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Procore

Correspondance

L'outil Correspondance vous permet d'envoyer des correspondances personnalisées à des collaborateurs, tels que des sous-traitants, des entrepreneurs et des clients. L'outil fournit des modèles paramétrables pour les types de correspondance formelle et informelle qui peuvent être envoyés d'une partie à une autre. Un exemple d'un tel type de correspondance est la prolongation du délai.

  • Créer des types de correspondance personnalisés pour différents processus d'affaires
  • Créer et modifier des ensembles de champs paramétrables pouvant être affectés à des types de correspondance
  • Créez des champs personnalisés et affectez-les à un ou plusieurs ensembles de champs paramétrables
  • Attribuer un type de correspondance personnalisé à un ou plusieurs projets
  • Créer une correspondance générale

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 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.

Internet

Permissions de l’outil Correspondance
 
Créer un item de correspondance
 
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Correspondance - Répondre à un item de correspondance

 

Correspondance - Créer un item de correspondance

 

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Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

PERMISSIONS

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet?

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter un item associé à un item de correspondance

 Web  

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu'ils ont créés.

Archiver un item de correspondance

 Web   

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Modifier le statut d'un item de correspondance que vous avez créé

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un item
    (pour les items « ébauche »)
    OU
  • Modifier les items ouverts qu'ils créent 
    (pour les items « ouverts »)

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Créer un item » pour modifier le statut d'un item « Ébauche » qu'ils ont créé. 

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Modifier les items ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un item « Ouvert » qu'ils ont créé. 

Modifier le statut d'un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Permissions Admin requises sur le type de correspondance pour lequel vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®.

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un item de correspondance                          

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. 

Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Ce sont les niveaux de permission nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel item. 
Créer et lier une QRT à un item de correspondance existant

 Web    
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un élément

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un élément

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans l'outil QRT du projet : 

Créer et lier une « ébauche » de QRT:
Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil QRT du projet.

Créez et liez une QRT« ouverte » ou « fermée » :  Permissions de niveau « Standard » sur l'outil QRT du projet avec permissions granulaires « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activées sur votre modèle de permissions. Ou permissions de niveau « Admin » sur l'outil QRT du projet. 

Créer et lier un événement de changement à un item de correspondance existant

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Créer un élément
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Créer un élément
icon-mindtouch-table-check-gp.png Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires :

Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet. 
Créer et lier un item de correspondance à un item de correspondance existant

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel item :

Permissions de niveau « Lecture seule » sur le le type de correspondance du nouvel item avec les permissions granulaires « Créer un item » activées sur votre modèle de permissions. 

OU

Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance du nouvel item .

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance

 Web  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un item de correspondance que vous avez créé  

 Web     iOS     Android

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item (pour les items « ébauche »)

OU

+ Modifier les items ouverts qu'ils ont créés (pour les items « ouverts »)

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item.


Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Modifier un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item.

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Exporter un item de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.
Exporter une liste d'items de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées)
icon-mindtouch-table-check.png
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées)
icon-mindtouch-table-check.png
 
En savoir plus sur Super Privé pour explorer d'autres restrictions sur les permissions de niveau Admin.
Générer un code QR pour un item de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.
Lier un item de correspondance sur votre calque personnel sur un plan

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires :

Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Plans du projet.

Lier un item de correspondance et publier les annotations sur le plan 

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permissions supplémentaires dans l'outil Plans
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  • Permissions supplémentaires dans l'outil Plans
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  • Permissions supplémentaires dans l'outil Plans

Permissions supplémentaires requises dans l'outil Plans :

Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.

Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance

 Web   
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un item de correspondance                   

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Répondre aux items sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux items accessibles aux utilisateurs de la même compagnie**

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Répondre aux items sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux items accessibles aux utilisateurs de la même compagnie**
icon-mindtouch-table-check.png

Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

* En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'item ou être ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».

** En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même compagnie que le créateur de l'item ou ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».

Accéder aux informations et actions du Flux de travail de travail
 

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Pour en en savoir plus sur l'outil Flux de travail de travail, voir À propos des Flux de travail de travail.
Numériser un code QR d'item de correspondance              

 iOS   Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur a besoin d'accéder à l' item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.

Rechercher, trier et filtrer les correspondances       

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent de permissions en en lecture seule ou supérieures.  

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Afficher un item de correspondance                               

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité
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  • Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité
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  • Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques ou de permissions granulaires pour afficher un item en fonction de l'état de l'item et du paramètre de confidentialité.  Développez la zone Conseil sur Afficher un item de correspondance pour en en savoir plus. 

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Niveau de compagnie

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux champs personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau type de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un type de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les champs personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets       icon-mindtouch-table-check.png

Vidéo de formation

 

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l’outil Correspondance du projet.

Changements récents

Mises à jour visuelles des pages des items de correspondance (08/10/2023)

Les utilisateurs de Procore voient désormais une conception modernisée lors de l'affichage et de la modification des items de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la disposition des champs dans les onglets Général, Items associés, Courriels, Historique des modifications et Permissions . Des mises à jour supplémentaires des onglets Items associés et Courriels simplifient les processus d'ajout d'items associés et de transfert d'informations récapitulatives sur un item de correspondance par courriel. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'items pour en savoir plus.

Icône de cadenas Orange ajoutée aux items « super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)

Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux items créés à l'aide de types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.