondance
Créer un item de correspondance
Répondre à un item de correspondance
Modifier le statut d'un item de correspondance
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Travailleur de chantier - Afficher et répondre à un item de correspondance (mobile)
Correspondance - Répondre à un item de correspondance
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Correspondance - Ajouter un type de correspondance
- Comment configurer les paramètres de confidentialité pour un item de correspondance?
- Comment puis-je vérifier qui a les permissions de voir un type de correspondance?
- Comment puis-je vérifier qui a les permissions de voir une correspondance spécifique?
- Comment établir des permissions pour un type de correspondance?
- Puis-je exporter une correspondance si elle est réglée sur privé?
- Puis-je fournir aux utilisateurs des permissions de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore?
- Qu'est-ce que l'outil Correspondance?
- Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?
- Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge?
- Que sont les « items associés » dans Procore?
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil de correspondance du projet ?
- Quelles sont les configurations d'ensemble de champs paramétrables par défaut pour les types de correspondance de modèle de Procore?
- Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués?
- Quels outils Procore me permettent d'afficher les pièces jointes d'images numériques dans un affichage de carte?
- Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
- Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration de DocuSign®?
- Quels sont les types de correspondance super privée?
- Quels types de correspondance peuvent être créés avec l'outil Correspondance?
- Quels types et formats de fichiers sont pris en charge dans le visualiseur de pièces jointes unifié?
- Qui reçoit des courriels d’item de correspondance et pousse-notifications?
- Qu’est-ce qu’un lieu à plusieurs niveaux?
- Si un utilisateur n'est’pas autorisé à consulter un type de correspondance spécifique, peut-il voir ce type de correspondance dans son tableau de bord Aperçu du projet?
- Une correspondance privée peut-elle être rendue publique?
Correspondance
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
PERMISSIONS
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet?
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter un item associé à un item de correspondance |
|
Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu'ils ont créés. | |||
Archiver un item de correspondance |
|||||
Modifier le statut d'un item de correspondance que vous avez créé |
|
Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Créer un item » pour modifier le statut d'un item « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Modifier les items ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un item « Ouvert » qu'ils ont créé. |
|||
Modifier le statut d'un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web |
|||||
Remplissez un item de correspondance avec DocuSign® |
Permissions Admin requises sur le type de correspondance pour lequel vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®. | ||||
Configurer les paramètres avancés : Correspondance |
|||||
Créer un item de correspondance |
+ Créer un item |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |||
Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance |
+ Créer un item |
+ Créer un item |
|
Ce sont les niveaux de permission nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel item. | |
Créer et lier une QRT à un item de correspondance existant Web |
|
|
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans l'outil QRT du projet : Créer et lier une « ébauche » de QRT: |
||
Créer et lier un événement de changement à un item de correspondance existant Web |
|
|
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet. |
||
Créer et lier un item de correspondance à un item de correspondance existant Web |
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel item : Permissions de niveau « Lecture seule » sur le le type de correspondance du nouvel item avec les permissions granulaires « Créer un item » activées sur votre modèle de permissions. OU Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance du nouvel item . |
||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web |
|||||
Modifier un item de correspondance que vous avez créé
|
+ Créer un item (pour les items « ébauche ») OU + Modifier les items ouverts qu'ils ont créés (pour les items « ouverts ») |
Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item.
|
|||
Modifier un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre |
Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
||||
Exporter un item de correspondance Web |
L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | ||||
Exporter une liste d'items de correspondance Web |
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées) |
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées) |
En savoir plus sur Super Privé pour explorer d'autres restrictions sur les permissions de niveau Admin. | ||
Générer un code QR pour un item de correspondance Web |
L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | ||||
Lier un item de correspondance sur votre calque personnel sur un plan Web |
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : |
||||
Lier un item de correspondance et publier les annotations sur le plan Web |
|
|
|
Permissions supplémentaires requises dans l'outil Plans : |
|
Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance Web |
|||||
Répondre à un item de correspondance |
|
|
Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'item ou être ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». ** En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même compagnie que le créateur de l'item ou ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». |
||
Accéder aux informations et actions du Flux de travail de travail |
|
|
Pour en en savoir plus sur l'outil Flux de travail de travail, voir À propos des Flux de travail de travail. | ||
Numériser un code QR d'item de correspondance iOS Android |
L'utilisateur a besoin d'accéder à l' item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | ||||
Rechercher, trier et filtrer les correspondances |
Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent de permissions en en lecture seule ou supérieures. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
||||
Afficher un item de correspondance |
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Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques ou de permissions granulaires pour afficher un item en fonction de l'état de l'item et du paramètre de confidentialité. Développez la zone Conseil sur Afficher un item de correspondance pour en en savoir plus. |
Niveau de compagnie
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Vidéo de formation
Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l’outil Correspondance du projet.
Changements récents
Améliorations de la disposition des items, icône de chargement et date de fermeture (09/05/2024)
L’outil Correspondance comporte les trois améliorations suivantes lors de l’affichage d’un item :
-
Disposition de l’ensemble de champs paramétrables : Les items de correspondance s’affichent désormais dans une disposition à quatre colonnes au lieu d’une disposition à trois colonnes. Ceci fournit une expérience cohérente dans les outils Procore.
-
spinner de chargement : Auparavant, lorsque vous cliquiez sur le bouton « Enregistrer comme ébauche » ou « Créer et émettre », les deux boutons affichaient un spinner de chargement, mais désormais seul le bouton sur lequel vous avez cliqué affiche un spinner de chargement.
-
Date de fermeture de l'item : Lorsqu'un Item de correspondance est fermé, la date apparaît désormais à côté du champ « Statut » sur la page d'affichage de l'item.
améliorations des statuts personnalisés dans Correspondance (25/06/2024)
Les utilisateurs de Procore disposent de deux nouvelles options de mappage de statut personnalisées pour les items de correspondance : « Fermé - Échec » et « Fermé - Réussi ». Les deux options ferment un item, mais « Fermé - Réussi » se traduit par un statut vert et « Fermé - Échec » en rouge pour montrer que le problème n'a pas été approuvé ou résolu. Deux catégories distinctes pour les items fermés permettent des rapports plus détaillés.
De plus, les utilisateurs utilisant l'outil Flux de travail de travail peuvent désormais associer un statut personnalisé de correspondance au statut d'item d'une étape du flux de travail de travail. Par exemple, les statuts personnalisés mappés à « Fermé - Réussi » seront disponibles pour les étapes de fin réussies et les statuts personnalisés mappés à « Fermé - Échec » seront disponibles pour les étapes de fin échouées. Cela améliore le suivi des progrès en permettant une plus grande précision dans l'association des statuts avec les étapes du flux de travail de travail.
les statuts personnalisés utilisés dans les items de correspondance et les flux de travail ne peuvent pas être supprimés (25/06/2024)
Pour préserver l'intégrité des données, les statuts personnalisés utilisés dans un item de correspondance ou un flux de travail de travail de correspondance ne peuvent pas être supprimés. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.
La liaison d'items est désormais distincte de l'ensemble de champs paramétrables de correspondance (17/06/2024)
L'outil Correspondance a une nouvelle façon de lier une correspondance d'origine et une QRT d'origine à un item de correspondance. Au lieu de les ajouter lors de la création d'un item, le nouveau bouton Lien de Procore aide les utilisateurs à sélectionner les items d'origine appropriés. Les items d'origine s'affichent ensuite dans la section Liens de l' item de correspondance. Cela centralise tous les liens et améliore l'expérience utilisateur. Voir Lier un item de correspondance d'origine ou une QRT d'origine à un item de correspondance existant.
La création et la liaison d' une nouvelle correspondance, d'une nouvelle QRT ou d'événements de changement à une item de correspondance fonctionnent toujours de la même manière et sont également accessibles via le nouveau bouton Lier. Voir Créer et lier une QRT, un événement de changement ou un item de correspondance différent à un item de correspondance existant.
Le statut « Fermé » empêche les réponses (05/03/2024)
Les utilisateurs de Procore ne peuvent plus ajouter de réponses aux items de correspondance avec un statut « Fermé » ou un statut personnalisé mappé à « Fermé ». Cela réduit la possibilité d'informations manquées.
Outil de correspondance inclus dans les packs de démarrage Procore (22/04/2024)
L'outil Correspondance fait désormais partie des packs de démarrage de Procore pour les clients nouveaux et existants! Les clients du pack de démarrage de correspondance peuvent créer 10 types de correspondance à partir de nos modèles prédéfinis. Voir Créer un nouveau type de correspondance et contactez votre point de contact Procore pour en en savoir plus.
Mises à jour visuelles des pages des items de correspondance (08/10/2023)
Les utilisateurs de Procore voient désormais une conception modernisée lors de l'affichage et de la modification des items de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la disposition des champs dans les onglets Général, Items connexes, Courriels, Historique des modifications et Permissions . Des mises à jour supplémentaires des onglets Items associés et Courriels simplifient les processus d'ajout d'items associés et de transfert d'informations récapitulatives sur un item de correspondance par courriel. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'items pour en en savoir plus.
Icône de cadenas Orange ajoutée aux items « super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)
Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux items créés à l'aide de types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.